огромное количество времени на то, чтобы прочесать все возможные ресурсы в поисках любой информации, подтверждающей их инвестиционные тезисы. Они отчаянно ищут ЛЮБОЕ, что хоть отдаленно поддерживает их тезис, в отчетах аналитиков, на сайтах Zero Hedge, Bloomberg, Seeking Alpha, Barron's, Financial Times, Yahoo Finance... список можно продолжать.
Чтобы еще больше усугубить ситуацию, они делятся своими открытиями с единомышленниками, пытаясь получить еще больше положительных отзывов, чтобы еще больше укрепить свои убеждения. Для вас это типичное человеческое поведение. Они тратят столько времени и сил на эту погоню, что невозвратные эмоциональные затраты не оставляют им иного выбора, кроме как выйти за свои акции. После того как вся эта энергия была вложена в "исследование", оно превращается в "пока смерть не разлучит нас".
Позже вы узнаете, что существует ограниченное число переменных, которые следует изучить, прежде чем занять ту или иную позицию. Все остальные попытки "исследования" следует оставить новичкам рынка.
Я уйду в могилу с верой в то, что эта безумная погоня за финансовым подтверждением - пустая трата человеческих ресурсов. В этом стремлении время, талант и интеллектуальные силы выбрасываются на ветер в бесконечно больших масштабах.
ПРАВЫЙ ИЛИ БОГАТЫЙ?
Я знаю, что это будет неожиданностью, но вы обнаружите, что 99% получают гораздо больше психологического удовлетворения от того, что они правы, чем от того, что они богаты. 99 % трейдеров навсегда остаются в плену своего эго. Для них эмоциональное удовлетворение от того, что они оказались правы в горстке 0,5-процентных сделок, намного перевешивает удовлетворение от одной 300-процентной сделки-монстра, которая может медленно разворачиваться в течение нескольких месяцев. Вы можете наблюдать это каждый день на онлайн-досках объявлений или в чатах. Джо Сикс-Пак хвастается, что акции корпорации XYZ вырастут на 200 %. Час спустя Джо с энтузиазмом восклицает на форуме, что продал XYZ с прибылью в 1%. Два месяца спустя XYZ действительно поднимается на 200 %. Джо неизбежно наблюдает за происходящим со стороны в недоумении.
В конце торгового дня, если Джо Сикс-Пак сможет продемонстрировать всем членам группы, что он оказался прав в большинстве своих прогнозов, его эго просто взорвется. Он чувствует, что его оценили, и для остальных он - мужик! Если бы он ничего не делал, а только сидел на своем большом, волосатом Суперстоке в течение четырех месяцев, ему было бы нечего показать с точки зрения группы.
Большинство инвесторов считают абсолютно необходимым быть частью безопасности группы и они саботируют свои инвестиционные доходы, чтобы сделать это. Вы совершенно не можете позволить себе находиться рядом с трейдерами, чье эго требует быть правым.
РАЗВИВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ
"Когда вы оказываетесь на стороне большинства, самое время сделать паузу и задуматься".
Марк Твен
"Я считаю, что общество хочет, чтобы им руководили, чтобы их инструктировали, чтобы им говорили, что делать. Им нужны заверения. Они всегда будут двигаться массово, толпой, стадом, группой, потому что люди хотят безопасности в человеческой компании. Они боятся оставаться в одиночестве".
Джесси Ливермор
С годами я пришел к выводу, что лучший способ заметить большие будущие тенденции - это культивировать индивидуальное мышление, торгуя в полной изоляции, вдали от разлагающего влияния группового мышления.
За пределами моего первоначального "периода обучения" мои доходы сильно снижались всякий раз, когда я возвращался к групповой работе. Безусловно, есть время и место для группового сотрудничества, но оно должно быть тщательно структурировано таким образом, чтобы исключить "новости", "высокочастотную торговлю" и групповое мышление.
Большинству людей нелегко ориентироваться на рынке в одиночку, поскольку человеческая природа диктует нам стремиться к безопасности стада, чтобы упростить или исключить процесс мышления.
Нами управляет стремление быть в согласии с точкой зрения других людей и быть постоянно связанными с ней. Мы ищем "консенсусные" мнения, чтобы чувствовать себя частью сообщества инвесторов-единомышленников. Если мы оказываемся не на той стороне инвестиций, гораздо приятнее чувствовать себя вместе с другими. Если вы следуете за стадом - вашими друзьями, брокером и СМИ, - вам вообще не нужно думать. Как это замечательно!
Общая тема этой книги - самостоятельность. Принимать собственные инвестиционные решения, не поддаваясь чужому влиянию. С самого начала лучшими трейдерами в мире всегда были независимые, изолированные, одиночки, готовые игнорировать чужое мнение; те немногие смельчаки, которые сторонились слишком ретивой толпы и шортили акции Facebook в день их первичного публичного размещения. Я хочу, чтобы вы развили в себе способность видеть правду вопреки сложившемуся мнению. Я хочу, чтобы вы стали одним из немногих, кто готов стоять в одиночестве. Я хочу, чтобы вы стали теми, кого мы в окопах называем "умными деньгами".
ВЫРАЩИВАНИЕ ИДЕЙ В ИЗОЛЯЦИИ
Научно доказано, что качество идей, генерируемых в одиночку, как правило, намного выше, чем у идей, генерируемых во время мозговых штурмов.
Как пишет Джона Лерер в своей статье в New Yorker "Groupthink-The Brainstorming Myth", "первое эмпирическое испытание техники мозгового штурма Осборна (Алекс Осборн - автор книги "Ваша творческая сила") было проведено в Йельском университете в 1958 году. Сорок восемь студентов мужского пола были разделены на двенадцать групп и получили серию творческих головоломок. Группам было дано указание следовать рекомендациям Осборна. В качестве контрольной выборки ученые дали те же головоломки сорока восьми студентам, работавшим самостоятельно. Результаты оказались отрезвляющим опровержением Осборна. Студенты-одиночки предложили примерно в два раза больше решений, чем группы мозгового штурма, а жюри посчитало их решения более "осуществимыми" и "эффективным". Мозговой штурм не раскрыл потенциал группы, а скорее сделал каждого человека менее креативным". Лерер продолжает: "Десятилетия исследований неизменно показывают, что в группах, проводящих мозговой штурм, рождается гораздо меньше идей, чем у того же количества людей, которые работают в одиночку, а затем объединяют свои идеи".
Воспитание независимого мышления практически невозможно для большинства людей, поскольку они готовы на все, лишь бы не оставаться в одиночестве. Поскольку они боятся смотреть в лицо своей реальности и страшатся того, с чем могут столкнуться в изоляции, они строят свою жизнь вокруг вещей, которые отвлекают их и заставляют думать за них. Мы видим это на примере бурного развития Twitter, Facebook, смартфонов и реалити-шоу. Когда мы позволяем нашему разуму находиться под контролем этих внешних влияний, компульсивное мышление вытесняет направленное мышление, что приводит к блужданию ума, порождающему тревогу, негатив и депрессию. Ни одна из этих разрушительных эмоций не может привести к успешной торговле. В тихом уединении мы слышим правду и видим огромные возможности.
Глава
3
.
Самый сильнодействующий наркотик в мире
, который я к
огда-либо видел
"Доверие к любому финансовому
