К тому же Америку потрясли самые тяжкие корпоративные скандалы, которые затронули почти все важнейшие финансовые институты. Оказалось, что проблемы не ограничиваются телекоммуникационным сектором, ни даже сферой высоких технологий. Проблемы возникли в секторе здравоохранения и даже в тривиальном бакалейно-гастрономическом бизнесе.
Как могло случиться, что американский капитализм из символа триумфатора, шествующего по всему миру, превратился в символ всего порочного, что только есть на свете?
Ваша редакция много пишет о превращении реального мира в мифы. К сожалению, это действительно так. Я постараюсь это показать на примере экономических явлений и процессов, которые превращаются в мифы. Тем более что, объясняя причины нашего успеха в 90-е годы самим себе и всему миру, мы в основном опирались на определенный набор мифов, развенчание которых является самой насущной необходимостью. Успех Америки породил миф, что американская модель пригодна для всех остальных стран. Эта вера привела к открытию панацеи против всех экономических бедствий, Америка стала навязывать свою модель всему миру. Но в условиях других стран иные модели могут функционировать лучше. Шведы, например, хотя и внесли коррективы в свою систему социального обеспечения, но не отказались от нее; защита, которую она предоставляет, позволяет уменьшить численность находящихся в крайней нищете, которая все еще распространена в Америке.
Есть и другие страны, которые верят, что их экономическая система лучше американской, по крайней мере, для них. Может быть, у них ниже жизненный уровень, но дело с занятостью и здравоохранением обстоит лучше, продолжительнее отпуска и ниже уровень стресса, отражающийся в более длительной продолжительности жизни. Там меньше неравенства, меньше бедности, меньше преступности, меньшая доля населения проводит значительную часть своей жизни за решеткой. Там есть выбор, есть возможности компромиссов.
Коллапс экономики «мыльного пузыря» и скандалы, связанные с ним, вызвали ожидаемую реакцию остального мира: злорадство по поводу американских затруднений, другие ждут нашего унижения. Безмерное рекламирование американской модели капитализма подпитывает враждебность. Трещины в нашей системе создали тем самым много возможностей для критиков Америки заявлять: «Ведь я же вам говорил». Если реклама американского капитализма была одной из приоритетных целей американской внешней политики, то наша политика сама готовила наше поражение.
В итоге Соединенные Штаты оказались в настолько сильном плену собственной мифологии, что не замечали последствий этого для себя и всего мира.
Особенно ярко проявились пороки нашей модели в начале нового века, когда произошел крах ряда могущественных монополий. В их числе упомянутая выше энергетическая компания «Энрон» с годовым оборотом по отчетности в 101 миллиард долларов. Еще в конце 90-х годов большинству американцев «Энрон» представлялась образцом нового американского предпринимательства: дерегулирование создало новые возможности, и корпорация ухватилась за них.
Она продемонстрировала пользу дерегулирования: показала, как новаторские фирмы Америки могут содействовать формированию более продуктивной экономики, если только развязать им руки. Корпорация «Энрон» была ролевой моделью во многих отношениях: она играла активную роль в публичной политике, которая усиливала позиции Америки, укрепляя при этом свои балансовые показатели. Кен Лэй — главный исполнительный директор корпорации — был главным советником президента США Дж. Буша по энергетическим проблемам. Корпорация использовала множество бухгалтерских трюков, которые быстро превращались в ее обычную практику. Корпорации давно уже научились пользоваться хитроумными финансовыми технологиями переброски доходов для сокращения своих обязательств по налоговым платежам, а потом стали применять эти технологии с той же энергией и упорством в целях приукрашивания своих потоков наличности и отчетных балансов. На протяжении 90-х годов они поступали таким образом, чтобы вздувать курсы акций.
Как капля воды отражает содержание океана, так и «Энрон» является образцом кланово-мафиозного капитализма американского образца. В связи с крахом этой корпорации возникли проблемы с ее проектами в Аргентине, Мозамбике и Индонезии. «Мыльный пузырь» этой корпорации накачивался на почве дерегулирования, в то же время она процветала за счет того, что именно государство проталкивало ее проекты. Поэтому корпорация не жалела средств для подкупа государственных лиц.
Можно составить длинный список людей, как из администрации Буша, так и из администрации Клинтона, получавших от «Энрона» деньги (якобы за проделанную для нее работу или как пожертвования на выборную компанию). Список включает, например, Роберта Зеллика, торгового представителя США в администрации Буша и Лоуренса Линдси, главу Национального экономического совета, каждый из которых получил по 50 тысяч долларов за консультирование контрактов.
