Для выполнения настоятельных просьб ОКХ и истеричных требований фюрера по разрыву арктической линии коммуникаций СССР — США, командование Кригсмарине несколько раньше, чем в нашей истории, сформировало ударную флотилию эсминцев "Арктика" под командованием все того же капитана цур-зее Готфрида Пеница. Флотилия получилась довольно мощной. Ведь на самом важном Арктическом направлении были сосредоточены практически все боеспособные эсминцы германского флота. Среди них был корабль "Проекта 1934": Z-4 "Рихард Битзен", "Проекта 1934-А": Z-5 "Пауль Якоби", Z-6 "Теодор Ридель", Z-7 "Герман Шёман", Z-8 "Бруно Хайнеманн", Z-10 "Ганс Лоде", Z-14 "Фридрих Инн", Z-15 "Эрих Штайнбринк", Z-16 "Фридрих Экольдт", "Проект 1936": Z-20 "Карл Гальстер", "Проекта 1936А", безымянные: Z-23, Z-24, Z-25, Z-26, Z-27, Z-28, Z-29.
План под кодовым названием "Волчья охота", детище капитана цур-зее Пеница, был прост и эффектен. Суть его заключалась в следующем — соблюдая радиомолчание, занять всем соединением позицию у кромки паковых льдов северо-западнее острова Медвежий. При обнаружении конвоя разведывательными гидросамолетами He-115С1, базирующимися на норвежских аэродромах Тромсё и Билле-фиорд, атаковать транспорты и корабли эскорта, строем фронта, с северо-западного направления, неожиданного для охранения конвоя.
К величайшему сожалению германского морского командования бомбардировочные эскадры KG-30 и KG-26, базировавшиеся на аэродромах Банак и Бардуфос и понесшие просто катастрофические потери при налете на Мурманск 15-го февраля, не могли оказать соединению Пеница никакой реальной помощи.
Больше надежды было на подводные лодки недавно сформированной 11-й Арктической флотилии подводных лодок Кригсмарине, и на все те же морские разведчики He-115С1, способные в случае необходимости нести на выбор: одну авиационную торпеду, одну авиабомбу SD, весом в пятьсот килограмм или пару авиабомб SC, весом в двести пятьдесят килограмм.
В условиях слабого противодействия поврежденных гражданских судов с рассеянного конвоя и находясь вне зоны действия истребительной авиации Северного Флота, боевых возможностей тихоходных гидропланов вполне должно было хватить для уничтожения одиночных транспортов.
Первые прибывшие в состав 11-й флотилии подводные лодки планировалось развернуть завесой восточнее острова Медвежий. По плану Пеница, они должны были добивать те транспортные суда, которые уцелеют после массированной атаки эсминцев и гидросамолетов и будут россыпью прорываться в сторону Мурманска.
Адольф Гитлер в категорической форме потребовал от немецких моряков, чтобы ни один транспортный корабль конвоя не пришел в Мурманск. В тот момент, когда немецкая армия терпела уже третье катастрофическое поражение за эту зиму, Третьему Рейху отчаянно была нужна пусть символическая, но громкая и полная победа.
Тем более что этот двенадцатый конвой очень слабо напоминал своего тезку из нашей реальности. Транспортных судов было почти вдвое больше — аж двадцать семь единиц вместо шестнадцати, — а вот силы эскорта, под предлогом отсутствия серьезной угрозы со стороны крупных немецких надводных кораблей, были Британским адмиралтейством значительно урезаны. Они состояли из корветов ПЛО, тральщиков, а также ближнего крейсерского прикрытия в составе легкого крейсера "Кения" и шести эсминцев: "Ашанти", "Эскимо", "Пенджаб", "Фьюри", "Эхо" и "Эклипс". Дальний эскорт отсутствовал полностью, так что в охранение конвоя не были включены ни линкоры, ни тяжелые крейсера, ни авианосцы.
После смерти Черчилля и Лиссабонского морского побоища британское командование, и ранее не блиставшее талантами, стало относиться к своим союзническим обязанностям совсем уж формально. В воздухе вновь запахло вечными британскими интересами, будь они неладны.
Дело было еще и в том, что двенадцатый конвой почти на две трети был заполнен не ленд-лизом, а грузами, закупленными СССР в Америке за золото. Промышленное и научное оборудование, высокоточные станки, производственные линии. Причем интересы советских торговых представителей были настолько разнообразны, что по общему списку закупаемого оборудования было почти невозможно установить конечную цель программы. Естественно, понятен смысл покупки "на корню" полного комплекта оборудования для завода по производству легких дизельных двигателей мощностью 350–400 лошадиных сил. Сейчас в Ярославле взятые в плен под Сталино и Ворошиловградом (Донецком и Луганском) немцы, несмотря на зиму, ускоренными темпами закладывали котлованы и заливали фундаменты под будущие цеха. К тому моменту, когда из Мурманска прибудут первые станки, там все должно быть готово к монтажу.
Конечно, американским партнерам пока было неизвестно, что как раз дизелями такой мощности должны была оснащаться вся линейка легкой техники: БМП-42, САУ-122, ПТСАУ-100, ЗСУ-4х23, ЗСУ-2х37, МТЛБ и КШМ. А это почти две трети всей планируемой гусеничной техники РККА. Кроме того, в дальнейшем на базе этой платформы планировалось создать большое количество гражданской техники различного, в том числе и двойного, назначения. По этой причине, купив один готовый комплект оборудования, советское торгпредство заказало еще два с поставкой летом и осенью 1942 года. Большой стране нужно будет много моторов. И это только моторы, и только дизельные.
Кроме промышленного оборудования, авиационного бензина, артиллерийского пороха, взрывчатки, недавно разработанных радиовзрывателей к 127-мм зенитным снарядам и авиационного алюминия, на кораблях двенадцатого конвоя в Мурманск направлялись грузовики "Студебеккер" и полугусеничные бронетранспортеры М3А1, которыми по просьбе советского правительства в поставках по ленд-лизу были заменены танки М3А3 "Ли". Также для доукомплектования авиации Северного Флота СССР должен был получить от США по ленд-лизу девяносто пять истребителей Белл Р-39 "Аэрокобра" и столько же бомбардировщиков-торпедоносцев А-20 "Бостон".
Учитывая все вышеперечисленное, можно было бы сказать, что ровно с той же силой, с какой германское командование желало утопить двенадцатый и последующий конвои, руководство СССР ставило перед командованием Северного Флота, а в частности перед контр-адмиралом Головко, задачу прямо противоположного свойства. Не должен быть потоплен или поврежден ни один корабль, а все грузы в целости и сохранности должны были быть доставлены в Мурманск и Архангельск.
Для обеспечения безопасности Арктических конвоев директивой Ставки предписывалось в полном объеме использовать возможности эскадры особого назначения. В связи с этим 6-го марта покинула свой причал ДЭПЛ "Алроса", направившаяся в район Киркенеса. Вслед за ней в просторы Баренцева и Норвежского морей ушла и АПЛ "Северодвинск", несколькими днями ранее доставившая в Мурманск группу американских атомщиков.