В пути отряд Н. И. Небогатова провел две примерно–боевые стрельбы с дистанции от 60 до 25 кбт. Для них израсходовали часть боевого комплекта тяжелых снарядов, а между стрельбами провели согласование дальномеров. Это позволило на второй стрельбе добиться относительно хороших результатов: все щиты были разбиты.
Наконец, около 15 часов 26 апреля 1905 г. в торжественной обстановке отряд Н. И. Небогатова присоединился к эскадре З. П. Рожественского вблизи бухты Ван–Фонг. Позади небогатовского отряда осталось около 12 тыс. миль, пройденных в рекордное время (всего за 83 дня) и при минимальном пользовании услугами портов. Расход угля на каждом броненосце береговой обороны составил около 2300 т.
По случаю присоединения отряда Н. И. Небогатова Зиновий Петрович издал специальный приказ (№ 229 от 26 апреля 1905 г.): «С присоединением отряда силы эскадры не только уравнялись с неприятельскими, но и приобрели некоторый перевес в линейных боевых судах… У японцев больше быстроходных судов, но мы не собираемся бегать от них… У японцев — важное преимущество — продолжительный боевой опыт и большая практика стрельбы в боевых условиях… Это надо помнить и, не увлекаясь примером их быстрой стрельбы, не кидать снарядов впустую, а исправить каждую наводку по полученным результатам.
…Японцы беспредельно преданы Престолу и Родине, не сносят бесчестья и умирают героями. Но и мы клялись перед Престолом Всевышнего. Господь укрепил дух наш, помог одолеть тяготы похода, доселе беспримерного. Господь укрепит и десницу нашу, благословит исполнить завет государев и кровью смыть горький стыд Родины».
Из приказа и послевоенных показаний Зиновия Петровича видно, что он достаточно высоко оценивал броненосцы береговой обороны и их 10–дюймовые орудия, хотя несколько удивился, что Небогатое сумел без приключений довести эти корабли до Индокитая. На встрече с Н. И. Небогатовым Зиновий Петрович ограничился поздравлениями и расспросами о походе, никаких дальнейших планов не обсуждалось, хотя это свидание было последним перед встречей адмиралов в Японии…
Под флагом командующего 2–й Тихоокеанской эскадрой у берегов Аннама собрался целый флот; 8 эскадренных броненосцев, 3 броненосца береговой обороны, 3 броненосных и 2 больших бронепалубных крейсера, 3 малых бронепалубных и 5 вспомогательных крейсеров, яхта — посыльное судно и 9 эскадренных миноносцев, не считая достаточно солидного плавучего тыла. По боевой мощи эскадра значительно превосходила флот Тихого океана, находившийся в Порт–Артуре под командованием С. О. Макарова. Сосредоточение столь крупных сил в 2000 миль от берегов Японии уже само по себе было крупным успехом Российского флота. Он был достигнут благодаря хорошей морской выучке и многолетней практике адмиралов, командиров, офицеров и инженер–механиков, самоотверженности и выносливости матросов. Немалую роль в успехе сыграли и личные качества З. П. Рожественского, его железная воля, с которой он двигал эскадру вперед, преодолевая различные препятствия. Это признавали многие офицеры эскадры.
Особые заслуги принадлежали флагманским штурманам полковнику В. И. Филипповскому и подполковнику Д. Н. Федотьеву, инженер–механикам подполковникам В. А. Обнорскому и Л. Н. Стратановичу, интенданту капитану 2–го ранга А. Г. Витте, корабельному инженеру Е. С. Политовскому, старшим инженер–механикам кораблей эскадры. Весь личный состав в сложных условиях плавания, особенно тяжелых и изнурительных в тропиках, отличился в многочасовых погрузках угля, вытеснившего людей из многих привычных жилых помещений, бдительно нес вахты, жертвуя здоровьем, а иногда и жизнью. За время перехода из более чем 16–тысячного личного состава эскадры погибли или умерли от болезней 5 офицеров и 32 матроса. Позднее, 11 мая 1905 г., на броненосце «Ослябя» от «удара» скончался контр–адмирал Д. Г. Фелькезам. 54 человека по состоянию здоровья были отправлены обратно в Россию, более половины из них заболели туберкулезом.
После присоединения отряда Н. И. Небогатова вице-адмирал З. П. Рожественский в свете указаний из Санкт–Петербурга принял решение прорываться во Владивосток. При этом он избрал кратчайший путь — через Корейский пролив, где следовало ожидать сосредоточения всего японского флота, опиравшегося на развитую и освоенную систему базирования. Варианты прорыва через Сангарский (Цугару) или Лаперузов проливы были отвергнуты командующим эскадрой без обсуждения даже с контр–адмиралом Н. И. Небогатовым, хотя последний обоснованно предпочитал более длинный, но безопасный путь вокруг Японских островов. Поход через Лаперузов пролив, в частности, позволял надеяться на сражение с японским флотом в выгодных условиях — вблизи Владивостока.
З. П. Рожественский также не возбуждал вопроса о присоединении двух больших крейсеров Владивостокского отряда. Идея похода «России» и «Громобоя» навстречу 2–й эскадре ранее была отклонена вице–адмиралом Н. И. Скрыдловым из‑за необеспеченности снабжения углем и проблематичности рандеву на неизвестном маршруте перехода. Теперь же обстановка изменилась, и присоединение крейсеров контр–адмирала К. П. Иессена с обстрелянными экипажами было вполне возможным и необходимым для боя.
