Ларри Белл, разумеется, не хотел, чтобы ХР-39 был отвергнут. Для этого у него было множество причин. К концу 1939 года его фирма снова попала в тяжелое положение. После трех сравнительно успешных лет работы оборот фирмы упал с 1 219 000 до 450 000 долларов. Правда, площадь цехов возросла, увеличилось и число работающих, которое достигло 1900 человек. Однако прибыль за весь 1939 год составила всего 9000 долларов. Фирме требовался крупный заказ. Для этого нужно было представить хороший самолет. Белл понял, что если придется совершенствовать не только самолет, но и наддув, то его фирма просто может не дождаться результатов. Allison также не горела желанием в спешном порядке доводить один из своих моторов. Тому было несколько причин.
Сама фирма, будучи дочерней организацией General Motors, имела сравнительно небольшие размеры. При этом фирма имела огромный заказ со стороны USAAC. Совершенствование двигателя V-1710 шло на двадцати изготовленных экземплярах. Было готово четырнадцать модификаций. Постоянно шли поиски способов повысить мощность моторов. Одновременно шли работы по совершенствованию системы охлаждения. Дополнительно фирма имела множество мелких, но хлопотливых заказов, вроде изготовления для «Аэрокобры» двигателя с длинным валом и концевой передачей. Для истребителя ХР-38 разрабатывалась модификация левовращающего двигателя. Из этого перечня видно, что фирма Allison не имела ни желания, ни возможности начинать еще один проект. Ситуацию осложняло еще то обстоятельство, что между субподрядчиками одного проекта часто не было никакой координации. В частности, эта проблема касалась и создания турбонаддувов для конкретных двигателей.
Модель № 14 (прототип ХР-400) с отверстиями для выброса стреляных гильз.
Прототип ХР-400 с закрытыми отверстиями для выброса гильз. Снимок сделан в Ниагара-Фоллз, 26 мая 194/ года.
Другая группа причин касалась неопределенности взглядов в USAAC на конструкцию новых истребителей. Эта неопределенность возникала в результате изменений, которые затрагивали американскую доктрину войны в воздухе. Повсеместно распространялось убеждение в том, что бомбардировщики будут превосходить истребителей. Это убеждение подкреплялось появлением новых бомбардировщиков В-17 и В-24, созданных фирмами Boeing и Consolidated. Эти бомбовозы действовали воспаляюще на воображение политиков и генералов. Разумеется, способность самолетов перевозить большую массу бомб на далекие расстояния при значительной высоте полета, определялась прежде всего использованными двигателями. А характеристики двигателей во многом определялись турбонаддувом. Отсюда следовало предложение устанавливать аналогичные моторы и на истребители. Однако выяснилось, что турбонаддув не очень подходит для истребителей. Результатом этого стала спецификация С-616, которая не предусматривала обязательного наличия наддува. Именно в соответствии с ней были построены тринадцать прототипов YP-39. Очевидно, слишком многие лица были заинтересованы в том, чтобы исключить из конструкции самолета столь ненадежную деталь, причиняющую столько проблем. То, что в результате отказа от наддува истребитель-перехватчик превращался в простой тактический истребитель, предназначенный для действий на малых и средних высотах, ни для кого проблемой не представлялось. Иначе трудно понять почему USAAC приняла прототип ХР-39, который очень сильно отличался от технического задания. В стройном хоре согласных, лишь один голос прозвучал против. Это был ни кто иной как Бен Келси. Свое несогласие с оценками результатов испытаний, Келси высказал в рапорте, на имя генерала Джорджа X. Бретта, начальника Департамента материально-технического обеспечения. В рапорте Келси подчеркнул, что без наддува самолет не будет отвечать и требованиям, предъявляемым к тактическому истребителю. Более того, результаты испытаний вовсе не оправдывали такой поспешности в решении данного вопроса. Однако этот голос никто не услышал. 16 мая 1940 года президент США Франклин Д. Рузвельт заявил о намерении выпустить в ближайшем будущем 50000 самолетов. В этой ситуации спорить о турбонаддувах было бессмысленно. Америке требовались самолеты, поэтому в серию было решено направить любой мало-мальски боеспособный образец.
Р-400, вторая серийная машина экспортной партии, обозначенная как 14-2 (14-я модель, 2-й экземпляр). Машина получила английский бортовой номер АН 571.
Десятый серийный Р-400 (АН 579) в пробном полете над Боскомдаун, Великобритания.
