В 868 году Йакуб ас-Саффар, покорив весь Систан, совершил поход в Керман и разбил войска наместника Али ибн Хусайна. Они отступили в Фарс и в 869 году под Ширазом были окончательно разгромлены. Египтом стал править Ахмад ибн Тулун.
Между тем в Багдаде не получающие жалованье воины в мае 869 года взбунтовались. Напрасно ал-Мутазз уверял, что казна пуста. Солдатня ворвалась во дворец, избила халифа булавами и, связав, выставила на солнцепек. Наверное, они не хотели проливать кровь главы мусульман, но, брошенный в какой-то дом, он и сам умер после побоев. Тогда тюрки объявили, что халиф добровольно сложил с себя власть, и передали престол сыну ал-Васика, ал-Мухтади. Его считали робким и слабым, но ал-Мухтади оказался настоящим Аббасидом – хитрым и коварным. Он попытался опереться на те части, которые не принимали участия в переворотах, и в 870 году приказал схватить тюркских военачальников. Но захватить всех не удалось. Баик-Бег и Муса ибн Буга объединили силы и подняли мятеж против халифа. С несколькими тысячами своих сторонников ал-Мухтади принял бой. Превосходящие силы мятежников рассеяли его солдат. Халиф ал-Мухтади был схвачен, подвергнут изощренным пыткам и 21 июня 870 года умерщвлен.
После этого Муса ибн Буга посадил на трон брата ал-Мутазза, ал-Мутамида. Он только осуществлял представительские функции и предавался удовольствиям. А делами правления занимался его брат ал-Муваффак. По его требованию резиденция халифа была возвращена из Самарры в Багдад. Вслед за этим, наказаниями и поощрениями, ал-Муваффак восстановил дисциплину в армии.
Еще в 869 году в Южном Ираке началось восстание зинджей. Так называли черных рабов, в основном негров из Восточной Африки, работавших на расчистке солончаков и плантациях в районе Басры. Но их предводитель Али ибн Мухаммад не был ни негром, ни рабом, а объявил себя имамом Махди. Скоро зинджи завладели несколькими городами и контролировали весь Хузестан. В 871 году зинджи взяли Басру, перебили множество жителей и сожгли большую часть города.
В 873 году Йакуб Абу Йусуф ас-Саффар покорил весь Хорасан, включая Нишапур, и сверг последнего Тахирида Мухаммада. После он захватил прикаспийские провинции Гурган и Табаристан. В 875 году халиф ал-Мутамид признал ас-Саффара эмиром Систана, Хорасана, Табаристана, Кермана и Фарса. Но Йакуб хотел больше – овладеть Багдадом. В 876 году его армия вторглась в Ирак, взяла город Васит, но в решающем сражении под Сусом была разбита армией халифа под командованием ал-Муваффака. Йакуб отступил на восток и в 879 году умер. На престоле его сменил брат Амр I ибн Лайс.
Тем временем ал-Муваффак полтора десятилетия вел изнурительную войну с восставшими невольниками. Укрепленные лагеря зинджей находились на островах Шатт эль-Араба между каналами в густых зарослях камыша. В 883 году ал-Муваффак во главе большого флота направился в низовья Тигра и Евфрата на подавление восстания. Его флот прочесал все протоки и каналы в устье Шатт-эль-Араба. Лагеря зинджей были взяты поочередно, а позже, после длительной осады, пала и ставка Али ибн Мухаммада. В 887 году ал-Муваффак вытеснил войска Саффаридов из Фарса.
В 891 году ал-Муваффак умер. Управление государством перешло в руки его сына Ахмада. Он заставил халифа назначить его преемником и в 892 году, после смерти ал-Мутамида, занял престол, приняв имя ал-Мутадида. Новый халиф восстановил подчинение Фарса Багдаду, подавив попытку Абу Дулафа создать там свой эмират. А также ал-Мутадид подавил восстание в Табаристане.
Тем временем эмир Систана Амр I из династии Саффаридов вел войну с эмиром Мавераннахра Исмаилом I из династии Саманидов. В 898 и 899 годах систанская армия была разбита в сражениях. В 900 году Амр I ибн Лайс был захвачен в плен в районе Балха. Эмиром Систана стал его внук Тахир ибн Мухаммад, который увел войска. Саманидские войска покорили Хорасан.
В том же году Исмаил I разбил имама Мухаммада ибн Зайда и овладел Табаристаном. Исмаил был готов освободить Амра за 10 миллионов дирхемов, но Тахир платить не собирался. Он круглосуточно пил вино и развлекался, устраивал при дворе празднества, а особо обожал голубей и мулов. Делами в Систане заведовал бывший раб Субкари. Не получив денег, Исмаил отослал Амра в Багдад, где последний был казнен.
В 902 году халиф ал-Мутадид неожиданно скончался, отравленный одной из своих рабынь. Престол халифа занял его сын ал-Муктафи I, сделавший вазиром ал-Касима ибн Убайдаллаха. Ему удалось подчинить армию и ликвидировать государство Тулунидов в Египте и Сирии.
В 907 году умер Исмаил I, и на трон Саманидов сел его сын Ахмад II. В 908 году в Систане против Тахира восстал его двоюродный дядя Лайс ибн Али. Тахир бежал, но был схвачен и отправлен в Багдад. А там в 908 году умер халиф ал-Муктафи I.
