После освобождения мартыновцев 1-й Крестьянский кавалерийский полк развернули в 1-ю Донскую кавбригаду. Думенко — командир, Буденный — опять помощник.
Пока ходили в рейд, пока выводили из окружения мартыновцев, белые начали наступление на Царицын, обложили город плотно. Пришлось опять всей дивизией со всеми беженцами к городу пробиваться…
До глубокой осени 1918 года дралась бригада под Царицыном, отражала красновское наступление. Войска, оборонявшие город, теперь называли 10-й армией. Во главе армии стоял хронически конфликтовавший с Троцким Ворошилов.
В ноябре за разгром Астраханской дивизии генерала Виноградова под Гнилоаксайской Буденного наградили орденом Красного Знамени. Поравнялся с Думенко, тот одним из первых во всей Республике такой орден получил.
Тогда же, в ноябре кавалерию 10-й армии свели в одну дивизию армейского подчинения. К думенковской бригаде добавили вторую из прорвавшейся к Царицыну с Кубани конницы Стальной дивизии Дмитрия Жлобы и Крымского конного полка старой армии, влившегося в вооруженные силы Республики во главе со своим новым командиром, будущим маршалом С. К. Тимошенко. Новую дивизию назвали Сводной. И опять Думенко — начдив, Буденный — помощник. Бригадными — Городовиков и Тимошенко.
Реально собрать вместе все указанные части удалось лишь под Новый год. Весь декабрь метались по фронту, латали дыры, прорванные казачьими атаками…
В январе Буденного во главе 1-й бригады дивизии послали на северный участок фронта, закрыть брешь, проделанную казачьей конницей в направлении Камышина, Стрем тельным ударом разметал он полки генерала Кравцова, два дня дрался с отрядом генерала Голубинцева и потеснил его. На помощь Буденному уже спешила подчиненная Думенко Доно-Ставропольская бригада Константина Булаткина, бывшего донского офицера, племянника генерала Попова. Вдвоем они вышли к Камышинскому боевому участку, прикрыли разрыв фронта Здесь к Буденному присоединился Иловлинский казачий полк Колосова, и все пять полков потрепали белых казаков полковника Якеовлева. В бою под станицей Иловлинской Буденный был ранен в руку и ногу, но остался в строю.
Далеко забрались, до Дона дошли, до казачьих станиц, Стали обратно прорываться. По дороге освободили целиком попавшую в плен бригаду 39-й красной дивизии. 11 февраля, проведя месяц, в тылах противника, вернулись к своим. Пригнали пленных, притащил и трофейные пушки и пулеметы, даже отбитые у казаков гурты скота с собой привели.
Вернувшись, узнал Семен, что Думенко лежит в тифу, и стал вместо больного командовать дивизией, переименованной в Отдельную.
Зима 1918–1919 годов была богата на события, В Германии революция разыгралась. Казалось, что весь мир скоро будет под красными знаменами, а пока нагнали с других фронтов войск и пошли душить донскую контрреволюцию, а также искупать белую контру в Черном море. Командование в 10-й армии новое, вместо Ворошилова, отправленного на Украину, во главе встал Егоров, кадровый царский офицер.
Пошла Отдельная дивизия левым берегом Дона, погнала перед собой разложившиеся донские части. По пути шло переформирование. Пока Буденный и Булаткин по белым тылам гуляли, 'Городовиков фронт держал. Растрепали казаки его бригаду, развеяли. Теперь с трупом остатки подбирали. Рассказал Городовиков, что отец Буденного, бывший с беженцами, хотел уйти от казаков за Волгу, но не дошел, вернулся больной тифом, местные кулаки его избили и бросили на дороге. К тифу добавилось воспаление легких. 19 января он скончался.
17 февраля в хуторе Ляличев Буденный разгромил корпус генерала Толхушкина, за самим генералом погнался, позавидовав генеральскому красавцу-коню. Толкушкин коня бросил и пешком ушел по льду за Дон. Постреляли за ним, но так и не попали.
25 февраля вернулся в дивизию выздоровевший Думенко. Вместе с ним под станицей Нагавской опрокинули и погнали пришедших на помощь донцам кубанских казаков…
Под Нагавской казаки стали пересолить на сторону красных. Не все. А те, кто перешли, привели Буденному в подарок коня, на котором Буденный провоевал всю гражданскую. Потом конь Казбек стая известен в Советской Республике не меньше своего хозяина.
После станицы Романовской Думенко снова свалился в тифу, и Буденный сам повел дивизию на Великокняжескую, на окружной центр.
В дивизию Думенко уже не вернулся, выздоровев, пошел на повышение — помощи юсом начальника штаба армии по кавалерийской части. С 24 марта 1919 года утвердили Буденного начальником дивизии, дивизии присвоили номер — 4-й.
