Юрий рассказывает, как нашел девушек, сожалеет, что погибла Света. Хорошо, что хоть Алла жива, она в бессознании в машине. Егор бежит к машине. Находит Аллу, обнимает, целует, та приходит в себя.
Юрий и Аркадий у багажника, смотрят на тело Светы. Аркадий осторожно поправляет тело, целует в губы, плача отходит, садится на переднее место. Алла и Егор сидят на заднем сидении в обнимку. Багажник закрыт, Юрий Головатый идет на свое место. Включает зажигание. Машина срывается с места. Оставляя после себя клубы пыли. Ребята, обернувшись, смотрят назад…
Вдали обгорелая машина и останки чудовища «ЧУПАКАБРЫ».
Пожилая женщина Александра Ивановна Маркова 87 лет, сидя на скамейке в старом парке, вспоминает прошлое, то начало ее первой любви.
Вспоминается школа, последние учебные дни, выпускной бал. Первые признания в любви ее Николаем. Их последний день в той мирной жизни, на том старом их тайном месте в бухте, мимолетные часы любви. Война, которая ворвалась в их жизнь, разрушила их планы. Слепая бомба разлучила ее Сашу с Николаем, он остался лежать, распластавшись в воронке. Паника, страх — навсегда закрыта дорога в счастливое детство.
Родители Саши идут вместе, боясь разлучиться добровольцами на фронт. Саша с подругой Ольгой Кравцовой идут на курсы мед. сестер. Она переживает трагедию с Николаем, не один раз уже тайком бегала в бухту, но там так и не нашла тела Николая. Смерти ровесников Сашу омрачают. Один за другим уходят на фронт мальчишки, и нескольким родителям одноклассников уже пришли извещения о гибели их сыновей.
Ольга и Саша, обивают пороги военкомата. Им отказывают, при осмотре на призывном пункте обнаруживают, что Саша беременная. Приходит известие о гибели родителей с фронта.
Николай приходит после контузии в себя, он не понимает, где он находится. Ему рассказывает женщина Анна Станиславовна Данилова, как к ней принесли его, ее знакомые, практически труп, найденного в бухте, как она его выхаживала, не ожидая его полного исцеления. Что в бреду он звал какую-то Сашу.
Николай наконец-то окончательно пришёл в себя, испугавшись, что рядом нет Саши, он вспомнил тот злополучный день. Испугался, приняв тот факт, что Саши, скорее всего, нет, тогда их разлучил авианалет и обстрел с борта бомбардировщика бомбами.
Саша с Ольгой, уже в который раз идут в военкомат, просятся на фронт. Ольга Кравцова идет на фронт. Саше отказывают, так как у нее маленький ребенок. Проводив подругу на фронт, Саша переезжает в другой город к своей бабушке с надеждой, что та оставит малыша у себя и она отправиться на фронт.
В это же время Николай встав на ноги, идет к себе домой, но его дома, как и многих на их улице нет. Стоят обугленные стены. Возвращается к Даниловой, рассказывает, что он обязан мстить за Родину, родителей, за Сашу, вскоре отправляется добровольцем на фронт. Анна Станиславовна его отправляет со слезами, говорит, что он ей, как сын. Он отправляется на фронт.
Николай попадает в пехотные войска в развед. роту. Беспощадно отстреливает немцев, видя в них — убийц родителей, Саши и вообще его народа, что не дали ему достичь той светлой мечты — быть счастливым.
Он получает ранение, в медсанчасти случайно встречает Ольгу, которая в их батальоне мед. сестра. Та радуется, что он жив и здоров, говоря, что она и Сашка его считали уже мертвым. Рассказывает, что Сашка была беременная от него, родила сына, осталась в тылу. Николай окрылен — он отец. Саша жива. Он пишет ей письма, но ответа нет.
Письма от Николая приходят кипами. Наконец бывшая соседка Саши, она же почтальон решается написать на конверте «Адресат выбыл». Раннее она этого не делала, так как солдату нужна вера, знать, что его ждут.
Получив такой конверт, Николай ищет смерти, постоянные вылазки, дерзкие нападения на нем. подразделения. Ольга видит его состояние, понимает причину, говорит, что «Адресат выбыл», это еще не смертельный случай, что Саша непременно найдется, она жива. В одной из вылазок его тяжело ранят, он держится за жизнь, помня, что где-то Саша и сын.
Саша растит сына, живя во времянке у бабушки Марии Ивановны и тетки Раи, которая отягощена тем, что надо кормить семью — дочь 15 лет, Сашу с её ребенком. Тетка работает на токе на мельнице, не покладая рук с утра до ночи, тайком приносит горстями муку.
Слышны отголоски боев. К городу подтягиваются нем. войска. Саша идет в военкомат, просится на фронт, ее не берут, сов. войска готовятся к отступлению. Саша хочет бежать с ними, оставив ребенка на бабку с теткой, но двоюродная сестра Клава, проговаривается, рассказывает своей матери, ее Сашу запирают, подперев дверь, она не может выйти.
