имеет недюжинное понимание рынка и бизнеса в той тематике, под которую ICO привлекает средства.
Если вы пока не поняли, повторяем по шагам.
1. Купите биток или эфир. ICO на эфире сейчас случается чаще. Если не можете завести деньги на биржу (сразу предупреждаем: комиссии будут просто адские), ну купите тогда на LocalBitcoins за кэш или банковский перевод – зато сразу на свой кошелёк, минуя пункт 2. Помните, что транзакции могут занять весьма продолжительное время.
2. У вас не получится поучаствовать в ICO напрямую с биржи. Обычно потребуется холодный кошелёк, например MyEtherWallet или Jaxx.
3. Отправьте крипту на деревню дедушке (то есть на адрес для сбора денег). Он, конечно, будет на сайте организаторов (хотя вы помните: бывает, что его подменяют, бггг). Ждите исполнения смарт-контракта в виде автоматического появления желанных токенов у себя в кошельке или ручного начисления «когда-нибудь там» [41].
4. Если ICO успешное, а проект хороший, новоявленные токены начнут обращаться на какой-нибудь бирже, а то и на нескольких. Там их можно будет продать и дико озолотиться.
4.4. Почему было хорошо, а стало не очень
Если кратко, то их стало слишком до хрена и рыночные механизмы уже надежно отработали. С одной стороны, с бурным ростом количества проектов (и их заявленной потребности в деньгах) сильно упало количество инвесторов из расчёта на один проект. Реклама стала всё качественней, шальных денег всё меньше, и от первых и удачливых капиталы стремительно перетекли к опытным и беспринципным.
Самое главное: рынок просто перестал лететь вверх словно знаменитая ракета «to the moon», выходы стали всё более скромными, потери значительными, а утреннее отрезвление инвестора слишком быстро стало сопровождаться головной болью и тошнотой от просранных денег. Обратимся от ощущений к цифрам за 2017 год, собранным уважаемым аналитиком-исследователем из CoinDesk Алексом Суннаборгом.
В таблице представлены топ-25 ICO-проектов по возврату инвестиций к каждому вложенному доллару на ноябрь 2017 года.
Первое, что нужно понять: не сравнивайте вложения в ICO с долларом, так как при значительно, в десятки раз, меньших рисках, вы можете держать их в биткоине или эфире. Например, сильный рост Augur (шутка ли, 3400 % к доллару!) кажется таким хорошим, пока не увидишь рост эфира и битка за аналогичный период.
Далее, есть такой важный параметр, как средний дневной объём торгов, который очень легко сравнить с капитализацией монеты – и пофантазировать, что будет, попробуй хотя бы 5 % холдеров зафиксировать свою «прибыль» после ICO. Выясняется следующее – на большинстве хороших монет классную прибыль можно показать только в теоретической оценке. На практике, если хотя бы часть инвесторов попробует закрыть свои сделки в плюс, результаты будут очень печальными, так как объёмы торгов за сутки составляют ничтожную долю от общей капитализации. А потом ещё выясняется, что и эти-то объёмы наполовину рисованные. Караул.
А ещё есть солидный процент всего объёма токенов конкретного проекта, который держат фонды и так называемые киты, порой 50–80 %. Держат потому, что не имеют пока шансов продать. Что бывает, когда они всё же продают, вы видите сами на примере первых месяцев 2018 года. И поскольку обычно они действуют скоординированно, ваши перспективы обыграть их на их же поле и продать раньше весьма туманны.
Ещё раз обращаем ваше внимание – в таблице приведены топ-25 проектов по возврату инвестиций. Самые-самые прибыльные проекты по состоянию на конец 2017 года!
Что уж говорить о средних значениях? Картина складывается неутешительная, и мы надеемся, что идея один раз вложить миллион в восхитительный проект и стать Уорреном Баффетом должна быстро покинуть вашу светлую голову.
Кстати, самые крупные по сборам проекты вообще в страшном очке по ROI. Уже упомянутый Tezos (собрал $232 млн) всё ещё не выпустил токены, идут иски и суды. Bancor ($153 млн) показал против биткоина –82 % и против эфира –39 %. Результат Status (подняли $108 млн) к биткоину –67 %, а проекта Kin ($99 млн) составляет –64 % соответственно. Авторы книги не удивлены: если уже на первичном размещёнии удалось собрать такую гору денег, кто потом будет это всё покупать на вторичном рынке? Вот и мы не знаем. Надеемся, отечественный Telegram Павла Дурова, который собирает 2 млрд долларов, переломит эту досадную тенденцию. Хотя мы бы, честно говоря, поставили против такого сценария.
Вот теперь когда большинство криптофондов и ресурсов, посвященных ICO, будут заманивать вас красивыми цифрами о стократном росте инвестиций за 2017 год, вы знаете, что им ответить: идите в жопу, спасибо-пожалуйста.
Помимо естественного жизненного цикла и экономических причин, тема быстрого и зачастую необоснованного обогащения привлекла очень много профессиональных мошенников. Буквально несколько месяцев назад (в январе 2018-го) очередные ребята под названием Benebit собрали 3 миллиона долларов и были таковы. Подготовились они очень круто: год выращивали свой телеграм-канал и твиттер, писали вайтпейперы и мощно привлекали инвесторов. Говорят, что на маркетинг криптостартаперы потратили порядка 300 тысяч долларов. Ну а потом как всегда: выяснилось, что фотки основателей спёрли из какого-то школьного альбома, и буквально через день после успешного сбора их сайт помер. Действительно, зачем за хостинг платить лишнее.
В феврале ловкие ребята собрали 2 млн долларов под ICO сервиса Seele. Там вообще какая-то комедия случилась: они просто писали в личку юзеров с официального телеграм-канала конторы и, прикидываясь сотрудниками, просили перевести денег на свои кошельки. Для этого они сначала получили статус администраторов (тупо написали кому-то из действующих админов и представились членами команды), а уж потом, обещая скидки для первонахов, умудрились собрать денег с доверчивых криптоинвесторов. Самое прикольное, что они решили не мелочиться, и когда кто-то из жертв спросил, можно ли перевести 50 эфиров за скидку в 10 %, ребята сурово отказали будущему криптокапиталисту – типа, минимальный взнос от 200 ETH. Молодцы, бедняков не грабят.
Кроме мошенников, есть проблема завышенных ожиданий. Мало кто понимает, зачем действительно нужен распределённый реестр (надеемся, после прочтения этой книги такое понимание у вас появится), но зато все понимают, что на нём сейчас принято собирать деньги.
Поэтому множество новых криптопроектов на самом деле высосано из пальца, никакой блокчейн им не требуется. Они заявили об использовании этой технологии лишь в надежде привлечь бабла.
Ну и последняя проблема – технологическая пустота и вторичность. Одних только «платформ» уже несколько десятков, криптовалют – несколько сотен, не поймёшь, какая меж ними разница. Зачем делать ещё одну?
Ну, ради денег, конечно.
4.5. Стандартные айсиошные обманки,
