Очередной звездолет с коммунистической Земли будущего из вселенной "Туманности Андромеды" отправляется на планету чудовищной Железной Звезды, где встречается с космическим кораблем, прибывшим из
1960-е годы на очень альтернативной и необычной Земле. Величайшие державы этого мира — коммунистическая Азиатская Сфера, чересчур либеральный Новый Альбион и фанатичная Англо-Саксонская Империя —
1962-й год на очень альтернативной Земле. Коммунистическая Япония, окончательно поглотившая своих вассалов и союзников по Сфере Соцпроцветания, находится на вершине могущества и планирует отомстить
1961-й год на очень альтернативной Земле. Секретный военный корабль коммунистической Японии проникает в самое сердце враждебной империи Нового Альбиона. Честное слово, зря они это сделали.
Колониальная Африка, первая половина ХХ века. Немцы завоевали Ливию, голландцы покорили Египет, итальянцы вторглись в Конго, а бельгийцы застряли в Абиссинии. Что будет завтра?..