Приказом Л. Берии № 001495 от 13 октября на штаб охраны Московской зоны возлагалось:
— очистка от всех сомнительных и подозрительных элементов;
— усиление борьбы с дезертирством;
— наведение порядка на дорогах;
— обеспечение фронтовых органов бесперебойной ВЧ-связью с Москвой.
В период с 15 по 28 октября 1941 г. секторами НКВД было выявлено 760 дезертиров, задержано 933 человека «антисоветского элемента», из которых 122 выселено. 214 арестовано, а 597 передано местным органам НКВД. (Лубянка в дни битвы за Москву. М.: Звонница, 2000. С. 80–82, 91–92.).
Кроме того, зоны охраны взяли на себя функции своего рода «заградотрядов»: они должны были останавливать бегущих с фронта солдат. Как пишет далее сам Серов, к весне 1942 г. силами секторов НКВД «было задержано более 300 тысяч солдат и офицеров, отступавших к Москве и бежавших из своих частей». В дополнение к этому перед самым Новым, 1942-м годом, Серову поручили также наблюдение за работой созданных 28 декабря специальных лагерей по проверке и фильтрации командиров и красноармейцев, вышедших из плена или окружения.
Приказом НКВД СССР от 13 октября 1941 г. начальниками секторов Зоны охраны НКВД были назначены комбриг М. Богданов (Волоколамский сектор), ст. майор ГБ А. Леонтьев (Можайский), генерал-майор И. Петров (Малоярославецкий), ст. майор ГБ А. Давыдов (Коломенский), комбриг М. Сладкевич (Каширский), майор ГБ Г. Добрынин (Калининский), генерал-майор И. Любый (Серпуховский). (Лубянка в дни битвы за Москву. М.: Звонница, 2002. С. 80–81.). Как минимум, с последними тремя Серов учился в военной академии им М. Фрунзе.
Военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, прошедший на Красной площади 7 ноября 1941 г., имел колоссальное значение для подъёма боевого духа советских войск к всего народа. Речь Сталина с трибуны мавзолея, прохождение войск и боевой техники показали всему миру, что Москва не сдается и Красная Армия будет сражаться до победы. Кстати, в этот же день парады были также проведены в Куйбышеве и Воронеже.
В этот период — в апреле-мае 1942 г. Будённый являлся главкомом Северо-Кавказского направления, Крымским фронтом на протяжении всего периода его существования — с 28 января по 19 мая 1942 г. — командовал генерал-лейтенант Д. Т. Козлов. Крымский фронт образовался в результате высадки на восточной оконечности почти полностью оккупированного гитлеровцами Крыма с кораблей и с замерзшего Керченского пролива нескольких дивизий Красной Армии, перед которыми стояла задача очистить от неприятеля весь полуостров. Цель эта, однако, не была достигнута, и операция была полностью провалена, а войска понесли тяжёлые потери. Причина сокрушительного поражения заключалась прежде всего в просчётах командования; сам Манштейн в мемуарах писал о том, что его армия несколько раз оказывалась в критическом положении, но русские не смогли этим воспользоваться.
Наркомом госконтроля СССР Лев Мехлис был до войны (и станет таковым вновь — в 1946 г.). В описываемый период он — зам. наркома обороны СССР, начальник Главполитуправления РККА, с января 1942 г. — представитель Ставки ВГК на Крымском фронте. Между тем, Мехлис, действительно, отличался небывалым аскетизмом и показной скромностью. Даже будучи министром, продолжал, например, жить в коммунальной квартире.
Операция «Охота на дроф» по уничтожению советской десантной группировки на Керченском полуострове началась 7 мая бомбовым ударом по штабам, которые в течение долгого времени не меняли своего расположения и были рассекречены. Погиб командующий 51-й армией генерал-лейтенант В. Н. Львов, его заместитель Баранов был тяжело ранен. Другим деморализующим фактором оказался десант, высаженный немцами со шлюпок в тылу 63-й горнострелковой дивизии (повидимому, Серов именно её ошибочно называет 21-й (грузинской) дивизией). В течение нескольких последующих дней советская оборона на Париачском перешейке была сломлена.
Полигонные испытания советской боевой машины реактивной артиллерии БМ-13, получившей в народе название «Катюша», были успешно проведены ещё в марте 1941 г. За день до начала Великой Отечественной войны машина поступила на вооружение Красной Армии. Ее первое «боевое крещение» состоялось уже летом 1941 г.
Серов называет «Турецким» Киммерийский вал, отделяющий Керченский полуостров от Крыма. Во время нахождения Серова в Крыму весной 1942 г. здесь проходила Керченско-Феодосийская десантная операция, целью которой являлось освобождение Крыма от немцев. Закончилась она катастрофой, подробно описанной автором.
Советские войска оставили Керчь 16 мая 1942 г. (в некоторых источниках указывается 15 мая. — Прим. ред.).
Советские источники обычно умалчивали о потерях, понесённых Красной Армией в результате гибели Крымского фронта. Так, наиболее подробная монография, посвященная войне в Крыму, подводила итог так называемой Керченской оборонительной операции Крымского фронта 8-21 мая 1942 г.: «Фронт оставил Керченский полуостров. Потерял около 3,5 тыс. орудий и миномётов, около 350 танков. Эвакуировано свыше 140 тыс. человек и часть техники» (Басов А. В. Крым в Великой Отечественной войне 1941–1945. М.: Наука, 1987. С. 331). Об убитых, раненых и попавших в плен — ни слова. Современный историк к майским потерям в артиллерии и танках добавляет утрату 400 самолётов и более 176 тыс. человек убитыми и попавшими в плен.
Общие же потери с момента высадки на полуостров составили 330 тыс. чел. (Бешанов В. В. Год 1942 — «учебный». Минск: Харвест, 2003. С. 191).
За разгром Крымского фронта Л. Мехлис был снят со всех должностей, понижен на два звания с армкомиссара 1-го ранга (генерал армии) до корпусного комиссара (генерал-лейтенант) и назначен членом Военного совета 6-й армии. Также в званиях были понижены командующий фронта Д. Козлов, член ВС Ф. Шаманин. Еще троих генералов разжаловали в полковники. В директиве Ставки ВГК от 4 июня 1942 г. «О причинах поражения Крымского фронта в Керченской операции» командование фронта обвинялось в «бюрократическом и бумажном методе руководства».
Как следует из документальных источников, Серов прилетел в Сталинград 18 августа 1942 г. К тому моменту там уже находился начальник военной контрразведки В. Абакумов, а ранее, в июле, успел побывать 1-й зам. наркома В. Меркулов.