Линия фронта на востоке и железная дорога, упиравшаяся в нее под прямым углом в районе восточнее Новосокольников, создавали угол. Планом экспедиции предусматривалось нанесением главного удара со стороны Латвии загнать в него партизан, окружить их плотным кольцом, а затем, сузив его до предела, уничтожить авиаударами, артиллерийским огнем и добить действиями пехотных подразделений СС, вермахта и полицейских отрядов. После уничтожения основных партизанских сил, попавших в окружение, немцы планировали расчленить территорию партизанского края путем нанесения рассекающих ударов вдоль географической границы России с Белоруссией. При этом полицейские и власовские формирования из числа белорусов для проведения карательных акций планировалось использовать на русской территории края, и наоборот — русские на территории Белоруссии. Латышские добровольческие отряды для проведения карательных акций и там и там распределялись равномерно. Этим самым оккупанты планировали возбудить ненависть между русскими, белорусами и латышами и спровоцировать гражданскую войну в партизанском крае. Эту схему подготовки и проведения карательных операций, распределения карательных частей по территориям республик немцы будут применять во всех последующих экспедициях.
Командование белорусских партизан обратилось к Калининскому штабу партизанского движения с предложением совместными действиями отразить наступление карателей. На совещании, проведенном в штабе бригады И.К. Захарова, представителем ЦШПД и командующим Россонским соединением белорусских партизан А.Ф. Бордодыном был выработан единый план действий калининских, белорусских и латышских партизан, в соответствии с которым предусматривалось просачивание в тыл наступавших карателей и нанесение по ним ударов с тыла. Этим планировалось нарушить у противника представление об истинном расположении партизанских сил, заставить его наносить удары по тем местам, где их уже нет. Был разработан план комбинированной операции, определены направления ударов по карателям на территории края. Партизанское командование успело до начала экспедиции вернуть на территорию края бригады, действовавшие за его пределами. Население ряда деревень было эвакуировано в леса.
В конце декабря 1942 года против белорусских партизан, действовавших в районе Освея — Россоны и в треугольнике Витебск — Полоцк — Невель, была направлена из Латвии моторизованная дивизия, действия которой должна была поддержать авиация. Ее сосредоточение было сорвано нанесением контрударов партизанами Белоруссии, базировавшимися в Полоцко-Лепельской партизанской зоне. В ходе ожесточенных боев с 24 декабря 1942 года по 3 января 1943 года было уничтожено до 800 карателей. В ночь на 1 января 1943 года партизаны Освейской бригады И.К. Захарова вместе с 4-й Калининской бригадой В.М. Лисовского и отрядом им. Сергея бригады «За Советскую Белоруссию» произвели обстрел из артиллерийского орудия гарнизона города Себеж.
76-мм пушка, у которой отсутствовал прицел, и отряд П.П. Добрякова из 4-й бригады были приданы Освейской бригаде И.К. Захарова. Снарядами орудие снабдили белорусские партизаны. Пушка на конной тяге была вывезена по глубокому снегу на исходный рубеж в район станции Себеж, выставлено сильное охранение, и организовано тщательное непрерывное наблюдение. С наступлением темноты партизаны-артиллеристы быстро заняли позицию на пригорке в густом сосняке, на ближних подступах к станции. Стрелки заняли круговую оборону вокруг огневой позиции орудия, в расчет которого входили М.М. Валлас, М. Берус, А. Шелестюк, И. Кирьянович. Обстрел станции начался примерно в половине первого ночи. Из-за отсутствия прицела орудие через ствол наводил М.М. Валлас. Первыми же снарядами были подожжены цистерны с горючим и вагоны с боеприпасами. На путях творился ад. Панику усилили расчеты зенитных орудий, открывшие огонь по мнимой советской авиации. По путям метались выскакивавшие из горевших теплушек солдаты, следовавшие на фронт. Артиллерийский огонь был перенесен на город. Над себежскими озерами пронеслись снаряды, рвавшиеся в районе казарм подразделений охранных войск. Новогодний праздник оккупантам был испорчен. После 30-минутного обстрела партизаны отошли. Немцы думали, что огонь ведет десант Красной армии, и ждали, что после артподготовки начнется штурм города. Заняв по приказу коменданта оборону, солдаты на сильном морозе остаток новогодней ночи провели в окопах и укрытиях.
