Благодаря советской военной помощи, а также поставкам из других стран к середине 1939 года Китай развернул крупные вооруженные силы: 245 пехотных, 16 кавалерийских и одну механизированную дивизию (всего 3 млн человек). Китайская армия имела 800 тысяч винтовок, 50 тысяч пулеметов, 1075 орудий, 213 танков, 150 самолетов[26].
Обстановка на границе. После оккупации японскими войсками Маньчжурии обстановка на дальневосточных границах Советского Союза чрезвычайно осложнилась. Несмотря на неоднократные решительные протесты советского правительства, Япония не только усиленно продолжала военные приготовления, но и систематически организовывала провокации на советских границах.
Постоянно проводились обстрелы пограничных нарядов и населения пограничных сел и деревень, на советскую территорию засылались вооруженные отряды, банды, шпионы, диверсанты и контрабандисты. Только на участке Посьетского погранотряда с 1928 по 1935 год было задержано свыше 18 тысяч нарушителей, изъято на 2 миллиона рублей контрабандных товаров, 122 тысячи рублей золотой валюты и 76 кг золота.
Пограничники одного из отрядов в Приморье с 1925 по 1935 год задержали 10 316 шпионов, диверсантов, бандитов и контрабандистов. При этом только в 1933–1935 годах изъято 3847 винтовок, 1077 револьверов, 2 пулемета, 92 гранаты и 18 140 патронов.
Всего с 1927 по 1935 год пограничные войска Дальнего Востока задержали свыше 125 тысяч нарушителей, в том числе 1200 шпионов. За это же время было ликвидировано 146 банд.
Пограничник-следопыт Н. Ф. Карацупа задержал тогда 280 нарушителей, изъяв контрабандные товары более чем на 600 тысяч рублей, его ученик И. М. Дробанич — 260, а пограничник Е. Серов — 318 нарушителей, при которых были обнаружены контрабандные товары на 500 тысяч рублей.
Ни одного выстрела не было сделано нашими пограничниками по чужой территории.
Однако угроза войны нарастала, поэтому за счет создания резервных застав были усилены пограничные отряды, в пограничные районы переброшены регулярные части Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА), разработана система взаимодействия между погранотрядами и гарнизонами укрепленных районов.
Неоценимую помощь армии в охране государственной границы оказывало население приграничных районов. Во всех колхозах и селах возникли отряды содействия пограничникам. С их помощью только в 1932–1936 годах было задержано 240 нарушителей.
С весны 1935 года японские войска усилили налеты на советскую территорию. Они устраивали засады у границы и обстреливали наши пограничные наряды.
1 мая 1935 года японо-маньчжурский отряд, проникнув на нашу территорию в районе Гродеково-Пограничная, устроил засаду и открыл огонь по советскому пограничному наряду. Пограничники, которыми командовал Александр Краев, вступили в неравный бой и вынудили нарушителей уйти за кордон.
27 июня 1935 года 2 канонерские лодки вторглись в советские внутренние воды (Поярковская протока на Амуре), несмотря на предупредительные сигналы катеров погранохраны СССР.
12 октября 1935 года японский вооруженный отряд (до роты) вновь нарушил советскую границу в Гродековском районе. Пограничники заставы «Волынка» встретили нападение превосходящих сил японцев огнем. Завязалась перестрелка. Бойцы во главе со старшим лейтенантом Г. В. Черных отбивали атаки японцев. Подоспевший на помощь отряд лейтенанта Евграфова в конном строю атаковал японцев с тыла. Враг был разгромлен и выброшен с советской территории.
1936 год также начался рядом провокаций. 29 января 1936 года одна из маньчжурских охранных рот, расположенная недалеко от границы, перебила своих офицеров-японцев, захватила оружие и снаряжение, сожгла казармы и перешла советскую границу с целью сдачи. Охранная рота, сложившая оружие, была интернирована и отправлена в тыл.
30 января 1936 года две роты перешли советскую границу в Гродековском районе и напали на пограничный наряд. Пограничники во главе со своим начальником заставы А. Д. Агеевым, несмотря на значительное превосходство японцев, вступили в бой. Агеев умело рассредоточил небольшую группу пограничников, и в течение короткого времени враг, потеряв 31 человека убитыми, 23 ранеными и 24 обмороженными, поспешно покинул советскую территорию.