В город входят нем. войска. По городу идут облавы, зачистка.
В городе немцы. Вечером невозможно пройти по улицам города. Саша с двоюродной сестрой Клавой, ночами ходят стирать белье на речку. Как-то вечером они нарываются на двух пьяных немцев, те их ведут в комендатуру. Клава пытается отвлечь от Саши немцев, сознавая, что у нее малыш, вырывается из их рук, бежит вперед. Немцы бегут за ней, выпуская из рук Сашу. Та убегает. Клаву бьют, измываются над ней, насилуют. Потом насытившись жертвой, полуживую оставляют валяться в кустах. Под утро она приходит вся окровавленная домой.
Проходят девять месяцев стыда и позора. Каждый норовит бросить косой взгляд на дом Марии Ивановны. Хлеб достается тяжело. Тетка без работы. Она сожительствует за еду с Павлом Носковым. Клава рожает. Толпа зевак из соседей наблюдает за родами сквозь окно, ее осуждают. Саша принимает роды двоюродной сестры, так как другие отказались. Крик ребенка приводит в чувства всех. Удовлетворившие своё любопытство женщины исчезают. Тетка все чаще и чаще гонит из своего дома Павла Носкова. Ему надоедают ее капризы и детский крик. Грозится всех их выгнать из дома.
Саша ночами бегает по городу, расклеивает от руки написанные листовки «СМЕРТЬ ФАШИСТАМ И ИХ ХОЛУЯМ», городская полиция прочесывает город. Павел Носков точит зуб на девчонок соседок, постоянно к ним придирается.
Одним утром в дом к Марии Ивановне заходят полицейские с немцами. Павел Носков упивается властью и местью. Он выгоняет из дома бабку, тетку, говоря, что их дом подходит под комендатуру. На улице стоит машина, в нее сажают молодых, готовят их к отправке в Германию. Дв. сестру с ребенком отправляют в Германию. Бабка цепляется за офицера, в ногах умоляет не угонять внучку, тетка кидается на полицейских с кулаками, один из них стреляет в тетку, потом офицер стреляет в бабушку. Сестру с ребенком увозят на машине.
А в это время Николай делает вылазку к немцам, взрывает в том городе нем. комендатуру.
Нач. полиции Павел Носков сосед вваливается во времянку к Саше, говорит ей, что здесь будет жить писарь из комендатуры Ганс Штольц, ранее заверив того, что она девка самостоятельная, справная, по молодости, по глупости родила, может ему и уколы делать, у него частенько бывает сильная мигрень. Ганс живет в одной комнате с Сашей, с интересом наблюдает за ней, как она, такая молодая, управляется с дом. хозяйством, воспитывает в таких условиях войны сына. Он до войны был учителем рисования. Ганс часто рисует портреты Саши, Коленьки, он делится с ними пайком, берет всю мужскую работу на себя, озлобляя этим, как Носкова, так и вездесущих, осуждающих соседок. Всячески ограждает от выпадов полицейского и его шантрапы, которые часто пристают к ней с нежностями и ласками, она их отвергает.
Ганс и Саша вместе ходят в бухту, где та, под его охраной стирает белье. Между Гансом и Сашей расположение друг к другу.
Одной из ночей они проводят вместе. Ранним утром их будет шум за окном. Грохот мотоциклов, шаркающее движение машин, протертыми протекторами по щебенке. Слышны крики со стороны улицы, плач детей. Облава. Ганс вскакивает, подходит к окну, Саша бежит к сыну, хватает на руки, прячется за печкой.
Входит Павел Носков, рыщет по времянке, выводит из-за печи Сашу с ребенком на руках, тащит к выходу. Ганс преграждает путь. Ссорится с офицером. Его хватают, срывают с него погоны, выводят из времянки. Павел Носов волочит Сашу, потом устав, со злорадством бросает ее во дворе. Он удовлетворен, так как писарь теперь ему не помеха. Ганс разжалован в рядовые, он как простой солдат служит в штрафном батальоне.
Идет наступление советских войск, слышна канонада. Саша молится о спасении Ганса. Как в наказание в каждом сов. солдате ей мерещится Николай. Она сквозь слезы кается, что просит помощи и спасения ему нем. солдату.
На выходе из города, немцы и полицейские нарываются на сов. войска. Павла Носкова и его приспешников в перестрелке убивают. В стороне стройбата взрывы. Саша бежит туда. Ганс увидев ее, бежит ей навстречу, пригибаясь под обстрелами. Ее окликает по имени советский солдат, она оборачивается, Ганс разворачивается, смотрит на него, слышен выстрел, он падает, из груди капает кровь. Саша смотрит на кричащего мужчину, сов. солдата.
