Советская разведка не стала сразу же выходить на контакт со своим агентом, чтобы не вызвать подозрений, но примерно через 2 недели немцы получили от Демьянова 1-е сообщение с дезинформацией. Для форсирования благоприятного развития событий и снабжения гитлеровцев фальшивой информацией стратегического значения Гейне повысили до офицера связи при начальнике Генерального штаба маршале Б. М. Шапошникове.
Руководитель абвера адмирал В. Ф. Канарис ликовал при мысли о том, что ему удалось заполучить высокопоставленный источник информации, и с гордостью похвастался своим успехом перед начальником VI управления РСХА бригаденфюрером СС В. Шелленбергом. Последний в мемуарах с завистью отмечал, что у военной разведки около маршала Шапошникова был свой человек, передающий сотрудникам Канариса важные сведения.
В начале августа 1942 г. «источник» абвера «пожаловался» на то, что радиопередатчики «Престола» отслужили свое и скоро сломаются, поэтому попросил их замены. Через некоторое время на конспиративную квартиру НКВД в Москве прибыли 2 курьера с 1 0 000 рублей и продуктами. Они указали Максу местонахождение спрятанной рации и свободно покинули квартиру, поскольку чекисты хотели проверить их явки и проследить возможные связи. Вскоре курьеров задержали, а вражескую рацию нашли. Демьянов уведомил немцев, что присланная рация оказалась повреждена, когда парашютисты приземлялись.
Спустя 2 месяца в Москву прибыли еще 2 курьера с радиопередатчиками и другим оборудованием, которые должны были помочь Максу, а также остаться в столице для сбора и передачи разведданных по своему радиопередатчику. Немецких посланников склонили к сотрудничеству — они радировали в абвер, что находятся в Москве и приступили к выполнению задания. Таким образом, теперь дезинформация передавалась от Демьянова по линии несуществующего антисоветского движения и от агентов немецкой разведки «Зюбина» и «Алаева», у которых должны были быть свои источники. Таким образом, операция «Монастырь» перешла в стадию операции «Курьеры».
В ноябре 1942 г. абверовцы предложили организации Демьянова расширить поле деятельности на другие города России, в частности на Ярославль, Муром, Рязань, где сформировать агентуры. В ответ Александр предложил обратить внимание на город Горький, в котором уже «было» отделение «Престола». Абверовцы согласились и опять направили связников, которых, естественно, ждали.
Советская разведка усердно поставляла врагу разностороннюю дезинформацию, подготавливаемую в Генеральном штабе Красной армии, продолжая выманивать и задерживать новых нацистских агентов.
Немецкое начальство осталось довольно работой Демьянова и его разведывательной сети. Под новый 1942 г. Канарис наградил «своего агента» Железным крестом I степени, а советское руководство в то же время удостоило Александра орденом Красной Звезды. В актив 2 этапов операции можно занести арест 23 вражеских агентов и их помощников, изъятие свыше 2 млн рублей, радиостанций, документов, оружия, снаряжения.
Летом 1944 г. наступила 3-я фаза операции под названием «Березино». Демьянов уведомил немецкий штаб о том, что его направили под Минск, находившийся к тому времени под контролем советских войск, а 18 августа немцы узнали от Макса о том, что рядом с городом скрывается воинская часть вермахта, попавшая в окружение, но не особенно удивились, так как после удачной летней операции «Багратион», проведенной Советской армией, в ее тылу осталось много разрозненных немецких частей.
Во главе группировки численностью до 2500 солдат находился подполковник Г. Шерхорн. Подразделение оставалось боеспособным, но нуждалось в продовольствии, боеприпасах, радиосвязи, раненым требовалась медицинская помощь.
Немецкая разведка сообщила об этом руководству сухопутных сил. Там в течение недели проверяли достоверность информации. Затем о потерянном подразделении узнали Гитлер и Геринг, которые обещали предпринять все необходимые меры для оказания помощи.
25 августа Демьянов получил следующее радиопослание (как всегда очень вежливое и дружелюбное): «Благодарим за ваши сообщения. Просим связаться с этой немецкой частью. Мы намерены сбросить для них различный груз. Мы также могли бы послать радиста, который мог бы оттуда связаться со здешними руководящими органами. Для этого мы должны знать местонахождение этой части, чтобы наш радист мог найти ее, и место, подходящее для сброски багажа. Этой части нужно было бы сообщить о прибытии к ним радиста, чтобы он не был задержан этой частью, так как радист придет в обмундировании Красной Армии. Пароль будет Ганновер. Привет».
Нацистским руководством было принято решение помочь окруженной воинской части вырваться. При этом они должны были сделать максимум возможного для дезорганизации советских войск. Ночью 15 сентября в соответствующем месте на парашюте приземлились 3 специалистов по радио и диверсиям, из которых 2 условленным сигналом подтвердили прибытие в искомое подразделение и сообщили о ранении 3-го человека из-за неудачного приземления.
Известный диверсант О. Скорцени вспоминал начало операции «Браконьер»: «Наше радио уловило ответ. Сначала прошел настроечный сигнал, затем особый сигнал, означавший, что наши люди вышли на связь без помех (нелишняя предосторожность: отсутствие сигнала означало бы, что радист взят в плен и его силой заставили выйти на связь). И еще великолепная новость: отряд Шерхорна существует.»
На самом деле сотрудники советских спецслужб на берегу озера Песочное с учетом всех деталей правдоподобно сымитировали расположение германского подразделения. Под прием грузов отвели старый партизанский аэродром. «Живую силу» представляли 10 завербованных немцев, которые сидели в землянках и палатках. Облаченные в нацистскую форму, они принимали парашютистов. По периметру постановочной площадки на достаточном отдалении зону охраняли патрули, чтобы неосведомленные советские части не нарушили сценарий. На некотором расстоянии от посадочной площадки находились замаскированные зенитные пулеметные орудия. Имелся также настоящий подполковник Шерхорн. В плане советской оперативной группы о нем говорилось так: «Для возможного легендирования наличия в намеченном районе немецкой воинской части, а также на случай необходимости организации «встреч втемную» с прибывшими немецкими агентами оперативной группе придается военнопленный немецкой армии подполковник Шерхорн, фигурирующий в наших сообщениях противнику как командир легендируемой части, который содержится на базе под соответствующим контролем».