Престол перешел к его 13-летнему брату ал-Муктадиру, но 17 декабря 908 года восстали сторонники сына ал-Мутазза, ал-Муртада. Последний был провозглашен халифом, но в этот же день низложен и убит. Главную роль в подавлении мятежа играл евнух Мунис. Ал-Муктадир даровал ему титул эмира ал-умара («эмира над эмирами»), и власть сосредоточилась в руках Муниса. А халиф занимался празднествами и пирами.
В 910 году эмир Систана Лайс ибн Али потерпел поражение от халифских войск, попал в плен и был увезен в Багдад. Народ присягнул его брату Мухаммаду I. Тут на Систан напал саманид Ахмад II и в 911 году присоединил его к своему эмирату. В 912 году систанцы восстали и провозгласили эмиром племянника Тахира—10-летнего Амра II Абу Хафса. В 913 году он, как и Мухаммад I, был захвачен Ахмадом II и отправлен в Самарканд. Сам Ахмад II был убит своими гвардейцами 23 января 914 года. В 923 году систанцы восстали более успешно, и эмиром стал дальний родственника Йакуба ас-Саффара, Абу Джафар Ахмад (923–962 гг.).
В Багдаде при дворе халифа продолжались интриги. В начале 932 года Мунис был низложен, но в октябре того же года во главе армии атаковал Багдад. В битве ал-Муктадир был убит. Мунис возвел на престол его брата ал-Кахира. А в августе 933 года по приказу ал-Кахира сам Мунис был арестован и казнен.
Тогда на почве невыплаты жалованья воинам, в апреле 934 года тюрки-гулямы свергли и ослепили халифа ал-Кахира. На трон был посажен сын ал-Муктадира, ар-Ради.
Тем временем эмир Табаристана Макан стал создавать свою империю с помощью наемной армии. Впрочем, Макан вскоре был убит, а эмиром стал Мардавидж ибн Зийар. В 932–935 годах он захватил Дейлем, Гурган и изгнал халифские войска из Рея, Казвина, Хамадана и Исфахана. Но в 935 году тюркские гулямы, обиженные эмиром, убили Мардавиджа в бане. А власть перешла в руки дейлемских полководцев – братьев: Али, Ахмада и Хасана Буидов.
Распад халифата уже достиг той стадии, что наместники даже соседних с Багдадом провинций не платили в казну ничего. В 936 году халиф ар-Ради провозгласил эмир ал-умаром правителя Васита и всего Южного Ирака Хазара Мухаммада ибн Раика. Он прибыл в Багдад и закрыл халифские канцелярии. Халиф лишился светской власти, но продолжал считаться «повелителем правоверных».
В Хузестане и Южном Ираке появился новый претендент на власть – Абу Абдаллах ал-Бариди. Ибн Раик направил в Хузестан своего полководца тюрка Баджкама, который победил Абу Абдаллаха и вынудил его бежать. Но после этого Баджкам выступил на Багдад и в 938 году бежать пришлось уже ибн Раику. Баджкам стал эмир ал-умаром.
В 940 году, после смерти халифа ар-Ради, Баджкам посадил на трон его брата ал-Муттаки. Через год Баджкам погиб в сражении, и в 941 году Багдад занял Абу Абдаллах. Он конфисковал у халифа все деньги, но тоже покинул столицу. В Багдаде установилась анархическая власть тюркских наемников. Ал-Муттаки просил ибн Раика вернуться и навести в столице порядок. Тот нанес наемникам поражение и снова занял пост эмир ал-умара. Но в 942 году ибн Раик был разбит братом Абу Абдаллаха, Абу-л-Хусайном. Халиф ал-Муттаки с ибн Раиком бежали в Мосул, а Абул-Хусайн занял Багдад. Эмир Мосула ал-Хасан приказал убить ибн Раика, а, захватив столицу, сам стал эмир ал-умаром.
В 943 году Багдад занимает тюркский полководец Тузун, изгнав оттуда ал-Хасана. Естественно, главным эмиром стал Тузун. Но он так грубо обращался с халифом, что тот бежал в Мосул. В этот раз Насир ад-даула ал-Хасан не захотел воевать за Багдад. А Тузун письменно приглашал ал-Муттаки вернуться в столицу и давал всяческие гарантии. Халиф поверил и вернулся. Здесь алМуттаки отвели в палатку Тузуна, связали ему руки и выкололи глаза. В 944 году эмир ал-умар объявил халифом сына ал-Муктафи I, ал-Мустакфи. В 945 году Тузун умер.
И седых стариков, и румяных юнцов —
Всех одно ожидает в конце-то концов.
Задержаться в живых никому не удастся —
Не помилует смерть ни детей, ни отцов.
К этому времени братья Буиды подчинили себе Фарс, Керман, Хузестан и другие провинции на западе Ирана. Наконец войска Ахмада ибн Буйа, 11 декабря 945 года, после короткого боя взяли Багдад, и халиф провозгласил его эмир ал-умаром. Кроме того, Буиды получили почетные звания: Ахмад – Муизз ад-даула («укрепитель государства»), Али – Имад ад-даула («опора государства»), Хасан – Рукн ад-даула («столп государства»). Муизз ад-даула взял себе титул султана, в знак того, что светская власть больше не принадлежала халифам. Ал-Мустакфи оставался только религиозным главой для суннитов.