23 марта 1936 года у погранзнака № 8 японский отряд из 7 человек перешел советскую границу и на 300 м углубился на нашу территорию. Нарушителей встретили пограничники одной из застав. Японцы, потеряв двух убитыми, поспешно отступили на свою территорию. Но в тот же день около полудня усиленная японская рота под прикрытием пулеметного огня вышла на советскую границу и, взяв под обстрел заставу, заняла оборону на высоте Безымянной. Группа наших пограничников вступила в неравный бой. Обстановка в районе Безымянной накалялась. По приказу командования на помощь погранзаставе из села Ново-Киевского были спешно направлены кавалерийский эскадрон под командованием капитана Бонича и комиссара И. А. Пожарского и усиленный стрелковый взвод под командованием лейтенанта М. В. Краскина.
Пограничники и бойцы лейтенанта Краскина под общим командованием начальника заставы Г. Д. Емельянова перешли в наступление, чтобы выбить противника с высоты Безымянной. Эскадрон капитана Бонича в пешем строю должен был атакой с правого фланга содействовать заставе в выполнении этой задачи. Красноармейцы и пограничники стремительно атаковали и разгромили противника; японские войска понесли большие потери.
На протяжении всего 1936 года продолжались провокации на дальневосточных границах СССР.
25 ноября 1936 года японо-маньчжурский отряд из 50 человек перешел советскую границу в районе погранзнака № 20 и углубился на советскую территорию на 1,7 км. На следующий день японо-маньчжурские войска численностью до батальона нарушили государственную границу СССР в районе озера Хасан, вторглись на советскую территорию на 2,5 км. Пограничные наряды, заняв круговую оборону в старых полуразвалившихся окопах, встретили агрессоров огнем из ручных пулеметов и винтовок.
Поднятый по тревоге учебный взвод 63-го Краснознаменного стрелкового полка им. М. В. Фрунзе под командованием старшего лейтенанта П. Г. Кочеткова был срочно направлен на помощь пограничникам. Взвод поддержки подоспел вовремя. Под ураганным огнем японцев он с ходу развернулся в боевой порядок и занял оборону на сопке. Очередная атака врага была отбита.
В течение 26 ноября японцы неоднократно пытались захватить Павлову сопку. В ночь на 27 ноября они вновь пошли на штурм сопки. Но когда они приблизились к окопам, старший лейтенант Кочетков поднял своих бойцов в контратаку.
Утром 27 ноября прибыло подкрепление из резервных погранзастав. В жестокой, яростной схватке японцы были обращены в бегство.
Несмотря на решительные предупреждения советского правительства, провокации продолжались и весь 1937 год. 26 мая, например, пограничный наряд из 4 человек в районе погранзнака № 18 подвергся вероломному нападению японо-маньчжурского отряда, вторгшегося на территорию СССР и пытавшегося захватить советских пограничников. В июне и начале июля 1937 года японские солдаты неоднократно нарушали водную границу СССР на Амуре, пытаясь захватить принадлежавшие Советскому Союзу острова Большой, Сеннуха, Изюбреный, Виноградный, обстреливали советские катера. Так, 29 июня в районе острова Сыченский на Амуре японский катер обстрелял погранпост, после этого, нарушив речную границу, открыл артиллерийский огонь по нашему пограничному катеру. Были убиты 2 и ранены 3 краснофлотца. 30 июня артиллерийским огнем с маньчжурского катера был потоплен катер № 72 Зейского погранотряда.
Пограничные конфликты проходили также и на реке Уссури. Так, на один из ее островов высадился с двух военных катеров и двух больших лодок отряд японских военнослужащих, которые сразу же там и укрепились. Когда на остров прибыли тревожные группы советских пограничников под командованием лейтенантов Коновалова и Авдеева, младшего политрука Шамрая, то их встретили огнем из винтовок и пулеметов. Жаркий бой на острове посреди реки Уссури длился два часа. Шесть нарушителей были взяты в плен вместе с китайцами-перевозчиками, остальные сумели бежать на противоположный речной берег.
Не менее тревожной была картина и на море. Здесь нарушения выражались прежде всего в незаконном, хищническом лове рыбы в советских прибрежных водах. Если в 1936 году было задержано всего 21 японское судно-нарушитель, то в следующем году их число достигло 77 рыболовецких судов-шхун, советские морские пограничники постоянно докладывали своему командованию о «наглом поведении рыбопромышленников» сопредельной стороны в наших территориальных водах и при их задержаниях.
В 1938 году японская сторона осуществила настоящее вторжение в рыболовную зону своего северного соседа. Туда решительно вошла настоящая армада из полутора тысяч рыбопромысловых судов под охраной двух десятков вооруженных разведывательно-дозорных шхун, около 2 дивизионов миноносцев и нескольких подводных лодок. Мировая история морской пограничной службы такого еще не знала.