Вторую порцию воспоминаний Лег получает в подземельях клана Пантер. Для того чтобы сбежать из города, чародеи решили воспользоваться помощью Ульмы Релойт, главы клана. Та организует машину, на которой подростки выезжают из столицы, и одновременно с этим Ульма отправляет личный поезд, куда сажает своего телохранителя, ангела по кличке Тень, и двух подставных подростков.
Практически два события происходят одновременно — на поезд нападают представители таинственной организации во главе с одним из своих лидеров, а Лег и Лиара достигают границы Северной империи и понимают, что дальше на машине им пути нет. Подростки останавливаются у придорожного кафе, где узнают странные новости. Провинция Лестар, примыкающая к Западной империи, указом императора будет отдана западникам без каких-либо объяснений, люди в ней подвержены постоянным нападениям страшных существ, похожих на оборотней. Начинается активное переселение — практически все кланы собирают свои пожитки и вместе с остатками тотемов уходят в глубь Северной империи, подальше от царящего ужаса. Те, кто остаётся, встречают новую напасть — ночные кошмары, вызывающие страдания и даже смерти. Из-за них жители провинции не спят уже вторую неделю.
Лег решает помочь бедолагам и ночью выходит на охоту. Он встречает свору из двенадцати изменённых собак. Какой-то живодёр накачал животных мифрилом, превратив в чудовищ. Юноша уничтожает собак, но получает серьёзное ранение. Явившийся вождь клана Кабана вручает Легу добычу с собак — шестьдесят килограмм мифрила. Вспомнив о способности собак блокировать магию, Лег проводит опыт с металлом и случайно превращает его в «кровь Зверя» — опасную субстанцию, за которой по какой-то причине охотятся гоблины. Кафе приходится оставить, как и созданную «кровь».
От кланов, которым требовалась помощь в борьбе с изменёнными собаками, Лег требует полного вассалитета. Мотивы юноши просты — после вступления в состав Западной империи часть материалов и устройств будет передаваться клану Бурых Медведей. Тотемы соглашаются на выдвинутые им условия, и Медведь назначает князя — управляющего, координирующего работу всех подчинённых кланов провинции. Им становится Хад Одно, срочно вызванный из Академии в город Фасорг, вотчину клана Кабана.
Лег находит причину, по которой у людей возникают ночные кошмары: кто-то отравил воду. Спустившись под землю, где находится система водозабора, юноша сталкивается с диверсией — неизвестный пытается уничтожить прыткого юношу. Источником загрязнения оказывается устройство на чёрном кристалле — точно такое же, что отравляло воздух во всех крупных городах. Лег уничтожает устройство, восстанавливает часть памяти и выбирается обратно на поверхность, где узнаёт неприятную новость о том, что Лиару похитили. Отец девочки, используя способность клана Гадюк путешествовать между главными залами кланов, является к Легу и просит его о помощи. Оказывается, Лиара сбежала от похитителя и вернулась в столицу, где её схватили слуги императора.
Лег соглашается помочь, но прежде он устраивает ответную диверсию противнику — пробираясь в их лагерь, юноша уничтожает большую часть изменённых собак. Забрав весь мифрил, Лег с помощью способности «Возвращение домой» переносится в Туро, родной городок клана Бурых Медведей. Вождь и шаман клана помогают Легу разработать план — Лиару можно выкупить с помощью фальшивого кристалла Богуша, созданного далёким родственником семьи Ондо. По дороге в столицу Лег разбирается со структурой фальшивки и создаёт ещё один кристалл, чтобы гарантированно вызвать интерес у противника.
Ландо Слик информирует, что одним из членов тайной организации «Алый бант» является его старший брат Освальд. Он приглашает его в гости, и происходит битва между Освальдом, оказавшимся неплохим магом, и Легом. Юноша побеждает и узнаёт имя руководителя «Алого банта» — им оказывается наставник, воспитавший не одно поколение Сликов, Рикон. Благодаря помощи отца Лиары, выманившего Рикона из своего логова, Лег проникает в поместье, где находит Лиару и Тень, перешедшую на сторону противников. Ангел отныне служит Башоргу — страшному демону, уничтожающему один мир за другим. Легу удаётся разрушить клятву, данную ангелом Башоргу, после чего он берёт Тень в качестве своей защитницы. Забрав Лиару и пять кристаллов Богуша, Лег с командой бежит из столицы в Фасорг.
