14 декабря финские части окружили 759-й полк в Суомуссалми и в последующие дни пытались штурмовать советские позиции в Суомуссалми и в Хулкониеми, но были отбиты. 15 декабря перед позициями отряда Контула появились первые подразделения 44-й стрелковой дивизии. Батальоны 25-го стрелкового полка пытались атаковать финские позиции небольшими силами и были отброшены на исходные позиции. После этого 25-й стрелковый полк приостановил все наступления до последней недели декабря и никаких активных действий не вел. Результатом финских атак 13–16 декабря было то, что комбриг Зеленцов окончательно пал духом и считал положение дивизии в Суомуссалми безнадежным. Однако разрешения на отход он не получил, так как на подходе была 44-я стрелковая дивизия. Однако совместных действий командование 9-й Армии организовать не смогло, и 22 декабря командующий 9-й Армии Духанов был снят с должности. На его место был назначен комкор Чуйков.
Несмотря на назначение нового командующего, советские части не предпринимали активных действий и слишком долго готовились к продолжению наступления. Наступление все откладывалось и откладывалось. Тем временем полковник Сииласвуо подготовил свой план наступления, и инициатива осталась за финнами. Согласно плану наступления Сииласвуо, удар одновременно наносился по 662-му полку на дороге Юнтусранта — Па- ловаара — Хулкониеми и по позициям 81-го горнострелкового полка в Хулкониеми.
27 декабря на сильно поредевший и измотанный в боях 81-й горнострелковый полк пошли в наступление 4 финских батальона и прорвали фронт полка. Подразделения полка откатились назад, к штабу дивизии, и работникам штаба пришлось отбивать финское наступление наравне с горнострелками полка. Финское наступление окончательно подорвало веру Зеленцова в победу, и как только он получил разрешение на отход, началась подготовка эвакуации дивизии из Суомуссалми на север по льду озера Киантоярви. Отход начался рано утром 28 декабря. Дивизия построилась на льду в колонну и начала движение на север. На флангах колонны двигались танки, с воздуха отход прикрывали самолеты. К вечеру 28 декабря отход был завершен. 662-й полк, охранявший тыл дивизии, остался на дороге один и понес серьезное поражение от финнов. Проблемой было также и то, что полк был разделен на две части, и финны сумели разбить полк по частям. Командир полка Шаров и комиссар полка Под-хомутов бросили полк в самом начале боя и ушли в Юнтусранта лесами. В результате полк понес тяжелые потери, а Шаров и Подхомутов были арестованы, судимы и расстреляны перед строем полка.
Разгром советской 44-й дивизии на дороге Раатте
После отхода 163-й стрелковой дивизии из Суомуссалми 44-я дивизия осталась одна против финской 9-й пехотной дивизии. Дивизия была растянута примерно на 20 километров от границы до перешейка между озерами Куйва- ярви и Куома-ярви. В здании финской пограничной заставы расположился медсанбат дивизии. Далее, в районе 18-го километра на дороге стояли 312-й отдельный танковый батальон и 56-й дивизион ПТО дивизии. Дальше на дороге стоял 1-й батальон 146-го полка, 3-й батальон 146-го полка, 122-й артиллерийский полк и 3-й батальон 305-го стрелкового полка. 9-я рота 146-го полка охраняла левый фланг дивизии в районе Сангинахо, в 5 километрах южнее Важенва-арской дороги. На берегу озера Куйва-ярви в обороне стоял 2-й батальон 146-го полка капитана Пастухова, по реке в районе дороги держал оборону 25-й стрелковый полк двумя батальонами. На подходе был также 4-й отдельный разведбат. В районе Важенваарской дороги действовал также 3-й пограничный полк НКВД майора Львова, но фактически в распоряжении Львова было только две роты пограничников.
Командование 9-й Армии проанализировало бои 163-й и 122-й стрелковых дивизий и направило в штаб 44-й дивизии указания о том, как избежать поражения в будущем. Эти указания штаб дивизии и полков проигнорировал полностью.
Финский план наступления предполагал глубокий обход в тыл 44-й дивизии силами и удар по левому флангу советской дивизии силами 65-го, 64- го, 27-го полков, 22-го легкого отряда, 1-го батальона спецназа и 15-го отдельного батальона. Соотношение сил, таким образом, было не в пользу 44- й дивизии. Против 12 финских батальонов у Виноградова было только 6 стрелковых батальонов. Преимуществом Виноградова была артиллерия и танки, но задействовать их в тайге и глубоком снегу было крайне сложно. Самым слабым местом 44-й дивизии было распыление сил на отдельные роты и батальоны, и полное отсутствие организации тыла. В дивизии не было создано запасов продовольствия, фуража и боеприпасов.
1 января 1940 года в 14.00 финны перешли в наступление. 1-й батальон спецназа и 1-й батальон 27-го полка атаковали позиции 2-го батальона 146-го стрелкового полка. Батальон капитана Пастухова отбил наступление спецназа и нанес ему тяжелые потери, в связи с чем 1-й батальон спецназа был отведен в тыл и сменен 3-м батальоном 27-го пехотного полка.
1-й батальон 27-го полка сумел обойти советский правый фланг и поздно вечером атаковал огневые позиции 3-го дивизиона 122-го артиллерийского полка. Артиллеристы были измотаны длинным маршем. Командир дивизиона капитан Ревчук приказал батареям встать на огневые позиции и организовать охранение, но когда в ответ услышал, что люди очень устали, махнул рукой и разрешил закончить работу следующим утром. 7-я и 8-я батареи встали на огневые позиции, но орудия к стрельбе не были подготовлены. Артиллеристы поужинали и расположились на ночлег. Охранение было организовано плохо, стрелковых частей рядом не было. В 23.00 на них обрушился огонь финнов.
Личный состав дивизиона был застигнут врасплох. 9-я батарея дивизиона стояла на дороге, не успев встать на огневые позиции, и полностью погибла. Среди артиллеристов, призванных из запаса, началась паника. Командир дивизиона капитан Ревчук попытался организовать оборону, но в результате с горсткой кадровых бойцов был вынужден сам стрелять из орудий. Через несколько минут боя капитан Ревчук бросился бежать в сторону передовой в расположение 146-го полка, чтобы вызвать на помощь стрелковые части. Туда же еще раньше сбежал начальник штаба дивизиона капитан Гетманцев. Командир 146-го полка отказался послать стрелков, выделив Ревчуку два легких бронированных тягача «Комсомолец». Оба тягача были подбиты финнами. В результате 3-й дивизион потерял всю матчасть, понес тяжелые потери убитыми и ранеными. Остатки личного состава дивизиона вместе с Ревчуком вышли в район расположения 146-го стрелкового полка.
3-й батальон 27-го пехотного полка возобновил наступление на батальон Пастухова, нанес ему тяжелые потери (из строя вышло 211 человек убитыми и ранеными) и оттеснил к дороге. На помощь Пастухову пришел 1-й батальон 146-го полка, который сумел восстановить положение. С 2 января связь с батальоном капитана Пастухова ни штаб полка, ни штаб дивизии не поддерживал. Батальон был предоставлен самому себе, никакого подвоза питания и боеприпасов организовано не было.
