Опасность прорыва белых на фронте Юзовка — Луганск побудило советское командование, в свою очередь, активизировать группу Кожевникова (8 тысяч штыков и 2 тысячи сабель), которая 13 февраля 1919 года начала наступление, согласовав его с контрнаступлением бригады Махно. Однако белые успешно прикрывались с севера крупной водной преградой — рекой Северский Донец, а начавшийся ранний ледоход на этой реке сорвал маневр Красной Армии и привел к затяжным, позиционным боям.
В это время 13-я советская армия, куда входила и группа Кожевникова, занимала фронт в 350 км от станции Волноваха, через район Бахмут — Дебальцево на Луганск и далее до станицы Гундоровская. В феврале 1919 года Красная Армия, разбив белоказаков, заняла Средний Дон. Части 13-й армии в Донбассе также пытались развить наступление, но были остановлены у Юзовки, Дебальцево, Горловки силами 3-й дивизии Май-Маевского.
В начале марта 1919 года началось наступление 1-й Заднепровской советской дивизии в Приазовье. Оборона белых у села Пришиб, севернее Мелитополя, была прорвана благодаря крестьянскому восстанию в Северной Таврии. Восставшие захватили село Чаплинка (10 тысяч жителей), совершили набеги на белогвардейские части у Перекопа и Аскании-Новой. Части Дыбенко, ударив от Каховки, стремились отрезать белых от Перекопа. Этот маневр привел к спешной эвакуации Мелитополя, к распылению и без того мизерных сил белых: отдельные их части отошли к Бердянску, на восток, на соединение с Май-Маевским, большинство же отступило на юг — к Геническу и Перекопу (группа генерала Шиллинга). Захватив Мелитополь, дивизия Дыбенко устремилась к Перекопу.
27 марта Крымское правительство приняло решение создать командование обороны края во главе с инженером С. Чаевым и начало спешно укреплять Перекоп и Чонгар. Но генерал Деникин не достаточно активно поддержал план обороны Крыма. Он был недоволен самоуправством Крымского краевого правительства, особенно созданием «краевых» частей, пригрозив крымским «сепаратистам» выводом своих полков из Крыма.
В марте 1919 года союзники Антанты вывели свои войска из Херсона и Николаева, открыв левый фланг общей «антисоветской» обороны Юга. Тогда многим казалось, что белое дело уже проиграно. 15 марта части Махно, развивая наступление в Северной Таврии, врываются в Бердянск, а через четыре дня махновцы прорвались к Мариуполю, взяв этот крупный город в осаду. И хотя город обороняло 3 тысячи белогвардейцев, 500 чехословацких и французских солдат и пушки французской морской эскадры, 29 марта Мариуполь пал. Махно захватил огромные трофеи и приказал своим частям развивать наступление на Таганрог.
26 марта советская дивизия Дыбенко вышла к Чонгару и с ходу овладела Чонгарской переправой на пути в Крым (потеряв лишь 30 бойцов). В тот же день главком союзных войск Антанты генерал д'Эспре, посетив Крым, заявил, что Севастополь сдан не будет и что крымской власти нужно продержаться только недели две, в течение которых на оборону Крыма подойдут главные силы Антанты. Но это были только пустые обещания… Пробиться в Крым через Чонгар части Дыбенко так и не смогли. С начала апреля 1919 года Дыбенко сконцентрировал свои силы на штурме укреплений Перекопа. Но Перекоп обороняло 2 тысячи белогвардейцев при 25 орудиях генерала Лермонтова, около 1 тысячи греческих и французских солдат, и лобовой штурм привел только к большим потерям в частях красных…
Махно посоветовал Дыбенко ударить в тыл перекопской обороны, через озеро Сиваш, выйдя на Литовский полуостров. 7 апреля части Дыбенко перешли вброд Сиваш, неожиданно выйдя в тыл Перекопским укреплениям. Неделя ожесточенных боев за Перекоп закончилась победой дивизии Дыбенко. Белые, отступив от Перекопа, закрепились на Юшуньском плацдарме, где озера образовали узкое дефиле. Командующий союзными силами полковник Труссон заявил, что поддержит войсками Антанты оборону, если будет удержана Юшуньская линия. Но не укрепленная линия обороны белых была прорвана. И, хотя подошедший к позициям резервный отряд полковника Слащова отбросил красных на 10 км от Юшуни, красные, воспользовавшись переброской белогвардейских частей к Юшуни, прошли Чонгарским мостом и Арабатской стрелкой в глубь Крыма, создавая угрозу полного окружения белых. Группа генерала Шиллинга, выходя из окружения, бросив бронепоезд, орудия, оставила оборону у Чонгара. У белых не оказалось даже взрывчатки, чтобы уничтожить стратегический Чонгарский мост, по которому двинулись красные части. Части белогвардейцев вынуждены были отойти на Джанкой — Феодосию, открыв путь Дыбенко на Симферополь.