В ходе боев удары были нанесены по ряду гарнизонов, по тылам, флангам и фронту карательных подразделений и частей дивизии вермахта. В начале января 1943 года, сняв с фронта большое количество войск в помощь охранным частям, немцы нанесли удар по партизанам в зоне, расположенной в треугольнике между городами Невель, Витебск и Полоцк, активно применяя артиллерию, авиацию и бронетехнику. Солдаты прочесывали леса и деревни. 11 января 1943 года каратели заняли деревни Вязовки, Мосеево, Чухилино, Белая, Ольховец, Дударево, их разведподразделения вошли в деревни Лутно, Исачково, Стряплица. Базировавшиеся в них партизаны отошли в леса у деревень Кормоленец, Мосеево, Хватыня, часть их перебазировалась в лесные лагеря.
Отвлекая силы карателей, в ночь с 12 на 13 января 1943 года партизаны объединенными силами белорусских, калининских и латышских патриотов численностью до 800 человек нанесли удар по крупному опорному пункту в волостном центре Вецслабода в Латвии в 35 километрах от города Лудза. Успеху операции способствовало тщательное проведение разведки латышскими партизанами. Особо отличился отряд В.П. Самсона. Кроме оружия и боеприпасов, трофеями партизан стали крупные склады. В ходе боя были разгромлены полицейский участок и волостная управа, сожжен спиртовой завод, взорваны склады, вывезено 330 подвод с трофеями, в том числе 300 мешков зерна, 50 мешков сахара, 2 тонны шерсти. 13 января 1943 года каратели вплотную подошли к лесным массивам у деревень Мосеево, Хватыня и Кормоленец. На их окраине партизанские заставы и засады завязали бои, а потом под натиском солдат и полицейских отошли в направлении основных сил своих отрядов и бригад. Некоторые партизанские формирования, запертые в треугольнике между железных дорог, пытались уйти через их полотно, но попали под сильный огонь противника и возвратились назад. 17 января 1943 года каратели вошли в деревни Ковалиха, Плетни, Дубище, Рогачево, Хмелинец, Борисенки, Хотинец. Немецкая батарея, занявшая огневые позиции в деревне Рогачево, и бронепоезд из района станции Железница вели огонь по деревням Погорелое, Ордово, Вашки. Колонны карателей через деревню Ширино двинулись к деревне Туричино и через деревню Ковалиху в направлении деревни Задорожье. Вокруг партизан замкнулось кольцо блокады.
В ночь с 18 на 19 января 1943 года часть партизанских соединений смогла прорваться через железную дорогу в районе станции Железница и уйти в Россонский район. В 12 часов дня 19 января 1943 года каратели начали со всех сторон прочесывать лесные массивы. Окруженные отряды и бригады разбились на небольшие группы и, действуя самостоятельно, пытались вырваться из окружения. Многие навсегда сгинули в тех лесах. Некоторые формирования после карательной экспедиции недосчитались более половины личного состава. После разгрома партизан треугольник между городами Витебск, Невель, Полоцк был «умиротворен» карателями путем уничтожения мирного населения.
Не достигнув решительных результатов в ходе декабрьской 1942 года карательной экспедиции «Нюрнберг», в начале 1943 года немецкое командование решило одним мощным ударом покончить с партизанским краем путем нанесения ударов объединенными группировками, сформированными группами армий «Север» и «Центр». План предусматривал расчленение партизанских сил на четыре части с поочередным уничтожением каждой из них. Командующий 3-й танковой группой генерал-полковник Рейнгардт, в зоне действий которой находился партизанский край, поручил командиру 201-й охранной дивизии генерал-майору Якоби очистить от партизан территорию в треугольнике, образованном городами Невель, Полоцк и Себеж, и восстановить движение по железной дороге Полоцк — Идрица и шоссе Полоцк — Себеж. Начало операции, носившей кодовое наименование «Заяц-беляк» (для немецких летчиков — «Соколиная охота на зайцев»), было запланировано на 27 января 1943 года. В начале года командование группы армий «Центр» секретной телеграммой резервной группе войск Шевалери и начальнику тылового района группы армий приказывало: «Обергруппенфюрер СС и генерал полиции Еккельн намереваются в ближайшее время на границах между рейхскомиссариатом „Остланд“ и тыловыми районами групп армий „Север“ и „Центр“ провести операцию против банд партизан, которая распространится также на оперативные районы. Группы армий должны широко поддерживать эту операцию и все силы, которые можно высвободить, временно подчинить для тактического использования старшему начальнику СС полиции группы армий „Север“. О подробностях договориться непосредственно. О подготовке и начале операции донести».
