Сталин поручил перепроверять все донесения из Лондона силами разведки и партизанских отрядов. Никаких ложных следов выявлено не было и информацию об операции «Цитадель» учли при планировании противодействующих мероприятий. В результате Курская битва стала переломной на восточном фронте да и во всей Второй мировой войне, окончательно продемонстрировав военное преимущество Советского Союза. В сражении под Курском с 2 сторон участвовали не одна тысяча танков, самолетов, артиллерийских орудий и миллионы солдат. Германия так и не смогла прийти в себя после катастрофического поражения, и ее капитуляция стала лишь делом времени.
В годы войны советская внешняя разведка смогла узнать атомные секреты США и Британии. В центральном аппарате НКВД сформировали соответствующее подразделение, отвечавшее за научно-техническую разведку, под руководством Л. Квасникова. Английские агенты Кремля в сентябре 1941 г. донесли в Москву о том, что создание атомного оружия в Великобритании близится к практической реализации. Программе присвоили кодовое название «Энормоз». А в феврале 1944 г. разведчики НКВД в Нью-Йорке вышли на связь с немецким физиком К. Фуксом, которому Англия предоставила подданство. Он вплотную подошел к атомным секретам США. В будущем Фукс передаст советской разведке результаты научно-исследовательских работ и подробную информацию по конструированию урановой и плутониевой бомб. Американские ученые вычислили, что благодаря информации Фукса срок разработки своего атомного оружия для Советского Союза сократился на 3–1 0 лет, а по водородной бомбе СССР даже опередил США.
Государства, расположенные на южной границе СССР (Турция, Иран), как правило, были прогерманскими. При возможности они могли легко предоставить плацдарм для нападения на СССР с южных рубежей. Резидентам приходилось тщательно отслеживать настроения политической верхушки этих стран.
Значительную роль разведка сыграла в предотвращении немецкого заговора против участников встречи «Большой тройки» в Тегеране в ноябре — декабре 1943 г. Руководители СССР, США и Великобритании обсуждали вопросы открытия 2-го фронта и послевоенного устройства в Европе. Перед переговорами советская и британская разведки смогли узнать о планируемом спецслужбами Германии покушении на И. Сталина, Ф. Рузвельта и премьер-министра Великобритании У. Черчилля. Руководил подготовкой покушения известный немецкий диверсант Отто Скорцени. Вовремя предпринятые шаги по ликвидации нацистского подполья в Иране позволили отвести угрозу, арестовать десятки вражеских агентов. В итоге встреча прошла без происшествий и завершилась согласием Англии и США открыть 2-й фронт во Франции в мае — июне 1944 г.
По данным советской разведки, в сложившейся ситуации наши западные союзники были заинтересованы во 2-м фронте больше, чем СССР, поскольку не хотели терять влияния на страны Европы. По этой причине в конце войны советская внешняя разведка должна была добывать сведения о послевоенных планах США и Англии, касавшихся устройства Европы. Рассчитывая на то, что Советский Союз обессилен после столь кровопролитной войны, они предполагали использовать этот фактор с наибольшей для себя выгодой. Великобритания стремилась сохранить свои восточные колонии и укрепить позиции на Балканах. Исходя из этих соображений У. Черчилль активно предлагал провести высадку англоамериканских войск в этом регионе, чтобы создать преграду на пути продвижения Красной армии в Южную и Центральную Европу.
Когда на горизонте замаячил конец войны не в пользу Германии, резко активизировались попытки немецких высших кругов установить связи с США и Англией. Впрочем, отдельные попытки наладить отношения с Великобританией предпринимались еще в 1942 г. в Турции, Швеции и Ватикане. В феврале 1943 г. советское руководство узнает, что в Швейцарии к переговорам с Германией присоединился высокопоставленный сотрудник американской разведки Аллен Даллес, после войны ставший директором ЦРУ. Рассматривались варианты возведения «кордона против большевизма и панславизма».
14 июня 1944 г. агентурная сеть НКГБ из столицы Соединенных Штатов сообщила советскому руководству о контактах в Швейцарии Даллеса с немецким фельдмаршалом фон Браухичем. Они обговаривали планы свержения фюрера группой немецких генералов и возможность формирования военного правительства. Стороны пришли к принципиальному согласию, что никакая часть Германии не должна попасть под контроль советских войск.
Покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. провалилось, но контакты Германии с западными державами продолжались. Внешняя разведка довела до сведения Сталина, что 6 марта 1945 г. в Цюрихе А. Даллес вступил в переговоры с уполномоченным СС при группе армий «С» в Италии генералом К. Вольфом. Темой переговоров, продолжавшихся до конца апреля, значилась капитуляция немецких войск в Северной Италии. Требование об участии в переговорах советских представителей США и Великобритания отклонили.
7 апреля 1945 г. Верховный главнокомандующий СССР обратился с личным посланием к Ф. Рузвельту, в котором настаивал на том, что советская сторона должна принять участие в переговорах с немцами в Швейцарии. В общем-то Сталина беспокоили не переговоры сами по себе, а возможность заключения сепаратных сделок союзников с врагом без учета интересов СССР. Поскольку Англия и США ответили отказом, то Сталин потребовал прекращения переговоров, после чего союзники стали утверждать, что никаких переговоров не ведется. Советское правительство настаивало на том, что контакты имели место, а союзники возражали: «Советские информаторы вводят в заблуждение советское правительство». Они, мягко говоря, лукавили, потому что на самом деле переговоры активно шли вплоть до окончания войны. Сталин, со своей стороны, разведчиков в обиду не давал и в письме к американскому президенту отмечал: «Что касается моих информаторов, то уверяю Вас, это очень честные скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо». Говорить так Сталин имел полное право, так как обладал убедительными свидетельствами сепаратных переговоров, полученными от источников из Госдепартамента США, МИД Великобритании и английских спецслужб.
На заключительном этапе войны, когда поражение Германии было очевидно, основной задачей разведки стало определение планов Америки и Англии, касавшихся устройства Европы после войны. Двойные стандарты в отношении СССР Великобритания применяла еще с начала войны. Их выявлению поспособствовали «Кембриджская пятерка», состоявшая из К. Филби, Д. Маклейна, Г. Берджеса, Э. Бланта и Дж. Кернкросса, и некоторые другие агенты, имена которых до сих пор находятся под грифом «секретно». Д. Маклейн, работавший в британском МИД на высокой должности, снабжал советскую разведку информацией о переписке У. Черчилля с Ф. Рузвельтом и остальными главами государств касательно планов послевоенного устройства Европы.
