Возвратившись в Ханаан, Иаков послал вестников к своему брату в землю Сеир. Вестники явились к Исаву и сказали ему так, как им велел Иаков: «Раб твой Иаков возвратился из Месопотамии, где он служил у Лавана, и есть у него волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни. И просит он известить о своём возвращении господина своего Исава, дабы приобрести благоволение перед его очами».
Когда Исав услышал об этом, то вскочил с места и двинулся навстречу брату. С ним вместе было четыреста человек. Вестники известили об этом Иакова, а он испугался и смутился, так как не знал, какого ему ждать приёма. Он помолился Господу и попросил у Него защиты от гнева Исава. Потом Иаков отправил в подарок Исаву двести коз, двадцать козлов, двести овец, двадцать овнов, тридцать верблюдов дойных с жеребятами, сорок коров, десять волов, двадцать ослиц и десять ослов. Рабы с этим стадом пошли впереди всех остальных его стад, которые Иаков разделил на два стана. Он сказал: «Если Исав нападёт на один стан и побьёт его, то остальное добро моё можно будет спасти».
Приблизившись к реке Иавок, Иаков переправил всё своё добро, жён и детей на другой берег, а сам остался ночевать в одиночестве. Ночью на него напал Некто невидимый, и Иаков боролся с Ним до самого утра. Соперник, увидев, что не может одолеть Иакова, повредил ему бедро. Утром Он спросил: «Как твоё имя?» — «Иаков», — отвечал Иаков. «Отныне ты будешь зваться не Иаков, а Израиль (буквально „Бог сражается“), ибо ты боролся с Богом, значит и людей побеждать будешь». — «Открой и Ты Своё имя», — попросил Иаков. «Зачем ты спрашиваешь о Моём имени? — возразил Неизвестный. — Оно чудно». Он исчез, так и не назвав Себя, а Иаков нарёк то место Пенуэл. «Я видел Бога лицом к лицу, — говорил он, — но сохранил свою жизнь!» Напоминанием о таинственном поединке осталась хромота, которой Иаков страдал потом до конца своих дней.
Утром Иаков взглянул вдаль и увидел, что к реке приближается его брат Исав, а с ним четыреста человек. Иаковом овладел страх, и он поспешно разделил свою семью: вперёд послал Зелфу и Ваалу с их детьми, за ними — Лию с её детьми, потом пошёл сам. Только Рахиль с Иосифом он поставил позади себя. Подойдя к Исаву, он семь раз поклонился ему до земли и ждал с замиранием сердца немедленной расправы. Однако он опасался напрасно. Великодушный Исав давно забыл все прошлые обиды. Он бросился навстречу брату, обнял его, пал на его шею и целовал, и плакали оба. Потом Исав оглянулся, заметил жён, детей Иакова и спросил: «Кто это у тебя?» Иаков отвечал: «Дети, которых Бог даровал рабу твоему». — «А для чего у тебя это множество, которое я встретил?» — удивился Исав. «Чтобы рабу твоему обрести благоволение в твоих глазах! — промолвил Иаков. — Прими от меня всё это в подарок!» — «Не стоит, брат мой, — возразил Исав, — у меня много своего добра и скота. Пусть твоё останется у тебя». Но Иаков продолжал настаивать и сказал: «Нет! Если я приобрёл в твоих очах благоволение, то прими мой дар». В конце концов он упросил брата, и Исав принял подарок. Он стал приглашать Иакова к себе в гости, но тот отвечал: «Господин мой знает, что дети мои ещё очень малы, а мелкий и крупный скот у меня дойный; если погнать его быстро, то помрёт весь скот. Пусть господин мой идёт впереди раба своего, а я пойду потихоньку, как пойдёт скот и как пойдут дети». Исав предложил: «Но давай хотя бы дам тебе в помощь нескольких людей, которые пришли со мной!» — «Зачем мне это, — отказался Иаков, — только бы мне приобрести благоволение в глазах господина моего!» Избавившийся от своих страхов, он погнал стада к Сихему. Здесь Иаков купил часть поля неподалёку от города, раскинул на нём шатры и поставил жертвенник во имя Господа Бога.
Что до Исава, то он возвратился в Сеир. Подобно своему брату, Исав имел второе имя — Едом. Считается, что от его сыновей произошли два народа: амаликитяне и идумеи.
Спустя несколько лет Бог услышал мольбы Рахили и послал ей второго ребёнка. Иаков в то время кочевал со своими стадами неподалёку от Вефиля. Тут пришло время Рахили родить, и она ужасно страдала, так как роды были очень трудными. Повивальная бабка сказала ей: «Радуйся, ибо и это тебе сын!» Рахиль успела дать новорождённому имя Бенони (то есть «сын муки моей») и умерла. Однако Иосиф не захотел сохранить этого имени и переиначил его в Вениамина (то есть «счастливый», «удачливый»).
