В 1385 году войска Тимура вторглись на Кавказ. Своими действиями Тамерлан нанес чувствительный удар по золотоордынской торговле. Не желая допустить Тимура на кавказское побережье Каспийского моря, хан Тохтамыш направил туда войска.
В конце 1385 года Тохтамыш во главе 9 туменов (90 тысяч воинов) прошел через Дербент и Ширван и захватил Тебриз. Хотя эти земли еще не были частью империи Тимура, тем не менее, Тамерлан воспринял этот поход как вызов. Избегая прямых столкновений, Тамерлану удалось вытеснить армию хана Тохтамыша из Персии и Закавказья.
Тимур дал указание своим эмирам не вступать с воинами Золотой Орды в открытое сражение, «так как у нас с царем Тохтамышем есть договор и соглашение, и мы соблюдаем этот договор». Тем не менее, стычка между войсками произошла. Сын Тамерлана захватил в плен нескольких знатных начальников из армии Тохтамыша. Тимур оказал пленникам большой почет. Он мудро заявил: «Почему из-за нескольких дураков должно погибнуть столько людей? Следует, чтобы мы впредь соблюдали условия и договор и не будили заснувшую смуту».
Осенью 1386 года войска Тамерлана вошли в пределы Армении. Были взяты все ее крепости, а в ноябре передовые части войск подошли к столице Грузии – Тбилиси. К Тимуру примкнули мусульманские силы бывшего союзника Грузии Ширван-шаха. 22 ноября столица Грузии была взята.
Тамерлан сам возглавил штурм города. Покрытая железом армада двинулась на приступ и с применением орудий смогла преодолеть крепостные стены, разбить ворота и ворваться в город. Крики воинов, барабанный бой, предсмертные вопли людей заполнили город. Царь Грузии Баграт V со своей свитой сдался и даже принял ислам. Грузинский царь подписал мирное соглашение, по которому Грузия должна была платить дань Тимуру и даже выставлять войска по его требованию.
Тимур ушел, оставив в захваченных городах своих наместников. Он включил Закавказье в состав Турана. А фактически с захватом Армении и Грузии Тимур закрыл Тохтамышу пути в Персию, а весь Кавказ с проходившими там торговыми путями оказался под контролем Тамерлана.
Чтобы вернуть контроль за торговыми путями, Тохтамыш предпринял два похода на земли Тимура: в 1388-м и 1394 годах.
Первый раз серьезный ответ повелителя Азии пришлось ждать три года. Во второй раз Тимур отреагировал незамедлительно.
В 1387 году, когда Тимур с армией был в Персии, Тохтамыш заключил союз с соседями Тамерлана в Средней Азии – семиреченскими татарами – и совместно с ними совершил поход на владения эмира. Тохтамышем были разорены многие города и разрушены несколько дворцов Тамерлана. В 1388 году золотоордынские войска вошли в Мавераннахр и осадили Бухару, опасности захвата подверглась даже столица Турана – город Самарканд. Удар был нанесен в самое сердце империи Тимура. Воспользовавшись ситуацией, восстали противники Тимура в Монголистане. Тамерлан срочно вернулся из Персии и двинулся к Самарканду. Войска Золотой Орды отступили. Армия Тамерлана преследовала их, нанеся чуствительный урон. Осенью 1388 года Тимур расправился с мятежниками. Затем захватил принадлежавшую Золотой Орде область Хорезм. Город Ургенч был стерт с лица земли, а руины засеяны ячменем.
Однако когда войска были распущены по домам на зиму, Тохтамыш вновь вторгся в Мавераннахр. В ответ Тимур, отвергнув предложения советников об отступлении на юг в ожидании лета, собрал армию в Самарканде и двинулся на север. Армия Тимура встретила авангард Тохтамыша и отбросила его за Сырдарью, однако дальнейшие боевые действия были прекращены из-за снежного бурана, длившегося несколько дней. В то время в Средней Азии тоже было холодно.
Боевые действия возобновились весной 1389 года. Тимур разбил и отбросил далеко на восток семиреченских татар, которые под руководством Хызр-ходжи попытались помочь Тохтамышу.
Ни в 1388-м, ни в 1389 году разгромить Тамерлана Тохтамышу не удалось, а сам он потерял важную торговую область Хорезм вместе с городом Каракорумом. Русские летописи дипломатично пишут о результатах этого неудачного похода: «Царь Тохтамыш пошел на войну ратью на Темир-Аксака (так в русских летописях называют Тамерлана) …и град его дальний повоевал, а до самого не смог дойти и возвратился снова в свой улус».
В самой Золотой Орде хорошо знали о неудачах царя Тохтамыша. Среди беков росло оппозиционное движение. Тохтамышу даже пришлось вернуться и подавлять заговор. Один из главных заговорщиков – эмир Едигей – сумел избежать расправы и скрылся у Тамерлана, присягнув тому на верность, стал интриговать против Тохтамыша, подбивая к измене других князей и ханов.
Получив от эмира Едигея информацию о состоянии дел в ставке золотоордынского хана и его планах, Тимур в долине Шахрисябза собрал Курултай. На этом совете было принято решение нанести Тохтамышу упреждающий удар. Тимуром был отдан приказ собрать все имеющиеся войска. Зная силы противника, Тимур решил выставить армию в сто тысяч человек. К концу 1390 года такая армия была собрана и передвинута на северо-восток в район Ташкента.
В феврале 1391 года Тамерлан выступил в поход на Золотую Орду. Появление Тимура у южных границ зимой оказалось для Тохтамыша неожиданным. В Сарае о противнике узнали только в апреле, когда разведчики принесли первые известия о продвижении войска Тимура.
Чтобы выгадать время, Тохтамыш прислал послов, но Тимур отверг переговоры.
Армия Тамерлана миновала Ясы и Табран, прошла Голодную степь и к апрелю, форсировав реку Сарысу, вышла в горы Улытау (большая гора), где Тимур приказал воздвигнуть обелиск «в назидание потомкам». Улытау – место, овеянное легендами тюрков.
Армия Тохтамыша, однако, ускользала от боя, а у Тимура продовольствие подходило к концу. В начале мая Тимур устроил облавную охоту с участием всей своей армии. Затем завоеватель провел смотр всех туменов и только после этого дал приказ о продолжении похода на север.
12 мая армия Тимура достигла Тобола, а в июне увидела реку Яик. Неделю спустя войска прибыли на берега реки Самары, где разведчики сообщили Тимуру, что противник стоит неподалеку. Однако до этого золотоордынцы отступали, избегая боестолкновений и применяя тактику «выжженной земли», и, чтобы накормить своих воинов, Тимуру пришлось снова устроить грандиозную облавную охоту.
18 июня состоялась битва на реке Кондурче близ Итиля. Огромное войско Тимура встретилось с равной по численности армией Тохтамыша между Самарой и Чистополем. Так указано в летописях. Территория, на которой могло происходить сражение, превышает сто квадратных километров. Я считаю, что место этой битвы надо поискать ближе к Булгару и Казани – летним ставкам ханов Золотой Орды.