В 619-620 гг. авары, скоординировав свои действия с Ираном, решили нанести завершающий удар и осадили Константинополь, а персы повели на него наступление с востока. Но Ираклий сумел выкрутиться. Учитывая состав аварской армии, он заслал к кутургурским вождям своих дипломатов. Ловко сыграв на обидах и притеснениях, которые терпели болгары от аварских хозяев, им за платили крупную сумму ц уговорили отступить. А Ираклий перебросил войска в Малую Азию и ударил на персов. Поскольку Иран захватил Иерусалим, он попытался вести войну под религиозными лозунгами и привлечь на свою сторону христианские народы. В 623 г. Ираклий двинул армию в Армению. Но не тут-то было. Ни Грузия, ни Армения, ни Агвания не поддержали его, рассматривая византийцев лишь в качестве очередных завоевателей. Тем более что и христианство у них относилось к разным конфессиям: греки исповедовали никейское православие, а в Закавказье победили монофизиты, в свое время изгнанные из Византии и объявленные еретиками. Поэтому они, наоборот, выступили на стороне Персии. Император одержал ряд побед, взял и разорил Двин, Нахичевань, Гандзак, а затем был окружен иранскими войсками и с большим трудом пробился обратно в свои пределы. И ослабевшая было петля вокруг Константинополя снова стала затягиваться.
Однако к этому времени международная ситуация стала меняться. В 623 г. несколько западнославянских племен в Моравии объединились под руководством князя Само и начали успешно противодействовать аварам. Происхождение Само неизвестно. Например, Фредегарий объявлял его даже франкским купцом. Но другие источники, например Зальцбургская летопись, опровергают это, называя Само одним из местных славянских вождей. Впрочем, об этом же говорят его действия, поскольку франков он тоже лупил довольно успешно. При попытке аваров раздавить образовавшееся княжество, Само нанес им серьезное поражение. Естественно, это оказало серьезное влияние и на других славян, до сих пор вынужденно сносивших тяжелую неволю. И соседние племена стали тоже сбрасывать с себя аварское иго, примыкая к новому государству. Под властью Само вскоре собралась внушительная коалиция, охватывающая территорию Чехии, Моравии, Силезии, лужицких сербов и бассейн Эльбы. Справиться с такой силой аварам было уже не по зубам, хотя они еще сохраняли достаточную военную мощь.
Успела кардинально измениться и ситуация в азиатских степях. В Китае, еще недавно разгромившем тюрков, в 613-620 гг. вспыхнула гражданская война, сменившая династию Суй династией Тан. В ходе этой войны погибли две трети населения, чем не преминули воспользоваться тюрки, которые восстановили в полной силе оба каганата. Причем Восточный стал непримиримым врагом Китая, а Западный - его союзником, и оба кровно враждовали между собой. В 625 г. Ираклий направил послов к владыке Западного каганата Тун-Джабгу, и между ними был заключен самый что ни на есть дружественный союз.
Но тогда Персия, чувствуя жизненную угрозу, немедленно заключила союз с Восточным каганатом. Создалась ситуация, каковой еще никогда не бывало в истории. Шесть огромных держав, самых сильных в тогдашнем мире, разделились на две противоборствующие коалиции. Аварский каганат, Персия и Восточный Тюркский каганат - против Византии, Западного Тюркского каганата и Китая. Впоследствии в боевые действия вмешалось также королевство франков. Естественно, в орбиту противостояния втянулось и много мелких государств, племен и народов, союзных, вассальных или зависимых от великих держав. Л. Н. Гумилев не без оснований назвал разыгравшиеся затем события "мировой войной в VII веке" ("Древние тюрки". М., 1993). Кстати, если уж речь зашла о мировых войнах, то нелишне вспомнить, что в XX веке они обладали одной особенностью - их последствия зачастую бывали совершенно непредсказуемы для стран-участниц. Так, первая мировая привела к распаду не только Германской, Австро-Венгерской и Османской, но и Российской империи. А вторая мировая, кроме прямых результатов, имела и побочные - распад колониальных империй Великобритании и Франции, гражданские войны в Китае и Корее, левый переворот в Восточной Европе. И "самая первая мировая" в данном плане тоже не была исключением - из шести вступивших в нее держав уцелели всего две.
Боевые действия начались в 626 г. Авары и персы, повторив прежний маневр, с двух сторон ударили на Константинополь. Аварские войска осадили его с суши, а персы прорвались к Босфору. Каган был настолько уверен в победе, что "великодушно" разрешил населению покинуть город, позволяя каждому взять с собой лишь рубаху и плащ и поясняя: "Вы ведь не можете обратиться в рыб и искать спасения в море, или в птиц и улететь на небо". Но греческий флот не дал персам переправиться через пролив. Авары бросили свою армию на штурм одни - и потерпели сокрушительное поражение. Понеся огромные потери, они кинули на верную гибель своих славянских и болгарских подданных, а сами в панике бежали за Дунай. Персы, оказавшись с победоносными войсками Ираклия один на один, благоразумно отступили в Сирию.