Вскоре после рождения своего последнего внука в Мемре умер Исаак. В то время ему было уже сто восемьдесят лет. Иаков и Исав оплакали отца и погребли его рядом с Авраамом в пещере Махпела.
Когда сыновья Иакова выросли, один из них, Иуда, женился на некой ханаанеянке. Она зачала и родила ему сына, которому нарекли имя Ир. Потом родила второго сына, и дала ему имя Онан. И ещё родила третьего, которого назвали Шелла. В жёны своему первенцу Иуда взял женщину по имени Фамарь. Но Ир был неугоден перед очами Господа, и Господь умертвил его. Иуда сказал Онану: «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к Фамари, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было перед очами Господа то, что он делал; и Он умертвил его. После смерти двух старших сыновей Иуда сказал Фамари: «Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастёт мой третий сын Шелла». Но в глубине души он решил не женить его на Фамари, чтобы и он не умер подобно братьям. Фамарь пошла и стала жить в доме своего отца.
Прошло много времени. Жена Иудина умерла. Иуда, утешившись, отправился в Фамну на стрижку овец. Люди уведомили Фамарь: «Вот, свёкор твой идёт в Фамну стричь свой скот». Узнав об этом, Фамарь сняла с себя вдовью одежду, покрылась покрывалом и села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну. Она уже догадалась, что Иуда решил не отдавать её в жёны Шелле, и пожелала воспользоваться удобным случаем восстановить семя Ира. Иуда увидел Фамарь, но не узнал невестки и принял за блудницу, так как она скрыла от него своё лицо. Он поворотил к ней и сказал: «Войду я к тебе». Она спросила: «Что ты мне дашь, если войдёшь ко мне?» Он сказал: «Я пришлю к тебе козлёнка из моего стада». Но Фамарь не удовлетворилась простым обещанием и потребовала от него залога. Иуда спросил: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Оставь мне твою печать, твою перевязь и ту трость, что держишь в руке». Он дал ей всё, что она просила, вошёл к ней; и она зачала от него. Встав, она сняла с себя покрывало и вновь оделась в одежду своего вдовства. Иуда, как обещал, вскоре прислал козлёнка через одного своего друга одолламитянина с повелением вернуть залог. Одолламитянин спросил у жителей того места: «Где блудница, которая была в Енаиме при дороге?» Но они сказали: «Здесь не было никакой блудницы». Одолламитянин возвратился к Иуде и сообщил: «Я не нашёл её; да и жители того места сказали, что там не было никакой блудницы». Иуда сказал: «Пусть она возьмёт залог себе, лишь бы только не стали над нами смеяться».
Прошло около трёх месяцев, и люди стали говорить Иуде: «Фамарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот, она беременна от блуда». Иуда решил: «Выведите её, и пусть она будет сожжена». Но когда её повели, Фамарь послала сказать свёкру: «Я беременна от того, чьи это вещи. Узнай, чья это печать, перевязь и трость». Иуда узнал свои вещи и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал её Шелле». Он велел оставить Фамарь в покое, но больше не сближался с ней. В положенное время та родила двоих близнецов. Одному из них она нарекла имя Фарес, а другому Зара.
Когда Иосифу исполнилось семнадцать лет, он стал пасти овец вместе со своими братьями, а, возвращаясь к отцу, рассказывал обо всём, что те совершали плохого. Иаков любил Иосифа более всех остальных детей и сделал ему разноцветную одежду, в то время как у прочих его сыновей одежда была простая. Братья заметили особенную любовь отца к первенцу Рахили и возненавидели его. А тот как будто и не замечал этого!
Однажды Иосиф увидел необычный сон и рассказал о нём братьям. «Представьте, — сказал он, — мне привиделось, что мы все стоим посреди поля и вяжем снопы. И вдруг мой сноп вытянулся во весь рост и встал прямо, а ваши снопы встали вокруг и поклонились моему снопу». Братья рассердились: «Не хочешь ли ты сказать, что будешь царствовать над нами и владеть нами?» Спустя короткое время Иосифу приснился новый сон. «Вообразите, — сказал он, — я увидел, как с неба спустились солнце, луна и одиннадцать звёзд, и все кланяются мне». Иаков услышал его слова и возмутился: «Неужели я, твоя мать и твои братья придём кланяться тебе до земли?» Братья Иосифа также сильно негодовали на него, но он лишь загадочно улыбался им в ответ.
Как-то раз старшие братья пасли скот вблизи Сихема. Иаков сказал Иосифу: «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, а потом возвратись и расскажи обо всём мне». Иосиф пошёл за братьями и нашёл их в Дофане. Они заметили его издали, прежде чем он приблизился к ним, и стали говорить друг другу: «Вот идёт наш сновидец! Давайте убьём его и бросим тело в какой-нибудь ров, а отцу скажем, что его съели хищные звери». Едва Иосиф подошёл к братьям, они схватили его, сняли разноцветную одежду, а самого столкнули в сухой ров.