Генеральный прокурор Джон Эшкрофт получил в качестве пожертвований на выборную кампанию в 2000 году 574 999 долларов. Связь продолжалась и после ухода некоторых чиновников в отставку: американский посол в Индии был назначен в правление «Энрон»; Роберт Рубин стал председателем исполнительного комитета Ситибэнк групп, одного из банков, вовлеченных во многие грязные дела «Энрона». Военный министр администрации Буша Уайт стал вице-президентом «Энрона». Расследование показало, что политические инвесторы «Энрона» окупались с лихвой. Корпорация получила 3,6 миллиардов долларов в виде страхования риска и государственного регулирования.
Как и в случае с «Энрон», банкротство «УорлдКом» вскрыло целую цепь сомнительных сделок между компанией и ее клиентами и банками. Судебное расследование по делу основателя «УорлдКома» Берни Эбберса по своему общественному резонансу затмило скандал вокруг корпорации «Энрон». После аудиторской проверки в корпорации «УорлдКом» вскрылись огромные финансовые нарушения. Обвинителям удалось убедить присяжных заседателей в том, что Эбберс сознательно совершал махинации с финансовой отчетностью с целью сокрытия от инвесторов плачевного состояния компании. Общий размер скрытых им расходов составил 11 миллиардов долларов. При этом долги фирмы составили 41 миллиард долларов. Когда все это вскрылось, компании пришлось объявить себя банкротом, а 20 тысяч ее сотрудников остались без работы. Убытки, которые понесли акционеры и вкладчики корпорации, оцениваются в 180 миллиардов долларов. Это самая крупная потеря денег держателями акций за всю историю Америки. Берни Эбберса называют одним из самых больших аферистов в истории Америки.
Миф о героях. Это миф о том, что наше процветание есть заслуга наших экономических героев, он очень опасен, так как он отвлекает внимание от экономической политики и увеличивает уязвимость экономики. Сейчас и в прошлом существуют два разных и непримиримых взгляда на мировое развитие. Один из них рассматривает историю, как процесс, определяемый объективно существующими силами, наши герои — только актеры на сцене, персонифицирующие эти силы.
Согласно другому взгляду, лидеры играют центральную роль. Большинство экономистов и социологов принадлежат к первому лагерю, я тоже принадлежу к нему, что, в общем, неудивительно. Я считаю, что мы приписываем нашим лидерам больше заслуг и возлагаем на них большую ответственность, чем они того достойны. Экономики подобны большим кораблям: они не могут за немногими исключениями быстро развернуться. Семена сегодняшних успехов и провалов были почти наверняка посеяны гораздо раньше.
Преступления «Энрон» и «УорлдКом», а также «Ситигруп» и «Мерил Линч», ставят новые рекорды мошенничества и коррумпированности. Обычно коррумпированные государственные чиновники прикарманивают какие-нибудь жалкие тысячи или, на худой конец, миллионы. Но здесь речь идет даже не о миллиардах, а о десятках миллиардов долларов, что больше чем ВВП некоторых стран.
В этой связи вспомним миф о «невидимой руке». Адам Смит полагал, что, преследуя свои интересы, индивидуумы служат интересам общества в целом. Но то было время, когда корпораций и акций не было и в помине. Индивидуумы производили и обменивали натуральные вещи. Сегодня экономика и ее структура изменились коренным образом.
Разве высший менеджмент корпораций, преследуя личные интересы, содействует экономике страны? Нет. Более того, во многих случаях интересы высшего менеджмента, как это было в «Энроне» и других фирмах, противоречат интересам собственных корпораций. Современная экономическая наука доказала существование серьезных преград для «невидимой руки», весьма серьезные последствия неограниченного рыночного механизма.
Миф о финансизме. В числе героев «Ревущих девяностых» были лидеры финансового сектора, ревностные миссионеры рыночного механизма и «невидимой руки». Мы убеждали себя и других в том, что финансовый сектор лучше «знает», что хорошо для экономики. Подчиняясь финансовым рынкам, мы повышаем темпы роста и уровень процветания. Финансовые рынки пожинали хороший урожай. Но за всем этим скрывалась шумная реклама, организованная самими финансовыми игроками. Это была близорукая политика в интересах ее организаторов. Она противоречила интересам страны в целом.