11 апреля Заднепровская дивизия Дыбенко была уже в Симферополе и Евпатории, а Крымское краевое правительство спешно перебралось в Севастополь, под охрану штыков войск Антанты. Немецкая добровольческая егерская бригада (800 бойцов) и батальон греческих войск сдались на милость победителей. 13 апреля красные овладели Бахчисараем и Ялтой, подойдя к предместьям Севастополя, а через три дня заняли Малахов курган, доминировавший над Севастополем. Далее красные опасались продвигаться, ввиду многочисленности французских и греческих войск в Севастополе. 15 апреля Крымское краевое правительство на корабле «Надежда» покинуло крымскую землю. На следующий день началось восстание матросов на французских кораблях, которое привело к тому, что 21 апреля французское командование было вынуждено объявить о скорой эвакуации из Севастополя. 29 апреля части Дыбенко вошли в Севастополь, закончив этим захват большей части Крыма.
5 мая 1919 года Дыбенко провозгласил переформирование своей Заднепровской дивизии 3-й Украинской советской армии в отдельную Крымскую советскую армию, а себя — командармом. Однако эта армия была малочисленна — в двух ее дивизиях насчитывалось только около 9 тысяч штыков, 1 тысячи сабель, 25 орудий. Этой армии не удалось даже захватить весь Крымский полуостров. Хотя 22 апреля части Дыбенко овладели Феодосией, но далее на восток они не смогли пробиться. Отойдя от неудач под Перекопом, белогвардейцы смогли удержать за собой Керченский полуостров, создав фронт на Ак-Манайском перешейке (20 километров суши), разделявшем Азовское и Черное моря. Этот фронт обороняли силы Крымско-Азовской армии, преобразованной в 3-й корпус Добровольческой армии генерала Шиллинга (3 тысячи штыков, 300 сабель). Успеху обороны на Ак-Манайских позициях способствовала артиллерия кораблей Деникина и кораблей Антанты, которая с моря постоянно обстреливала наступавшие части Крымской советской армии.
В марте 1919 года продолжались ожесточенные бои за Донбасс. 1 марта возобновились бои за станцию Дебальцево, закончившиеся только 18 марта захватом этого шахтерского городка красными. Решительное и окончательное наступление в Донбассе силами 13-й и 8-й армий красных, по плану, должно было начаться 29 марта 1919 года. Но белый корпус Покровского 27 марта, опередив это наступление, ударил по частям 8-й армии и принудил красных отступать на Луганск. В то же время, благодаря прорыву махновцев и захвату ими станции Волноваха, 13-я армия несколько продвинулась к Юзовке.
Против Добровольческой армии Май-Маевского (выросшей до 6 тысяч штыков и 14 тысяч сабель) и корпуса Покровского (12 тысяч штыков и 7,5 тысячи сабель) в марте 1919 года сражались 13-я и 8-я советские армии Южного фронта и отдельная бригада Махно (вместе до 36 тысяч штыков, 8 тысяч сабель). В середине марта 1919 года Деникин утвердил директиву, по которой в Донбасс перебрасывались дополнительные войска с Северного Кавказа для нанесения западным флангом Добровольческой армии главного удара в районе Дебальцево — Луганск.
Командование советского Украинского фронта не было склонно особенно помогать Южному фронту, несмотря на все грозные приказы верховного командования и московского партийного руководства. 27 марта был издан приказ главкома — в кратчайший срок овладеть Донбассом. Однако антибольшевистское казацкое восстание в районе Вешенская — Казанская и самоуправство Дыбенко сорвали эти планы. Части Дыбенко вместо того, чтобы исполнить приказ и наступать на Ростов, сосредоточились на штурме Перекопа.
С 30 марта началась операция белых войск по овладению Луганском. 4–5 апреля 1-я Кавказская кавалерийская дивизия Шкуро (2 тысячи сабель) разбила части 13-й армии у Юзовки. 9-я дивизия 13-й армии красных бежала с позиции, открыв фланг бригады махновцев. Но несмотря на это поражение, 13 апреля началось запланированное ранее второе красное наступление на Донбасс. Однако противник, имея мобильный мощный резерв в виде конной дивизии корпуса Шкуро, задержал продвижение 13-й и 8-й армий и повернул наступающих обратно, прорвав красный фронт конницей. Конница Шкуро, просочившись в тыл бригады Махно, захватила 14 апреля — Волноваху, а 16 апреля — Мариуполь, заставив махновцев отступить на 25 км по всему фронту.
Война между красными и белыми разгорелась и на Черном и Азовском морях. К январю 1919 года белый флот только стал создаваться и состоял из одной подводной лодки и буксира. Но к появлению красных в приморских областях белый флот уже был мощной силой. В апреле 1919 года белый флот провел десантные операции по занятию Мариуполя и Бердянска (отрядом капитана Собецкого), а также совершил неудачный десант в Геническ (отряд старшего лейтенанта Медведева).