Тун-Джабгу в этот раз не смог оказать обещанной помощи - одновременно с аварами и персами выступил владыка Восточного каганата Кат-Иль-каган и вторгся в Китай. Он подступил к Чаньани, однако талантливый молодой император Ли Ши-минь, только что севший на трон, лично вывел против него сильную армию, а тюрки Западного каганата двинулись на поддержку союзников и угрожали тылам своих восточных собратьев. Кат-Иль-каган предпочел без генерального сражения заключить мир и отступить, вернув всех пленных.
Лишь после этого Тун-Джабгу перебросил главные силы на запад и совместно с Ираклием ударил на Закавказье. Персы не ожидали здесь прорыва крупных сил, рассчитывая на мощные укрепления около Дербента, где была выстроена стена высотой 18-20 метров с 30 башнями, тянувшаяся на 40 км, от гор до Каспийского моря. Но оборонялась она местным ополчением, плохо обученным и плохо вооруженным. Тюрки засыпали защитников ливнем стрел, совершенно деморализовали их и взяли укрепления одним приступом. Погромив Агванию, Тун-Джабгу повел армию к Тбилиси, куда с запада подошел и Ираклий с византийцами. Встреча двух владык прошла очень торжественно, Ираклий пообещал кагану в жены свою дочь Евдокию (между прочим, и китайский император обещал выдать за него царевну). Два месяца шла осада, отражались вылазки грузин и персов, во время которых погиб грузинский царь Стефан, однако на штурм Ираклий и Тун-Джабгу не решились - каждый опасался ослабить свое войско, чтобы плоды победы не пожал лишь его союзник. Наконец в окрестностях иссякли запасы корма для тюркских лошадей, и каган увел армию, заверив императора, что вернется на следующий год.
А Ираклий снял осаду и внезапно устремился в самое сердце Ирана, Он вышел в долину Тигра, около Ниневии разгромил персидское войско, а в начале 628 г. подступил к столице Персии Ктезифону, захватив дворцы шахской резиденции. В Персии сразу начались разброд и паника. У нее еще были боеспособные армии в Сирии и Малой Азии, но шах Хосрой впал в прострацию. Он уже никому не верил и во всем винил собственных полководцев, объявив их изменниками и приговорив к смерти. Греки перехватили приказ о их казни и услужливо переправили прямо в руки приговоренного военачальника Шахрвараза. Тот немедленно заключил с византийцами перемирие, поднял свое войско и пошел на родину. Опальные полководцы свергли и казнили Хосроя и возвели на престол собственную марионетку Кавада Широе. Ираклия они попросили о мире, и тот великодушно согласился - слабая, полуразвалившаяся Персия устраивала его в качестве соседа больше, чем грозные тюрки. От этого поражения Персия уже не оправилась. Вслед за первым переворотом покатились следующие, государство пришло в упадок и в 637-651 гг. было полностью завоевано арабами.
Но Тун-Джабгу сепаратный мир, заключенный его союзником, понятное дело, не удовлетворил. И он решил вознаградить себя за участие в войне самостоятельно. В 628 г. его армия снова подошла к Тбилиси. Теперь тюрки действовали для себя, а не для византийцев, поэтому без долгих проволочек ринулись на штурм, взяли город и устроили резню - во время прошлой осады грузины кровно оскорбили кагана, выставив на стене карикатуру на него. Затем племянник кагана Бури-шад был направлен с частью войск в Агванию, но уже не для простого набега, а для ее полного завоевания. Персидский наместник бежал, тюрки принялись разорять край, и вскоре Агвания капитулировала.
Боевые действия продолжались и на другом театре. Воспользовавшись тем, что Тун-Джабгу вел войну в Закавказье, против него решил выступить Кат-Иль-каган. Он добился кое-каких успехов. Его полководец Ашина Шэни захватил западнотюркскую крепость Бишбалык в Джунгарии, взбунтовал против Тун-Джабгу племена, жившие на Иртыше, Но тяжелые налоги на войну, совпавшие с неблагоприятными погодными условиями и падежом скота, вызвали взрыв восстания среди подданных самого Кат-Илькагана. Он понес ряд тяжелых поражений, а вслед за тем против него двинулись китайцы, и в 630 г. Восточный каганат прекратил свое существование.