Северо-Западный фронт Павлова имел задачу, разгромив «западных» в Восточной Пруссии и в районе Сувалок, к 3 сентября выйти на реку Висла от Влоцлавек до устья. Начаться наступление должно было с форсирования реки Неман на своей территории. Зачем? Смотри пункт 2 «б» учебных целей игры: «Проработать форсирование крупной речной преграды», а поскольку до самой Вислы — конечного пункта операции, других «крупных речных преград» у Павлова не предвидится, он и форсирует реку на своей территории, чтобы получить эту самую «практику».
Правое крыло Павлова— 1-яи 14-я армии (номера армиям присваивались произвольно, никакого отношения к действительно дислоцируемым частям ПрибОВО и ЗапОВО они не имели) наступало из Прибалтики на Палангу, Мемель и Кенигсберг, при этом левое крыло 14-й армии наносило удар во фланг сувалковской группировки противника с северо-востока.
Центр Павлова (9-я армия) наступал на Сувалки через Августов и Рачки.
Наконец, левое крыло командующего Северо-Западным фронтом «восточных» наносило главный удар: 19-я армия, заходя своим правым крылом во фланг сувалкской группировки противника с юго-востока завершала тем самым ее окружение; главные силы этой же армии наступали из района белостокского выступа в направлении Остроленка — Млава с выходом к устью Вислы в районе Мариенбурга; в этом же направлении (через Цеханув и Бродницу) наступала с 6 августа только что переброшенная (по условиям игры) 27-я армия «восточных». Это наступление 19-й и 27-й армий попутно должно было способствовать продвижению наступавшего южнее Западного фронта «восточных» (21-я армия) на Западный Буг и Варшаву. На стыке 19-й и 27-й армий Павлов развернул так называемый ЭРП — эшелон развития прорыва в составе двух механизированных и одного кавалерийского корпуса. ЭРП также должен был наступать в направлении Цеханув — Бродница — Мариенбург. К Мариенбургу же должны были подходить части 1-й, 14-й и 9-й армий после разгрома противника в Восточной Пруссии и в Сувалках.
Таким образом, вовсе не Кёнигсберг являлся главной целью операции, а выход к Висле и Мариенбургу (бывший Мальборк — древняя столица Тевтонского ордена), предполагая быстрый разгром всех имевшихся у немцев сил на правом берегу Вислы и установления прочного фронта вдоль реки, препятствуя подходу свежих немецких дивизий из Западной Европы.
Сперва наступление Северо-Западного фронта «восточных» развивалось успешно — они вклинились в Восточную Пруссию и Польшу, а также окружили группу войск «западных» в районе Сувалок. Суворов в «Тени победы» всячески превозносит этот успех Павлова и даже делает на этом основании очередное «сенсационное» заявление о том, что на самом деле якобы именно Павлов разбил Жукова в игре, а не наоборот. В действительности, сувалкский выступ в игре на картах защищать практически невозможно — он «отрезается» автоматически, так что большой сенсацией этот первоначальный успех не являлся. Но дальше Павлов «забуксовал»: с 8 августа части правого крыла фронта «восточных» уперлись в первую линию главного оборонительного рубежа «западных» на подступах к Кёнигсбергу и прорвать с ходу ее не смогли. 9-я армия была занята ликвидацией остатков сувалкской группировки противника.
Тем временем на направлении главного удара части левого крыла фронта на рысях продвигались в глубь Польши. 19-я армия добралась до Бродницы. В этом же районе застопорилось продвижение введенной в бой конно-механизированной группы ЭРП. 27-я армия к 13 августа вышла на рубеж Пултуск — Сероцк.
Тем временем Жуков, согласно своему прежнему плану, упорно обороняясь на восточно-прусских рубежах, из подошедших резервов создал в районе Арис — Летцен крупную ударную группировку из пяти корпусов. 12 августа эта группировка нанесла удар в направлении Грабово — Ломжа. Фронт Павлова оказался прорван и к 13 августа Жуков вышел на рубеж Йоханнесбург — Щучин — Граево. Одновременно с ударом на северном фасе белостокского выступа последовал удар и на южном — здесь соединения варшавской группировки «западных» опрокинули части 21-й армии Западного фронта «восточных», переправившиеся ранее через Западный Буг, и вышли к Дрогичину, Сероцку и Пултуску.
