К январю 1919 года поляки установили полный контроль над важнейшими стратегическими железными дорогами Перемышль — Львов, Перемышль — Рава-Русская, Перемышль — Хыров, по которым они снабжали свои передовые позиции, направляли пополнения и двигались в глубь Украины. Зимой 1919 года поляки проводили стратегический план окружения частей УГА путем концентрации польских войск на двух флангах у Хырова — на юге и у Равы-Русской — на севере Галичины, что давало им значительное стратегическое преимущество. В то же время фронт поляков имел серьезный недостаток в виде «львовского выступа» — узкой полоски земли вдоль железной дороги Перемышль — Львов, связывавшей Львов с Польшей. Эту полоску земли польской армии удавалось удерживать, отвлекая значительные военные силы, находясь в окружении с трех сторон.
6–11 января 1919 года польская группа генерала Ромера, которая базировалась в Раве-Русской, ударила по позициям группы «Север» УГА и, разгромив их, заняла Жолкву. Пройдя тыл группы «Север», поляки вошли в осажденный Львов. У польского командования появилась возможность полностью ликвидировать северный фронт, но уход группы Ромера во Львов дал возможность УГА оправиться от удара, восстановить фронт и снова вернуть Жолкву, захватив в этом городе обозы и тыловые организации поляков.
7 января провалилось наступление поляков на Угнев. 6–9 января польские отряды попытались ударить из Львова на север для помощи генералу Ромеру, но это наступление не достигло цели.
Второе наступление частей УГА на Львов началось 11 января 1919 года с юга на львовский плацдарм. Это наступление было также не подготовлено и велось для того, чтобы набрать балы на Версальской мирной конференции, на которой в это время обсуждался галицкий вопрос. Уже 12 января поляки начали свое встречное наступление на юг, опрокинув части галичан. К этому времени попытки взять Львов были уже не под силу УГА.
8 конце января 1919 года наступление поляков на севере приводит к разгрому обороны галичан и к захвату польскими войсками Угнева и Бельза. В начале февраля 1919 года польские части ударили на Самбор с целью выйти в район нефтедобычи, но наступление поляков провалилось, и, контратакуя, УГА захватывает исходный пункт этого наступления — Хыров. 4 февраля галичанами было успешно отбито наступление поляков у Вовчухов под Львовом.
В начале февраля 1919 года стратегическая инициатива стала переходить к Галицкой армии. Польская армия не могла оказать достаточной помощи фронту в Галичине, так как руки у ее были связаны чешско-польским конфликтом. В феврале 1919 года на львовский фронт прекратился приток вооружения и свежих частей. План третьего наступления УГА на Львов — Вовчуховской операции — готовили полковники бывшего царского Генерального штаба Какурин и Мишковский. Целью этой операции было полное окружение Львова и выход к Перемышлю. Руководители ЗУНР требовали от командования армии, не считаясь ни с какими потерями, взять Львов штурмом в ближайшие дни. Успех операции гарантировал бы серьезные преимущества на переговорах с поляками, которые ожидались к 20 февраля, с приездом антантовской миссии.
Наступление началось 16 февраля, а 18 февраля частям УГА удалось перерезать железную дорогу Львов — Перемышль, лишив город связи с Польшей. Во Львове началась паника, польское командование поговаривало о сдаче города. Командующий польским галицким фронтом смог добраться до города только на самолете. Одновременно с наступлением на Львов части УГА 17–20 февраля развернули наступление на Раву-Русскую. На оборону Львова из Польши спешно были направлены группа генерала Ивашкевича — 5 тысяч штыков (бывшего командира дивизии русской армии в годы Первой мировой) и полковника Минкевича — 5,5 тысячи штыков.
