Вылезают из лодки, выволакивают Курашкина, и топят ее вместе с телом Пападакиса на середине Нила, а сами плывут к берегу. Упившегося Курашкина там и оставляют. Николай же садится в лодки и поднимается вверх, чтобы посетить храм Исиды на острове Филе, возносящий свои развалины на розовогранитном подножии. Пристает к каменной лестнице с римской аркой в вышине, чуть ли не единственному доступу на остров. Оцепляющая его со всех сторон набережная с убылью воды превратилась в неприступную стену.
Фаберовский с Владимировым довольно побитые после катания через пороги. Фаберовский объясняет жене, что это все Ландезен и Ко. хотят его убить. Она начинает слегка верить. Их выхаживает доктор Смирнов, который удивлен невезением, постоянно выпадающим на долю Фаберовского.
Перед обедом Николай и свита пешком совершает прогулку по Асуану на базар. Николай приглашает Фаберовского с Пенелопой и Владимирова с Эстер, чтобы Пенелопа была рядом с ним (одну он ее пригласить не может). На базаре Продеус встречается с Гризли и они вместе гуляют, одновременно следя за Фаберовским и Владимировым. (Она следит для Смита и Ко). Эстер договаривается с Волковым, что он пришлет к ней этой ночью того самого настоящего казака (Стопроценко). Сам Стопроценко, улучив момент, пытается выяснить у поляка, почему наследник до сих пор жив. Фаберовский предупреждает его насчет Курашкина.
Базар в Ассуане наиболее живописный во всем Египте. Он начинается тотчас за городскими воротами. Солнечный свет, струящийся через сломанные места в крыше, дает очаровательный результат. Над базаром сделан навес из досок, положенных на балки, стоящие на вертикальных бревнах. Доски гнилые и с прорехами.
Здесь продаются вещи из Судана: палицы из черного дерева, луки с колчанами и стрелами, дротики, копья, кинжалы в ножнах из змеиной кожи, надевающихся на руку, щиты из кожи гиппопотамов, ткани, рога антилоп, шкуры пантер, глиняная посуда и музыкальные инструменты, пики с красными мохрами и волосами около лезвия, суданские широкие кинжалы, слоновые клыки, наваленные кучами, массивные серебряные кольца и браслеты, и яркие полосатые ковры. За 25 франков в Нубии можно купить чучело крокодила, набитое соломой. Кроме безделушек, которые продают и на берегу, здесь также продают дешевые материи, предметы домашнего обихода и т. д.
Дети на базаре кривляются, кувыркаются и играют на тростниковых свирелях, взрослые гремят серебрянными деньгами, предлагая разменять соверен или доллар. «Кассура, эль-хавагия, кассура!» (кассура, вероятно, означает мелочь). За это туземец поблагодарит и даже не попросит бакшиша.
Доллар на местном наречии — всякая серебряная монета 5-франкового достоинства. Здесь не обманывают, зато сами очень подозрительны. Получая пиастр за проданную вещь, обнюхивают, рассматривают со всех сторон, пробуют на зуб. «Кайро! Кайро!» — кричит мальчишка (т. е. «фальшивая») и возвращает монету обратно.
Николай и свита купили себе несколько вещей. Николай дарит какую-нибудь безделушку Пенелопе. Он как-нибудь обижает ее (очень откровенно). Фаберовский с Владимировым пытаются следовать за ними, но Ландезен слишком бдительно охраняет, и они уходят, оставив дам со свитой. Зажав где-нибудь в углу Пенелопу, Ландезен пытается выяснить про ее мужа. Рассказывает, что Курашкин утверждает, будто плыл с ними на подводной лодке, но был найден на берегу совершенно пьяный. Но приближение наследника спасает Пенелопу. Появляются Филарет и Курашкин, поп выговаривает хохлу за его пьянство и бредни про лодку.
Джорджи должен переговорить со Владимировым насчет доставления к нему Пенелопы. Деньги он получит утром, если та придет. Должен возникнуть вопрос о том, что Пенелопа может отказаться осматриваться у доктора, и Джорджи просит, чтобы она пришла к нему. Владимиров просит за это больше денег.
Вечером прибывает пароход с Гримблом и Смитом. На нем прибыла также Дмитриева. К ночи было что-то вроде зари и иллюминация. Фонарики на набережной и на палубе пароходов. Зажжен фейерверк. «Розовые» фигуры нубийцев на берегу.
Владимиров встречается с Дмитриевой и они мило беседуют. Договариваются, что Владимиров попробует на сегодняшнюю ночь избавится от Эстер и придет к ней в каюту. Его разговоры с Дмитриевой видят арабы и после их расставания подходят к АИ и говорят, что у них есть к нему один разговор.
В эту ночь по просьбе Эстер Волков должен отправить к ней на дхабию казака Стопроценко, поэтому она, сославшись на недомогание, остается на дхабии одна, отпуская даже арабов. АИ не противится, так как договорился встретиться с Дмитриевой.