Однако по прибытии в родной город клана Кабана всех ждёт сюрприз — город находится в осаде войск Западной империи. Легу удаётся обмануть противника и, присвоив себе большую часть запасов, уничтожить командиров осаждающей город армии. Пробравшись в Фасорг, Лег находит Фарга — одного из руководителей тайной организации, жаждущей управлять миром. Именно он похитил Лиару и желал принести её в жертву Башоргу, чтобы заполучить дополнительную силу и свергнуть своего учителя. Завязывается бой, в котором побеждает Лег. Фарг смог сбежать, а юноша узнаёт страшную весть — в городе в живых осталось чуть больше сотни человек.
Понимая, что у него нет иного выхода, Лег устраивает боевую вылазку в стан врага. Используя магию и способности Тени, Лег устраивает неплохую диверсию, однако неожиданно расклад сил меняется — рядом с городом возникает демон. Его вызвал Фарг, чтобы отдать Башоргу «кровь Зверя». Легу удаётся уничтожить демона с помощью явившихся за «кровью» гоблинов. После битвы гоблины уничтожают опасную субстанцию путём пожирания и нападают на Лега, посчитав, что он одновременно поклоняется двум главным врагам этого мира: демону Башоргу и дракону Зверю. Легу удаётся уничтожить гоблинов, но практически сразу появляется новый враг — Фарг напоминает о том, что он действительно является магом. Он блокирует Лега и инициирует Лиару в чародеи, чтобы сразу же принести её в жертву. Вот только старый маг не учитывает силу истинного чародея и проигрывает.
Неизвестная сущность, которой подчиняются все тотемы мира, забирает Лиару на обучение, а также выдаёт Легу роль «героя» — безвольного человека, задача которого заключается в выполнении поручений. Медведь вступается за Лега, заявив, что у юноши есть почти целый год, чтобы стать чародеем и избежать вечного рабства. Сущность соглашается, но вручает Легу корону — символ «героя», позволяющий однозначно определять существ, относящихся к Башоргу или Зверю.
Лег понимает — времени практически не осталось и до того, как ему стукнет семнадцать лет, ему необходимо решить все свои проблемы. Становиться вечным рабом, бегающим по поручениям, у него нет ни малейшего желания.
Содержание третьей книги
Шестнадцатилетний Лег Ондо, сын вождя клана Бурого Медведя, получает новую способность — отныне он умеет чувствовать, когда рядом с ним находится мифрил или демонические сущности. Однако особой радости от нового дара Лег Ондо не испытывает, потому что вместе с этой способностью ему навязали статус «герой», что сделала его абсолютным рабом сущности под названием «красный туман». Настоящего имени существа, что управляет миром, Лег не знает, но начинает думать над способом, как избавиться от нежданного подарка.
Юноша обнаруживает месторождение мифрила, а также поместье, в котором неизвестные выращивают драконоида, тварь Зверя. Вступив в схватку, Лег побеждает, попутно захватив несколько пленных и выяснив, что за выращивание драконоидов отвечают южные гоблины. Однако битва не прошла бесследно — юноша получает страшную рану и утрачивает возможность ходить. Раздроблен позвоночник. С помощью способности «Возвращение домой» Лег прыгает в родовое гнездо клана Бурого Медведя. Доктора выносят неприятный диагноз — минимум два месяца юноша не сможет ходить. Но это не смущает представителей клана Гадюки. Ландо Слик, четвёртый наследник престола, узнаёт о том, что на столицу движется огромная армия западных гоблинов и понимает — причина в том, что в городе появилась «кровь Зверя». С помощью новой способности Медвежути, как Ландо называет Лега, наследник планирует отыскать опасную субстанцию быстрее гоблинов и обезопасить столицу.