Победителем вернулся Семен Буденный в свою станицу Платовскую и, не задерживаясь, рванул дальше. Был приказ форсировать Сал и Маныч и выйти к Ватайску, окружив тем самым белую Донскую армию и отрезав ее от войск Деникина.
Лихо налетел начдив Буденный на отступавших, разложившихся белых, помел их перед собой, искупал их в разлившемся Маныче. На плечах бегущих форсировал реку и остановился лишь в виду станицы Хомутовской, нависнув над поколебленным флангом всей Донской армии.
В Хомутовской стояла? кубанцы и терцы генерала Покровского, пришедшие на помощь донским казакам. Эти пришли на Дон и Маныч после победоносной кампании на Кубани и Северном Кавказе и оказались крепким орешком. Два дня шел бой. Сам Буденный считал его самым тяжелым за весь 19-й год. Комиссар дивизии Кузнецов, комбриг Городовиков и комполка Стрепухов были ранены.
Пришлось все же Буденному после ряда боев уйти обратно за Маныч. Так и остановился красный фронт по Донцу и по Манычу. Белых окружить и уничтожить не удалось. В тылу восстали доведенные террором и расказачиванием до отчаяния донские казаки, дрались озверело. Деникин, объединивший в своих руках командование на белом Юге, сам готовился наступать. Генералы его прощупывали красный фронт на прочность.
В первых числах мая генерал Улагай ударил по левому флангу красных войск на Маныче. Конницу Буденного и новую кавалерийскую дивизию Апанасенко, бывшую кавалерию 11-й красной армии, бросили на перехват кубанцев Улагая. Пока гоняли за Улагаем, Врангель форсировал Маныч у Великокняжеской. Помчались затыкать очередную дыру, но Врангель встретил красную конницу артиллерийским огнем, а сверху ястребами налетели белые аэропланы…
Покатилась Красная армия обратно к Царицыну. Командарма Егорова и помощника его по кавалерии Бориса Думенко, раненных разрывом одного снаряда, увезли в тыл. Занявший место Егорова военспец Клюев уводил армию под прикрытие царицынских укреплений, оставшийся во главе конницы Буденный дрался в арьергарде. Люди сутками не спали, не было времени поесть, покормить лошадей. Случилось так, что однажды Буденный выделил на отдых двум дивизиям, своей и начдива Апанасенко, ровно двести сорок минут, и пока изнемогшие люди свалились спать, сам сторожил и охранял весь спящий корпус.
Через три недели пришли к Царицыну. Здесь 4-ю и 6-ю кавалерийские дивизии официально свели в корпус и дали название «Конный корпус Буденного».
Под Царицыном корпус Буденного прикрывал правый фланг 10-й армии, отгонял казаков Мамонтова, которые хотели выйти к Волге выше города и отрезать красные войска. Царицын все же сдали и стали отходить на север к Саратову. Казаки преследовали, дрались отчаянно. «Донские мятежники дрались куда ожесточен нее, чем кубанские и терские казаки армии Врангеля, — вспоминал Буденный. — Если у терцев и кубанцев их родные места были далеко позади, то казаки в верховьях Дона, рек Медведицы, Хопра и Иловли сражались непосредственно за свои станицы и хутора, их толкала вперед лютая ненависть к иногородним и коренным крестьянам Дона, составлявшим основной костяк 10-й армия. И теперь, когда эта армия, причинившая, по их мнению, наибольшее зло казачьему Дону, была ослаблена, они торопились добить ее, или, как говорил мне один пленный офицер, изрубить на куски и потопить в Волге».
Уходила 10-я армия вверх по Волге, а на нее из-за речки Иловли налетали усть-медведицкие казаки генерала Голубинцева, все отрезать норовили. «Завязался исключительный по своему ожесточению кавалерийский бой. Белогвардейцы, особенно казаки-старики, дрались с отчаянным упорством. Они лавой бросались на наши пулеметы и, несмотря на большие потери, остервенело лезли вперед», — писал потом Буденный (или за него писали).
К началу августа отступление закончилось. 10 армия остановилась, уперевшись флангами в реки Волгу и Медведицу. Конный корпус Буденного встал позади центра позиций, готовый кинуться туда, где трудно.
В середине августа Южный фронт красных при помощи подошедших с Урала частей вновь перешел в наступление на Донскую область, имея главной целью уничтожение живой силы противника, т. е. казаков, которые одни тогда оказывали Деникину массовую поддержку.
Буденный рвался на Царицын, но командование армией направило его с корпусом вниз по реке Медведице, в гущу казачью станиц к хуторов, чтобы там он соединился с наступавшей с севера 9-й армией к прикрыл бы фланги двух армий, 9-й и 10-й.