Но первым к Эстер заявляется Ландезен. Заперев каюту, заявляет, что изнасилует ее, если она не расскажет про покушение на наследника. Та ничего не знает. Ландезен нападает на нее, но получает ногой в пах (или (Эстер) фехтует его). Явившийся к ней Стопроценко с удивлением видит выходящего от нее вприсядку Ландезена. Потом напившийся казак заваливается куда-нибудь и его никто не замечает.
Этой ночью Смит, возбужденный видом полуголых негритянок, является к Эстер в присутствии полковника Каннингема, которого прекрасно знает еще по прошлому роману, и требует исполнения супружеских обязанностей. Та вынуждена подчиниться. Каннингем уходит. Смит предлагает вместо исполнения обязанностей написать Фаберовскому и пригласить его на яхту. Эстер соглашается только на исполнение обязанностей, которые доктор, как дурак, исполнил. Он заявляет Эстер, что отныне при ней опять будет состоять Гризли, и еще Проджер, чтобы не подпускать всяких мерзавцев вроде Гурина или поляка. (Проджеру за это обещана рука Пенелопы, а Гризли доктор обещает жениться на ней по окончании траура). Вместе с Гримблом они уходят и прячутся в темноте.
К Фаберовскому приходит араб, посланный Смитом, и говорит, что англичанка, живущаяя на дхабии, слезно умоляет прийти к ней, потому что ей угрожает опасность. Благодаря этой глупой ошибке Смита Фаберовский берет револьвер и готов к неожиданностям.
Владимиров приходит к Дмитриевой, но тут к ней в каюту стучат. Владимиров прячется в шкаф. Входит Ландезен, проклиная на чем свет стоит всех англичанок. Дмитриева интересуется, не пытался ли он кого-нибудь изнасиловать. Тот рассказывает про Эстер. Опасаясь, что он при наличии Владимирова в шкафу, начнет говорить с ней на служебные темы, Дмитриева говорит, что не будет жалеть его и выставляет его за дверь. С вылезшим Владимировым договариваются, что встретятся в Ассуане во сколько-нибудь часов. Владимиров уходит и идет к Фаберовскому. Того нет. У Пенелопы АИ интересуется, где ее муж. Та говорит, что он пошел к Эстер, так как какой-то араб сказал об опасности. Вспомнив про обещание Джорджи, АИ говорит, что это ловушка русской охранки, что ее муж схвачен и только ценой своей чести она может спасти ему жизнь. Ей вспоминается утренний разговор с мужем. Однако Пенелопа сразу же выясняет у Джорджи, сдержит ли он обещание, и по удивлению Джорджи понимает, что Владимиров надул ее. Когда она входит, Джорджи сидит на горшке. Увидев ее, он прямо на горшке смущенно уезжает за ширму и ведет разговор из-за нее. Выйдя, она сталкивается с Ландезеном и уходит. Тот решает, что она убила Джорджи или наследника, бросается к ним, но все живы и ничего не понимают. Особенно разъярен Джорджи, которому не дают спокойно пос****.
На дхабию является Проджер и Гризли. Они должны дождаться Фаберовского и убить его и Эстер, сымитировав совместное самоубийство. Эстер, понимая, что Смит задумал что-то (с одной стороны, попытка вызвать через нее поляка, с другой — охрана, чтобы не допускать ее), намеренно вызывает припадок ревности у Гризли, рассказав о визите доктора. Дамы сцепляются. Проджер кидается их разнимать и пропускает пришедшего Фаберовского. Он слышит, как Гризли в ярости проговаривается, что им велено убить и Эстер, и поляка. Фаберовский нейтрализует и валлийца, и Гризли. Смит с Гримблом видят, что ничего не получается. Потеряв самообладание, Гримбл с ланцетом бросается на поляка, Смит кидается на помощь.
Драка с Гримблом и доктором Смитом. Доктор побит и Гримбл ранит поляка в левое плечо ланцетом. Очухавшаяся мисс Гризли участвует в качестве бойца, а потом ухаживает за побитым доктором. Затем оба доктора ретируются и уносят с собой Проджера. Гризли, едва не лишившуюся в драке с Эстер волос, они отсылают на пароход. На пароходе она рассказывает Барбаре Какссон о подвигах Гримбла и о ущербе, который он потерпел в драке с поляком. Мисс Какссон со своим дамским револьверчиком спешит к своему возлюбленному, чтобы отомстить негодному поляку. Несколько позднее Смит приказывает Проджеру и Гримблу покончить с Фаберовским и Эстер, как только он или она покинут дхабию, а затем утопить трупы в Ниле. Арабов на дхабии нет, они все в городе. Предвидя это, Фаберовский велит Эстер запереться в каюте, вооружив своим револьвером, а сам отправляется на поиски, спустившись в воду и двигаясь вдоль берега в сторону, куда ушли Смит и Ко.
