Охранные биокомпьютеры базы исследуют человека и дракона, после чего сообщают Рэйдэну их характеристики. Тот покидает медицинский комплекс драконов, и вступает в телепатический контакт с Эриком и Викингом, подвергая их многочисленным тестам. Как вскоре выясняется, их появление на базе вовсе не было случайностью. Викинг и Эрик узнают весь план магов по изменению прошлого, носящий название Коррекции. Рэйдэн пытается склонить их к сотрудничеству, обьясняя, что нуждается в некотором количестве помощников. И человек, и дракон наотрез отказываются, после чего Рэйдэн со странными словами «вы выдержали последний тест» отпускает их, подарив Эрику бессмертие, и исцелив Викинга.
Вернувшись, дракон и человек с ужасом обнаруживают, что Даналона как страны более не существует. Революция драконов всё же произошла, поддержаная огромными ресурсами Второй Экспедиции. Скай лично аннексировал Даналон, и драконы покинули людей, заложив на равнине гигантский город.
Викинг, считая своих сородичей за предателей, бросается на стройку города, и встречается с Тайгой Накатоми. Ему удаётся убедить её, что он выполняет поручение Мрака, и Тайга выдаёт Викингу один из новейших молекулярных танков, обладающий собственным разумом. Эрик и Викинг летят в Тангмар, желая уничтожить Ская.
Во время боя между Скаем и Викингом, драконы вмешиваются уже открыто, посадив свой корабль на равнине за городом. Происходит большое совещание, на котором расставляются последние точки в плане Ская. Смертельно оскорблённый Викинг отвергает предложение о сотрудничестве, и вместе с Эриком покидает корабль.
Несколько месяцев затем крупных потрясений не происходит. Драконы продолжают строить свой город, Скай и Аракити всё сильнее сближаются. Викинг и Эрик ищут Стана Рогнара, но безуспешно. С Дракии стартует огромный отряд исследователей, который прибывает на Ринн. В то же время с Земли на Ринн прилетает исследовательский корабль. Натянутые вначале отношения между драконами и людьми понемногу улучшаются, некоторые драконы отправляются на Землю, а люди — на Дракию. Контакт идёт своим чередом.
Примерно через год после прибытия кораблей, Викинг находит наконец пропавший отряд, и Сумрака. Он с изумлением обнаруживает вместе с ними Рэйдэна, который занимается генетическими опытами. Викинг и Рэйдэн ведут продолжительные разговоры, и в конце концов Рэйдэну удаётся привлечь на свою сторону Викинга, как он уже поступил с Дарком и Китаной. Дарк и Викинг соглашаются на рискованный опыт — Рэйдэн предлагает измненить им код ДНК, дав аналогичные Сумраку способности. Опыт оказывается успешным. Несмотря на просьбы Дарка, Рэйдэн отказывается дать Силу, как он назвал энергию вакуума, Китане. Он мотивирует это исключительной опасностью опыта. В течение полугода Дарк и Викинг под руководством Сумрака учатся владеть новыми способностями, в число которых входят телепортация на ЛЮБОЕ расстояние (включая межзвёздное), энергетическое моделирование материи, управление структурой пространства, и многое другое. Сам Рэйдэн открыто признался, что использовал драконов как опытные образцы, желая быть уверенным что с ним самим ничего не случится во время опыта. Пока Сумрак обучает Викинга и Дарка владеть Силой, Рэйдэн проводит опыт сам над собой, получая значительно более продвинутые способности.
Вернувшись с секретной базы, Рэйдэн обьявляет о намерении всё же произвести Коррекцию. Сумрак и остальные отговаривают его, но добиваются только обратного результата. Рэйдэн летит на Дракию, и находит там Ская, Драко, Тайгу, и Мрака. Продолжительные уговоры увенчиваются успехом, Драко, Тайга и Мрак соглашаются на опыт. Скаю Рэйдэн обьясняет, что тот уже обладает нужным кодом, т. е. является природным мутантом. Для доказательства маг снимает психологическую блокировку, которую сам установил Скаю при рождении, и тот демонстрирует наиболее продвинутые способности из всех. Четыре дракона летят вместе с Рэйдэном на его космическую базу, расположенную за пределами Галактики, где их уже ожидают Сумрак, Дарк, и Викинг. Несколько лет идёт подготовка. Скай, уверенно занимающий место лидера, неожиданно выдвигает требование о включении в состав группы той самой Аракити, которая к этому моменту является уже одним из членов правительственного совета Земли. Долгие уговоры ни к чему не приводят, и под угрозой распада всей группы, Рэйдэн вынужден согласится. Дарк, имеющий личные счёты с Аракити, ставит Скаю ультиматум: или он, или она. Скай отвергает ультиматум, происходит раскол. Дарк и Мрак покидают группу Рэйдэна. Скай не обращает внимания на предупреждения друзей, и повторяет Рэйдэну своё требование. Тот вынужден согласится. Аракити с радостью встречает предложение стать бессмертной, и Рэйдэн переписывает её сознание в тело драконы. В скором времени следует свадьба Ская и Аракити. Во время торжества Рэйдэн предлагает для драконов, прошедших генетическую переработку, название Диктаторов, а для группы — Корректоров. Название принимают.
Три года спустя, в 3220 году, Сумрак отправляется на 21 год в прошлое, где проводит серию тщательно разработанных изменений. По плану, в течение 200 лет сама возможность войны должна исчезнуть, и в Галактике наступит подлинный золотой век. Коррекция проходит успешно, наблюдатели Диктаторов докладывают о полном соответствии расчётам. Сумрак с торжеством возвращается на базу, и Корректоры триумфально отмечают успех эсперимента.
В течение 7 лет растёт неустойчивость пространственно-временного континуума, что выливается в страшную катастрофу, получившую впоследствии название Катаклизма. Вселенная рушится, разделяясь на измерения, Ринн, планета Рэйдэна, и сотни других систем бесследно исчезают. Сумрак вместе с Корректорами оказывается заброшенным в другую галактику. Их возвращение занимает много сотен лет. Вернувшись, драконы не находят половины Галактики. В ужасе пытаясь понять, что произошло, Диктаторы отправляются на сотни тысяч лет в будущее, где обнаруживают кошмарные разрушения, варварские планеты, взорванные звёзды и многое другое. Рэйдэн в шоке навсегда запрещает Коррекции, к нему присоединяются Сумрак и остальные. Срочно организуются спасательные отряды, временно к Корректорам присоединяются Дарк и Мрак. На сотни лет драконы получают работу по исправлению последствий своей ошибки. Ввиду того, что Дракия практически не пострадала в Катаклизме, драконы становятся доминирующей расой в Галактике.
После первичных спасательных работ, возникает вопрос о политической поддержке будущего общества. Скай и Аракити твёрдо стоят за империю, остальные против. Вновь побеждает железная воля Ская, но Дарк и Мрак отказываются признать Империю. Они навсегда покидают Корректоров, и образуют собственную структуру, Конфедерацию. Между Конфедерацией и Империей начинается холодная война.
