В таких условиях гоминьдановское правительство Чан Кайши было вынуждено признать КПК как легальную партию. Находившийся под её руководством революционный базовый район Шэньси, Ганьсу, Нинься был преобразован в Особый район Китайской республики, части Красной армии в Северном Китае — в 8-ю армию (45 тысяч человек под командованием Чжу Дэ), а в Центральном Китае (10 тысяч человек под командованием Е Тина) — в Новую 4-ю армию. Эти две армии вошли в состав национальной армии Китая, но их командирами оставались коммунисты.
Пэн Дэхуай командовал войсками во многих операциях против японских войск. Одновременно он руководил созданием народных (партизанских) вооружённых отрядов в тылу врага.
Активные действия 8-й армии привели к тому, что к концу 1938 года в освобождённых районах Северного Китая проживало уже более 80 миллионов человек.
Однако японские войска захватили большую часть страны, в том числе и Северный Китай. Правительству Чан Кайши пришлось эвакуироваться из столицы в город Чунцин.
21 августа 1937 года СССР заключил с Китаем договор о ненападении. Китай стал получать от Советского Союза самолёты, различное вооружение и боеприпасы, другие военные материалы, а также займы на общую сумму в 250 миллионов долларов. В Китай прибыло более 3500 советских военных специалистов. На его земле погибло более 200 советских лётчиков-добровольцев.
С конца 1938 года японская армия уже не вела на китайской территории активных боевых действий. Теперь главные усилия гоминьдановских войск были направлены против 8-й и Новой 4-й армий коммунистов, которые находились на большом удалении от фронта. Началась блокада освобождённого района Шэньси, Ганьсу, Нинься. После разгрома советскими войсками японской Маньчжурской армии в 1945 году междоусобица в Китае ещё более обострилась: в стране началась гражданская война. Во время войны против режима Чан Кайши в 1945-1949 годах Пэн Дэхуай занимал посты командующего и политкомиссара войск Народно-освободительной армии Северо-Западного Китая. В 1945 году ему удалось хорошо вооружить свои войска. Советское командование передало НОАК оружие, военную технику и снаряжение разгромленной японской Квантунской армии: свыше 3,7 тысячи орудий, миномётов и гранатомётов, 600 танков, 861 самолёт, около 12 тысяч пулемётов, более 2 тысяч автомашин и многое другое. Одновременно поступало советское оружие и боевая техника.
В июне 1946 года гоминьдановская армия, хорошо оснащённая благодаря помощи США, перешла в наступление на коммунистическую Национально-освободительную армию Китая. Войска Пэн Дэхуая вели тяжёлые бои и почти повсеместно одерживали победы над чанкайшистами.
В ноябре 1948 года основные силы Национально-освободительной армии были сведены в 4 фронта (или в 4 полевые армии). Из войск, действовавших в Северо-Западном Китае, была образована 1-я полевая армия под командованием Пэн Дэхуая, в Центральном Китае — 2-я полевая армия Лю Бочэна, в Восточном Китае — 3-я полевая армия Чэнь И и в Северо-Восточном Китае — 4-я полевая армия под командованием Линь Бяо. Под ударами этих четырех фронтов гоминьдановский режим пал. Фронт Пэн Дэхуая полностью освободил от неприятеля Северо-Западный Китай.
Чан Кайши с остатками своей разгромленной армии бежал на остров Тайвань (Формозу) под защиту американских вооружённых сил. 1 октября 1949 года было провозглашено днём рождения Китайской Народной Республики.
Впоследствии Пэн Дэхуай занимал ряд высоких государственных и партийных должностей. Он был заместителем председателя Народно-революционного военного совета и начальника Генерального штаба (со времён войны). Затем — членом Центрального народного правительства, председателем административного (затем военно-административного) совета Северо-Западного Китая, секретарём Северо-Западного бюро ЦК КПК.
Новой страницей в полководческой биографии Пэн Дэхуая стала Корейская война. В 1950-1953 годах он командовал миллионом китайских добровольцев в этой стране. Первоначально КНР передала Корейской Народной армии, действовавшей против армии Южной Кореи, американских войск и войск ООН, две дивизии (70 тысяч человек), состоявшие из лиц корейской национальности, проживавших в Китае. Затем в Северную Корею стали прибывать и другие китайские добровольческие войска. В Корейской войне участвовало и около 26 тысяч советских специалистов, входивших в основном в состав 64-го особого истребительно-авиационного корпуса.
Китайские добровольческие войска под командованием Пэн Дэхуая начиная с лета 1950 года участвовали во всех крупнейших наступательных и оборонительных операциях Корейской войны. С сентября того же года под командованием генерал-полковника Пэн Дэхуая находились 2 армейские группы, включавшие 30 пехотных и 4 артиллерийские дивизии НОАК. Выдвижение китайских дивизий началось ещё 19 октября и стало полной неожиданностью для американского командования во главе с генералом Макартуром.
Для координации боевых действий китайских и северокорейских войск было создано объединённое командование КНА и китайских добровольцев. Главнокомандующим этих союзных сил стал Пэн Дэхуай. Американское командование и командование сил ООН в Корее получило в лице китайского генерал-полковника достойного противника.
Уже 25 октября китайские добровольческие дивизии и войска Северной Кореи нанесли мощный удар по противнику на западном участке фронта в районе Унсана, разгромив здесь его крупную группировку, прорвавшуюся за реку Чхончхонган. В последующей затем Унсанской наступательной операции был разгромлен южнокорейский армейский корпус. В самом конце 1950 года войска Пэн Дэхуая провели успешную Пхеньян-Хыннамскую операцию, в ходе которой нанесли поражение 8-й американской армии и освободили столицу Северной Кореи город Пхеньян. После этого китайские и северокорейские войска вышли в район 38-й параллели.
В такой тяжёлой для американского командования стратегической обстановке генерал Макартур стал настаивать на применении в Корее и Маньчжурии ядерного оружия. Вооружённый конфликт на Корейском полуострове грозил перерасти в мировую ядерную войну.
В декабре 1950 — январе 1951 года Пэн Дэхуай успешно провёл Сеульскую операцию. Его войска продвинулись на юг до 37-й параллели, заняв значительную часть территории Южной Кореи, в том числе города Сеул, Инчхон, Вонджу. Американцам и их союзникам при помощи массированных налётов бомбардировочной авиации с большим трудом удалось остановить наступление с Севера. Затем войска генерала Макартура предприняли ответное наступление и оттеснили китайские и северокорейские войска к 38-й параллели.
Президент Трумэн отстраняет генерала Макартура от занимаемой должности и назначает главнокомандующим американскими вооружёнными силами на Дальнем Востоке генерал-лейтенанта Риджуэя. В апреле — мае 1951 года войска Пэн Дэхуая наносят по американской 8-й армии генерала Ван Флита два сильных контрудара и отбрасывают её на 20-40 километров к югу. Когда стороны вновь вошли на боевое соприкосновение на 38-й параллели, обе они уже исчерпали свои наступательные возможности.
