Утешение Мухаммеду принес приезд из Мекки дочери Зайнаб, которую привез верный Зайд. Миссия Зайда сопровождалась большими затруднениями. Жители Мекки были крайне раздражены поражением и необходимостью выкупать пленных, так что Зайд остался за городом и послал гонца к Кенанаху, брату Абул-Аасса, извещая его о соглашении и назначая место, куда должна быть доставлена Зайнаб. Кенанах объявил, что доставит ее на носилках в оговоренное место, но по дороге на него напала толпа курайшитов с намерением не допустить возвращения дочери Мухаммеду. При смятении некто Хаббар ибн Асвад ударил по носилкам копьем, и, если бы Кенанах не отразил этого удара, Зайнаб могла бы погибнуть. Шум и гвалт привлек к месту действия и Абу Суфьяна, который осыпал Кенанаха ругательствами за то, что тот возвращает дочь Мухаммеду. Из-за всего этого Зайнаб была возвращена в Мекку, и только на следующую ночь Кенанах тайно передал ее Зайду.
Мухаммед до того рассердился, услыхав о нападении на Зейнаб, что отдал приказ сжечь Хаббара живым, когда он попадется в руки мусульманам. Потом, когда ярость его утихла, он изменил это приказание: «Один только Бог, — сказал он, — может наказывать огнем. Если Хаббар будет взят, пусть лишат его жизни мечом».
Победа мусульман при Бадре вызвала удивление и скорбь у мекканских курайшитов. Недавно гонимый ими беглец вдруг воспрянул и превратился в могущественного врага. Многие из храбрейших и знатнейших курайшитов пали от мечей его сторонников; другие были взяты в плен и ожидали унизительного выкупа. Абу Лахаб, дядя Мухаммеда и его всегдашний жесточайший противник, не мог по болезни участвовать в этой битве. Он умер несколько дней спустя после победы Мухаммеда, и, возможно, душевное ожесточение послужило ускорению его смерти. Набожные мусульмане, однако, приписывают эту смерть проклятию, которому некогда Мухаммед предал Абу Лахаба со всей его семьей за то, что он поднял руку, чтобы бросить камень в пророка на холме Сафа. Это проклятие, говорят они, тяжко отразилось и на сыне его Утбе, который развелся с дочерью пророка Рукайей: он был разорван львом на глазах у всего каравана по пути в Сирию.
Недавнее поражение при Бадре никому не стоило так дорого, как Абу Суфьяну. Правда, он невредимым добрался со своим караваном до Мекки, но здесь ему предстояло услышать о победе ненавистного ему человека и найти свой дом опустелым: Хенда, жена его, горько оплакивала смерть отца, дяди и брата. Она требовала отмщения Хамзе и Али, от рук которых они пали.
Абу Суфьян собрал двести всадников; каждый из них взял с собой только по мешку с мукой, то есть ту скудную провизию, которую араб берет обыкновенно в дорогу. Выступая в поход, Абу Суфьян дал клятву не смачивать благовониями бороды и не прикасаться к женщине, пока не встретится лицом к лицу с Мухаммедом. Объезжая окрестности Медины, он убил двух последователей Мухаммеда, опустошил поля и пожег финиковые пальмы.
Мухаммед двинулся ему навстречу с превосходящими силами. Однако Абу Суфьян, невзирая на данную клятву, не стал дожидаться встречи лицом к лицу и поворотил назад. Его войско поспешило за ним следом, побросав второпях свои мешки.
Мусульманские писатели передают рассказ о неминуемой опасности, которой подвергался Мухаммед во время этого похода. Однажды он уснул под деревом и, проснувшись от шума, увидел Дуртура, неприятельского воина, стоявшего над ним с обнаженным мечом. «О, Мухаммед! — воскликнул он. — Кто же теперь спасет тебя?» — «Бог!» — отвечал пророк. Пораженный такой верой, Дуртур уронил меч, и Мухаммед тотчас же подхватил его. Потрясая оружием, он воскликнул в свою очередь: «Кто же спасет теперь тебя, о, Дуртур?» — «Никто!» — отвечал Дуртур. «Учись же у меня милосердию», — сказал Мухаммед и возвратил ему меч. Душа воина была побеждена: он признал Мухаммеда пророком Божиим и перешел в его веру.
Находя этот рассказ недостаточно чудесным, некоторые авторы утверждают, что спасение Мухаммеда произошло при вмешательстве ангела Гавриила, который в то время, когда Дуртур готовился нанести удар, ударил его невидимой рукой в грудь, что и было причиной падения меча.
В то время, когда происходили эти события, курайшиты, жители Мекки, вспомнили о родственниках и учениках Мухаммеда, укрывшихся от их преследования в Абиссинии; большинство из них еще оставалось там под покровительством местного правителя. К этому монарху курайшиты отправили посольство с целью заполучить беглецов. Одним из послов был Абдаллах ибн Рабш; другим — Амру ибн аль-Аас, знаменитый поэт, нападавший на Мухаммеда в начале его миссии в своих сатирах. В будущем ему предстояло стать одним из храбрейших и наиболее выдающихся поборников ислама, но пока Амру все еще оставался его опасным противником.
Амру и Абдаллах, согласно восточному обычаю, поднесли наджаши богатые подарки и стали просить выдать им беглецов. Абиссинский правитель призвал к себе мусульман, в числе которых был Джафар, сын Абу Талиба и брат Али, — следовательно, двоюродный брат Мухаммеда. Это был человек убедительного красноречия и привлекательной внешности. Он предстал перед наджаши и с жаром изложил ему учение ислама. Наджаши, который, как уже было сказано, исповедовал несторианство, нашел ислам во многих отношениях сходным с учением своей секты и не только не выдал курайшитам беглецов, но и взял их под свое особое покровительство.
Амру и Абдаллаху он возвратил привезенные ими подарки и отпустил их восвояси.
Возрастающее могущество Мухаммеда. Его негодование против евреев. Оскорбление арабской девушки еврейским племенем кайноков. Мятеж. Кайноки скрываются в своем замке. Победа над ними и наказание их конфискацией имущества и изгнанием. Женитьба Османа на Умм Кульсум, дочери пророка, а самого пророка — на Хафзе
Битва при Бадре окончательно изменила положение Мухаммеда: он был теперь главой победоносной силы. Племена Аравии, которые прежде поклонялись идолам, одно за другим становились последователями религии, утверждавшей, что она возрождает первоначальную веру их предков. Как только первый отряд возвратился в Медину с военной добычей, почти все язычники города обратились в новую веру, и Мухаммед приобрел верховную власть над городом. Тон Мухаммеда соответственно с этим стал иной: он говорил теперь как законодатель и властелин. Первым явным доказательством этой перемены в его настроении было обращение с евреями, которых в Медине находилось три больших рода.
Евреи упорствовали в своей вере и посмеивались над Мухаммедом и его учением. Еврейский поэт Кааб ибн Ашраф отправился в Мекку и старался возбудить курайшитов к мести, декламируя стихи, в которых восхвалялись доблести и оплакивалась смерть их соплеменников, павших при Бадре. По возвращении в Медину он стал публично читать эти стихи в присутствии последователей пророка, находившихся в родстве с убитыми. Мухаммед однажды гневно воскликнул: «Кто же наконец избавит меня от этого сына Ашрафа?» И несколько дней спустя Кааб поплатился жизнью — его убил ансар из ауситов. Затем одним из ярых последователей ислама была убита Асма, дочь Мервана, сочинившая на Мухаммеда сатиру, и та же участь постигла еврея Абу-Афака, которому якобы было сто двадцать лет от роду.