Три месяца спустя, 9-го марта, неугомонный Чак получил прекрасную возможность записать второе «нормальное» студийное демо. Им стала пленка "Infernal Death" (Адская Смерть). В работе над этим «альбомом» принимали участие только два музыканта: Чак и Кэм, и это стало одной из последних лент, где Death предстает в неполном составе. На кассете было запечатлено три композиции: "Arch Angel" (Архангел), "Baptized in Blood" ("Окрещенные В Крови") и "Infernal Death", причем две последние были позже переделаны Чаком для первого студийного полноформатника.
В поисках звучания, которое отражало бы энергию недовольства молодого поколения, DEATH развивалась как группа, построенная на выразительном, индивидуалистическом представлении мира. Это мироощущение никогда не покидало группу, хотя DEATH старательно экспериментировали с различными музыкальными формами. В них присутствовало искреннее отношение к тому, что они делают и творческие порывы, что отличало их от других групп, воспевающих бессмысленное зверство или рисующих хаотичные образы воспалённого воображения, следуя за новомодными тенденциями и причудами. В то время как другие группы повторяли в своих песнях одни и те же коммерчески успешные темы о быстрых машинах и свободной любви, игнорируя болезненные вопросы бытия, лирика DEATH охватила тёмную сторону жизни.
Хотя "Infernal Death" стал последней записью ребят в своем изначальном (даже немного урезанном) составе, записи и после этого не прекращались. DEATH продолжали записывать репетиционные ленты, но для репетиций нужен состав! Тут-то Чак м отыскал мичиганского горячего парня, который живет на крыше, и играет в GENOCIDE — Скотта Карлсона (Scott Carlson).
"Скотт послал нам пленку со своим джемом, и я понял, что он потрясный парень, kills! — восторгается Чак. Со временем Скотту понравились девушки на пляжах Флориды и чтобы быть к ним поближе, он перебрался на южное побережье насовсем. Чтобы было нескучно ехать, он прихватил с собой гитариста Мэтта Оливо (Matt Olivo) из той же группы GENOCIDE, который некоторое время заменял Розза.
GENOCIDE был обычной группкой из маленького городка Флинт (Flint), откуда Скотт и Мэтт переехали в Альтамонте Спрингс в мае 1985 г. чуть-чуть опоздав к дню рождения Шульдинера. Под вывеской GENOCIDE Карлсон и Оливо потрясали окрестности высокой энергетикой и скоростными риффами. Скотт рассказывает, что послал Чаку копию своего демо: "Это было дерьмовое гаражное репетиционное демо, прямо как аналогичные пленки DEATH. Я читал о них в Guillotine Magazine и мне показалось, что они весьма близки нам по духу, поэтому я, закрыв журнальчик, послал им нашу кассету, со словами, что мы просто обязаны дружить. Результаты известны."
Слияние GENOCIDE и DEATH объясняется простой логикой: у мичиганских ребят была готова концепция игры, но не было барабанщика и второго гитариста, а в те времена было принято играть в 2 гитары. Чак и Кэм же были тоже не без идей, но им не хватало басиста и гитариста. Так что слияние двух групп было делом времени — Мэтт и Скотт упаковали чемоданы и отправились во Флориду. Через 24 часа они уже стояли на пороге дома Шульдинера".
Вместе ребята на некоторое время остаются полнокровной концертной группой, и казалось, что все будет нормально. "Мы репетировали в гараже у Чака. Там стояла жуткая жара, но нам всё равно было кайфово от общения и нашей музыки", — вспоминает Скотт. Жара действительно стояла адская: около 40 градусов, да к тому же высокая влажность. Но ребятам нравилось: главное, что было весело, хоть иногда и приходилось дуть воду литрами. Северным парням из Мичигана приходилось особенно тяжело.
Репетиции шли полным ходом, новые члены группы влились в состав быстро и безболезненно. Они уже знали все песни по демо-материалам и были фанатами MANTAS и DEATH. Мэтт, новый гитарный партенр Чака, заставил его откопать песни, которые уже вроде бы ушли в небытие, как например, "Curse of the Priest" или "Legion of Doom".
Вроде бы небосклон был чист… Но вскоре барабанщик Кэм Ли уходит по личным проблемам из группы, оставив остальных трех членов коллектива без ударника. Скотт Карлсон вспоминает этот момент: "Поначалу мы были просто на седьмом небе от счастья. Мы с Мэттом нашли настоящих друзей в лице Чака и Джона и Марка из Guillotine. Однако Кэм не мог играть в группе. Мы были так молоды и наивны, что видели в нем только труса и позера. Мы тогда как раз очень злились на него, но все же в целом я понимаю его положение, почему он ушел. Сейчас у меня нет плохих слов в его адрес".
Тогда группа была впервые в сильном составе, парни много веселились, без конца болтали о дэт-метале. Чак помыкался в поисках замены несколько месяцев, но никого не нашел и продолжил упорно работать. Он до беспамятства любил свою группу и эту музыку. Чтобы позволить себе инструменты он пошел работать в ресторан «фаст-фуд» Del Taco. Его работники должны были носить форму, к которой прилагались маленькие шапочки. Свою богатую шевелюру Чак сбивал в клубок на макушке и напяливал на него эту чертову шапочку. Мэтт со Скоттом жутко прикалывались с друга, поскольку у того по бокам постоянно выскакивали пряди, похожие на пейсы.
Хотя Чак ненавидел свою работу, готовить он умел и любил. С возрастом он стал понимать толк в хорошей еде, и близкий круг гостей, которым доводилось делить с ним стол в его доме, отзывались весьма лестно о его таланте шеф-повара. Основным его пристрастием было барбекю и острая пища. Я бы даже приве один из его любимых рецептов с забавным названием "Злой перец Чака" (Chuck's Evil Chilli), да боюсь что не всем по зубам отыскать те приправы с которыми этот перец готовится.
Тем временем от лейблов пока что предложений не поступало. Скотт разговаривал с людьми из Combat Records и получил ответ: "сделайте демо и получите контракт". Он с Мэттом отправился на аллею, где часто зависал Кэм, чтобы упросить его вернуться, но он был категорически против. Парни были в замешательстве. "Мы были не в своей тарелке, нам некуда было двигаться дальше. Мы не нашли ничего лучше и решили вернуться домой".
Вот так Скотт и Мэтт, увидев, что грандиозные шоу и длинные ноги поклонниц им не светят, свалили обратно в Мичиган. Чак остался совсем один с обескураживающей задачей — найти новый состав…
Кто знает, что могло случиться с Шулдинером дальше, если бы не помощь… родителей. "Родители всегда поддерживали Чака в его увлечении, — говорит Мэтт Оливо. — Они и тогда не оставили его подыхать с этим долбаным death metal". Так, Скотт, приехав в новый город жил в доме Шульдинеров: "Джейн — это просто ангел, она готовила нам ужин, она была одна из самых крутых мам, которых я когда-либо видел. Папа тоже не лаптем щи хлебал — он был классным (хоть и совсем не одобрял чересчур агрессивную музыку, которую играл его сын. — прим. авт.)". Родители никогда не давили на сына, разве что говорили ему вынести мусор, но, когда дело касалось будущего Чака, они никогда в это не вмешивались. Именно мать (которая впоследствии не раз сыграет важную роль в жизни Death) сказала Чаку о том, что ребята решили покинуть группу, сделав это по их просьбе. "Он пожелал нам удачи, а мы ему…"