Поскольку резервов у Павлова уже не было, он решил замедлить продвижение своего левого крыла в Польшу и перейти здесь к обороне, а правым крылом постараться все-таки опрокинуть оборону противника у Кёнигсберга и разгромить ударную группу противника из 5 корпусов в районе Йоханнесбурга и Граево. К местам прорыва противника командующий Северо-Западным фронтом «восточных» стал стягивать с других участков танковые бригады и артиллерию РГК.
Жуков тем временем, учитывая устойчивое положение своей обороны в Восточной Пруссии, решил продолжать наступление на Ломжу и Замбрув, навстречу двигающимся с юга частям Восточного фронта «западных», окончательно отбившим наскоки Западного фронта «восточных» на Варшаву. Таким образом, главной группировке Павлова — 19-й и 27-й армиям с частями усиления (до 20 стрелковых дивизий и 4 танковых бригад) в районе Млава — Бродница угрожало полное окружение.
По этим решениям командующих дальнейший ход игры не разыгрывался, однако и так было понятно, что ничем хорошим для «восточных» дальнейшее продолжение игры не завершится.
По итогам данного этапа был сделан следующий вывод: «Развертывание главных сил Красной Армии на западе с группировкой главных сил против Восточной Пруссии и на Варшавском направлении вызывает серьезные опасения в том, что борьба на этом фронте может привести к затяжным боям».
На основании этого заключения Суворов сделал вывод о том, что только теперь советское командование отвергло идею нанесения главного удара против Германии на Западном фронте и решило наносить его на Юго-Западном. В действительности заключение комиссии Генштаба РККА следует понимать иначе: «План, предложенный для действий на Западном фронте, не дает твердых гарантий того, что к моменту начала переброски главных сил немцев на Восток из Франции, Бельгии и Германии, Красная Армия успеет очистить от противника территории Восточной Пруссии и Польши восточнее Вислы и займет надежный оборонительный рубеж по берегу реки».
Суворов предполагает, что разыгрывался главный удар по Германии на западе, и коль скоро он не удался, решено было наступать на Украине. Но разве те 5 армий, которыми располагал Павлов в игре — это все, что могла реально выставить РККА от Балтики до Варшавы?! И разве наступление в Карпатах и Румынии было способно обеспечить скорую победу над рейхом, а не затяжную войну?!
Весь этот шум и грохот от Балтики до Румынии преследовал всего лишь одну цель: пока немцы форсируют Ла-Манш и штурмуют Лондон, выдвинуть надежный оборонительный барьер подальше на запад по линии Мариенбург — Краков — Будапешт — Крайова. А прикрывать этот рубеж будет всего одну маленькую операцию в такой же маленькой Добрудже, где и будет в конечном итоге нанесен главный для Сталина удар — через Болгарию на Турцию.
План Мерецкова на западном участке не обеспечивал быстрого создания устойчивого фронта по берегу Вислы до подхода главных сил немцев из центральных районов Германии и Франции. Более того, игра показала, что реализация этого плана может привести к осложнениям на западном направлении с возможным переносом боевых действий на территорию СССР, а в этом случае будет уже не до черноморских проливов, особенно, когда немцы подтянут на восток свои главные силы.
План Мерецкова для западного направления действительно оказался неудачен, и без всякой игры на основании простой логики можно было спрогнозировать те сложности, которые возникнут при его реализации «восточными». Совершенно было ясно, что правофланговые части Северо-Западного фронта не смогут выдерживать одинаковую скорость продвижения с левофланговыми. Рано или поздно, но 1-я и 14-я армии обязательно застрянут в Восточной Пруссии. Также очевидно, что окружение и ликвидация сувалкской группировки противника отнимет некоторое время и у 9-й армии, а также взаимодействующих частей 14-й и 19-й армий Северо-Западного фронта «восточных». Все эти задержки автоматически приводят к тому, что белостокская группировка Павлова — главные силы 19-й и 27-й армий с механизированными и кавалерийскими частями прорыва углубятся на территорию Польши, опасно подставляя под контрудары противника свои неприкрытые и необеспеченные фланги и тыл.
Как итог, вместо быстрого продвижения к Висле — «затяжная операция», да еще с угрозой поражения и переноса войны на территорию СССР.
Вторая часть оперативно-стратегической игры (на юго-западном направлении) проводилась с 8 по 11 января 1941 года. Главными ее целями являлись: изучение основ наступательной фронтовой и армейской операций, юго-западного театра военных действий и получение высшим комсоставом РККА практики «вождения крупных оперативных и прежде всего подвижных соединений во взаимодействии с авиацией».