История этого самолета началась 27 апреля 1939 года (по другим источникам 13 апреля). В этот день был подписан контракт W-535-ac-12635 на выпуск тринадцати нульсерийных самолетов для эксплуатационных испытаний. Сумма контракта превышала миллион долларов. В пунктах контракта определялось, что Bell Aircraft Corporation доставит USAAC двенадцать машин YP-39, оснащенных двигателем V-1710-E3, оснащенных турбо-наддувом, и один YP-39A, оснащенный двигателем V-1710-31(E2A) без турбо-наддува. Уже в апреле 1939 года, то есть меньше чем через три недели, контракт уточнили, отказавшись от требования установить на самолеты наддув. Будет любопытно расшифровать номер контракта. Префикс «W535» обозначал, что контракт заключался Департаментом материально-технического обеспечения в Райт-Филде. Вставка «-ас-» обозначала, что контракт заключается в интересах USAAC, а пятизначный номер обозначал порядковый номер контракта. Самолет YP-39-получил заводское обозначение Модель № 12 (первоначально YP-39 обозначались № 4С, a YP-39A — № 4D). В конструкции самолетов был учтен опыт ХР-39, рекомендации NACA и, что самое главное, требования USAAC. Прослеживая эволюцию данного контракта, можно заметить изменения во взглядах USAAC на цель работ. Конструкторский коллектив во главе с Фрэнком Сэлсбери получил во второй половине 1939 года задание подготовить к установке двигателей без наддува не один, а двенадцать самолетов. Предполагалось, что на самолеты поставят двигатели V-1710-E4 мощностью 1150 л.с. Тринадцатый самолет должен был получить мотор V-1710-17(E3) с наддувом.
Окончательно с двигателями самолета определились в январе 1940 года, когда руководство USAAC окончательно отказалось от установки на Р-39 турбонаддува. Поэтому все тринадцать машин следовало оснастить высотным двигателем без наддува. Однако это уже был не двигатель Е4. Фирме Allison не удалось форсировать мотор до 1150 л.с., несмотря на все попытки усилить коленвал. Когда первые YP-39 находились на последней стадии сборки, двигатель мог выжать едва 950 л. с при 2770 об./мин. Поэтому на самолеты пришлось ставить двигатель V-1710-E5, известный еще по ХР-39В. Главной внешней деталью, отличавшей нульсерийные машины от прототипа ХР-39, был увеличенный киль. Киль пришлось увеличить, так как испытания прототипа показали недостаточную устойчивость самолета. Новый киль большего размера продержался с минимальными изменениями до конца серийного выпуска «Аэрокобры». Самолеты получили серийные номера в диапазоне от 40-027 до 40-039. Первые три машины изготавливались и собирались практически вручную. Это было вызвано необходимостью выполнить условие контракта, по которому следовало организовать полностью оснащенную линию для серийного производства. Первый YP-39 был готов к испытаниям 13 сентября 1940 года, последний покинул сборочный цех в декабре.
Первый самолет не имел вооружения, последующие машины уже были вооружены. Вооружение размещалось в носовой части фюзеляжа и состояло из 37-мм пушки с боекомплектом 15 выстрелов, двух 12,7-мм пулеметов с боекомплектом 200 выстрелов на ствол и двух 7,62-мм пулеметов с боекомплектом 300 выстрелов на ствол. Масса полностью оснащенного самолета составила 3282 кг (7235 фунтов). Это было почти на 470 кг больше, чем весил ХР-39. Первые три самолета предназначались для испытания на управляемость, стабильность и охлаждение. Интенсивная программа испытаний не обошлась без происшествий. Первое происшествие случилось 18 октября 1940 года в ходе восьмого полета первого YP-39. За штурвалом самолета 40-027 сидел Боб Стенли, главный летчик-испытатель фирмы Bell, личность колоритная с тяжелым характером. Полеты проводились с муниципального аэродрома Баффало. Целью полета было определить силы, действующие на элероны при скоростях больше 483 км/ч (300 миль/ч). В ходе полета снова отказало шасси. С земли сообщили, что одна стойка главного шасси убрана, а другая выпущена. Готовясь к посадке на днище, пилот убрал и вторую стойку и начал кружить над аэродромом, выжигая топливо. Покружившись час, Стенли попытался еще раз выпустить шасси. На этот раз стойки частично вышли и заклинились в промежуточном положении. Садиться с торчащими вбок стойками шасси было слишком опасно, и Стенли выпрыгнул с парашютом. Приземляясь, Стенли повис на дереве, но отделался царапинами. Спустившись на землю, он тут же поспешил к месту падения самолета. Анализ обломков самолета показал, что некоторые элементы механизма выпуска шасси следует усилить и переработать, чтобы впредь исключить такие происшествия.