1 мая 1905 г. 2–я Тихоокеанская эскадра после некоторой реорганизации и кратких приготовлений оставила берега Аннама и направилась во Владивосток. Вечером 5 мая ею был задержан английский пароход «Ольдгамия» с грузом военной контрабанды для Японии. Через три дня этот пароход с призовой командой отделился для самостоятельного перехода вокруг Японии. 12 мая, находясь в 90 милях от Шанхая, вице–адмирал З. П. Рожественский отправил туда большую часть транспортов под охраной вспомогательных крейсеров «Днепр» и «Рион». Проводив транспорты, «Днепр» и «Рион» должны были действовать на морских сообщениях противника в южной части Желтого моря. Аналогичная задача несколько ранее была поставлена крейсерам «Терек» и «Кубань», направленным к востоку от берегов Японии. Предполагалось, что крейсерские операции, носившие демонстративный характер, отвлекут часть японского флота от Корейского пролива. Но в действительности этого не случилось.
Японский Соединенный флот после завершения Порт–Артурской кампании сосредоточился в своих портах для ремонта. В середине декабря 1904 г. в Токио на совещании адмиралов Того, Ито, Ямамото (морского министра) было решено держать главные силы флота в Корейском, а с приближением русской 2–й Тихоокеанской эскадры, успех перехода которой тогда считался проблематичным, действовать по обстоятельствам[145]. 20 января 1905 г. адмирал Того вновь поднял свой флаг на броненосце «Микаса», возглавив реорганизованный Соединенный флот. Всего в распоряжении адмирала Того в Корейском проливе находились три эскадры (6 боевых отрядов, 5 отрядов истребителей и 8 отрядов миноносцев), отряд судов особого назначения (вспомогательные крейсера и транспорты) и четыре портовых отряда миноносцев. Корабельный состав включал 4 броненосца 1–го класса, 8 броненосных крейсеров, 2 больших и 10 малых бронепалубных крейсеров, 3 авизо, старый броненосец «Тин–Эн», 3 судна береговой обороны типа «Мацусима», 21 истребитель, 43 миноносца и 13 вспомогательных крейсеров — вооруженных торговых судов.
Японцы имели количественный перевес в крейсерах и минном флоте, а русские — в броненосцах. Анализ соотношения сил требует также сопоставления боевой организации и качества оружия и корабельного состава. Главные силы адмирала Того включали 1–й и 2–й боевые отряды под личным командованием главнокомандующего Соединенным флотом адмирала Того (он же — командующий I эскадрой и 1–м боевым отрядом). В 1–й отряд входили четыре броненосца 1–го класса (по русской классификации — эскадренных броненосца) «Микаса», «Сикисима», «Фудзи», «Асахи» и два броненосных крейсера — «Касуга» и «Ниссин» (флаг младшего флагмана вице–адмирала Мицу). Во 2–й боевой отряд входили 6 броненосных крейсеров: «Идзумо» (флаг вице–адмирала Камимура, он же — командующий II эскадрой, 2–м отрядом и первый заместитель адмирала Того), «Якумо», «Адзума», «Токива», «Асама» и «Ивате» (флаг младшего флагмана контр–адмирала Симамура). Двенадцати японским броненосным кораблям противостояли двенадцать русских: 8 эскадренных броненосцев («Князь Суворов», «Император Александр III», «Бородино», «Орел», «Ослябя», «Сисой Великий», «Наварин», «Император Николай I»), три броненосца береговой обороны («Генерал–адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин», «Адмирал Ушаков») и броненосный крейсер I ранга «Адмирал Нахимов». Они подразделялись на 3 отряда, которыми командовали командующий эскадрой вице–адмирал З. П. Рожественский (1–й броненосный отряд, «Князь Суворов»), капитан1–го ранга В. И. Бэр (2–й броненосный отряд, «Ослябя» под контр–адмиральским флагом) и контр–адмирал НИ. Небогатое (3–й броненосный отряд, «Император Николай I»). Бортовой залп японских главных сил составляли 16 — 305–мм, 1 —254–мм, 30 — 203–мм. и 80 — 152–мм. орудий, русских главных сил — 26 — 305–мм, 15 — 254–мм, 2 — 229–мм, 6 — 203–мм, 46 — 152–мм. и 6 — 120–мм. орудий. III японскую эскадру возглавлял вице–адмирал Катаока (он же — командующий 5–м боевым отрядом и третий по старшинству из японских флагманов—т. е. второй заместитель Того). В состав 5–го боевого отряда входили крейсера II класса (своеобразные суда береговой обороны) «Ицукусима» (флаг), «Мацусима», «Хасидате» и броненосец «Тин–Эн» (трофей японо–китайской войны 1894–1895 гг.). Эти корабли, имевшие семь тяжелых орудий (калибром 305 и 320 мм) и реальную скорость от 12 до 15 уз., выполняли вспомогательные задачи, а их артиллерия в бою 14 мая оказалась неэффективной (устаревшие и неудачные системы в условиях качки произвели всего десять выстрелов). В состав 1–й, 2–й и 3–й эскадр японского флота входили также три отряда бронепалубных крейсеров — соответственно 3–й (вице–адмирал Дева), 4–й (вице–адмирал Уриу) и 6–й (контр–адмирал Того Масамити) боевые отряды. Они объединяли 12 крейсеров, из которых только два («Касаги» и «Титосе») относились к большим крейсерам 2–го класса, отличались хорошим ходом (22 уз.) и сильным вооружением Остальные были сравнительно небольшими (от 2400 до 3600 т.), слабыми и тихоходными кораблями (только три из них развивали скорость до 20–21 уз.).