20–23 февраля поляки контратаковали, тем самым восстановив линию фронта на 16 февраля. К этому времени во Львов прибыла миротворческая миссия Антанты французского генерала Бартелеми. Миссия Бартелеми привезла в Польшу 10 тысяч винтовок, 100 пулеметов, 18 самолетов. Бартелеми предлагал посредничество в урегулировании галицкого конфликта со стороны Версальской мирной конференции. Миссия навязывала враждующим сторонам свою линию раздела Галичины между Польшей и Украиной, которая не устраивала политиков ЗУНР. Бартелеми требовал от правительства ЗУНР передать Польше нефтяной район Дрогобыча, земли вокруг Львова, от Галицкой армии миссия требовала отступить на линию Буг — Николаев — Стрый — Сколе. 2 февраля 1919 года миссия встречалась с делегацией ЗУНР и УГА во главе с генералом Омельяновичем-Павленко. Украинцы отвергли «линию Бартелеми» и предложили свою линию перемирия по реке Сан. Это предложение было полностью не реально, так как амбициозным польским генералам предлагалось сдать Львов и еще несколько важнейших стратегических пунктов в Галичине. 22 февраля переговоры в Ходорове проходили уже с участием Петлюры. Петлюра, который только десять дней назад стал главой Директории УНР, пытался уговорить галицких политиков пойти на компромисс, на некоторые территориальные уступки для сохранения республики и обретения помощи Антанты. Однако галичане были непреклонны. Именно февральские переговоры стали непреодолимым испытанием для акта воссоединения ЗУНР и УНР. Политики Галичины не пожелали учитывать мнение главы УНР, а Петлюра и Петрушевич, поругавшись между собой, сделали акт воссоединения фикцией. Польские генералы убедили членов миссии Антанты, что в срыве переговоров виноват был именно Петлюра, так как он не смог применить свою власть главы государства и не заставил галицких лидеров прислушаться к предложениям Антанты.
Несмотря на провал переговоров, миссия добилась временного перемирия с 24 февраля 1919 года. 28 февраля украинская делегация полностью отбросила предложения об установлении «линии мира», и со 2 марта война вспыхнула с новой силой.
7 марта началось наступление польской группы Беккера на околицах Львова, однако оно было отброшено контрнаступлением украинских войск, в ходе которого были заняты Вовчухи, захвачено 300 пленных и 6 пушек. 9–11 марта проходило успешное наступление ударной бригады УСС. Польское командование было поставлено в сложное положение и даже опасалось сдачи Львова. Однако полякам в этот раз пришла помощь с Перемышля — группа Александровича. 15–18 марта контрнаступление поляков у Львова восстановило фронт. 26–27 марта новое наступление поляков привело к потере украинцами Яворова и Янова, к отступлению одного корпуса. УГА с позиций, которые они удерживали долгих четыре месяца.
8 начале апреля 1919 года УГА начало лихорадить. Чувствовалось общее переутомление и ощущение безнадежности. Дело в том, что в Центральной Украине армия УНР терпела поражение за поражением, в то время как Красная Армия не только одерживала победы над Деникиным и Петлюрой, но даже изгнала войска Антанты из Одесского региона. В то же время у российских большевиков появился новый союзник — красная Венгрия. В то время как Галицкой армии помощи ждать было неоткуда, польская армия неизменно, с каждой неделей усиливалась благодаря поддержке Антанты. Бойцам УГА стало известно, что скоро они столкнутся с новой польской армией генерала Геллера, превосходно вооруженной и обученной во Франции, и ходили слухи, что эта армия в 100 тысяч штыков явится под Львов уже в начале мая 1919 года и ее появление ознаменует быстрый разгром Галицкой армии. Среди армии и населения Галичины распространялись слухи о предательстве высших офицеров УГА. Падению доверия к руководству ЗУНР и командованию УГА способствовала не только польская пропаганда, но и распри, между лидерами ЗУНР и «левыми» галицкими социалистами, за спиной которых находился Петлюра. Противодействие «правых» и «левых» в галицкой политической элите привело к восстанию в Дрогобыче (14 апреля) армейских частей УГА и местной милиции.
В это время усилилась и пропаганда большевиков, стремившихся к разложению Галицкой армии. Нерешенность земельного вопроса и мобилизации в УГА приводили к перманентным восстаниям галицких крестьян, что расшатывало оборону УГА. Но самой опасной была повстанческая борьба местного польского населения в тылу УГА.
Польские политики вели успешную пропаганду и среди лидеров стран Антанты, представляя борцов за независимость Украины как большевистских бандитов, погромщиков, авантюристов, которые не могут удержать порядок и не признают право частной собственности. Можно сказать, что к маю 1919 года ЗУНР уже проиграла пропагандистскую войну.
В марте 1919 года острый кризис в Галичине вынудил Государственный секретариат ЗУНР и командование УГА подать польскому командованию предложения о перемирии, используя позицию США (США настаивали на переговорах и учете прав галичан). В конце марта польское командование прервало переговоры в Хырове, которые велись между галицким и польским командованием при участии американского наблюдателя.
