Август. Получив от соседей военное снаряжение и деньги, Драконье королевство активно готовится к войне. Торговая гильдия Зур приказывает своему агенту выкрасть Глэда из подвалов Пяти Сестер. Во время попытки похищения Глэд убивает часть нападавших, получает тяжелую рану и прячется в подвалах Полана. Дикие кланы орков нападают на Приречье, уничтожая слабые заслоны на трех мостах через Шепорот. Разграбив несколько городов, орки дают генеральное сражение армии Драконов рядом с Ладарайном. Люди громят дикие кланы и отбрасывают остатки орков за реку. В яростной контратаке орки теряют остатки бойцов, безуспешно пытаясь отбросить закованные в сталь дружины назад в Приречье. Глэд спасает жизнь гному по имени Глонг и помогает ему бежать на север.
Сентябрь. Речные ящеры тайно отправляют две тысячи бойцов на помощь оркам. Гномы впервые узнают о Глэде, и часть из них решает помочь человеку, который может в будущем возглавить их народ. Болотное королевство спешно строит крепости на болотах, захваченных у орков. Старый командующий Тертедуэй. получает приказ царя Поххоморана возглавить войска и участвовать в совместном походе королевств против степных кланов.
Октябрь. Орки встречаются с Хранителями Усыпальницы и договариваются о поддержке со стороны Мрака. Гномы в обмен на предгорные луга начинают ковать оружие и собирать для объединенной Орды разнообразные метательные машины. Идущий по следу харнет находит Глэда, но мужчина убивает зверя, получив во время схватки тяжелые раны. Поправившись, Безглазый решается покинуть Полан и пробраться на север, в гномий Город-государство. Гномы тайно куют черные магические доспехи для их будущего повелителя. На границе Поххоморана со степью Глэд сталкивается с дозорным отрядом и освобождает двух маленьких орчих, последних, кто остался в живых из рода Хмурого.
Ноябрь. Глэда приводят к великому хану Многоголовому. Королевства отправляют три армии в степь. Десять гномов приносят Глэду доспехи и просят принять дары Огненного народа. Орки превращают четыре тысячи пленных в нежить. Участвующий в обряде Глэд остается в живых, остальные мертвецы признают его своим командиром.
Декабрь. Орки уводят войска, оставляя лишь крошечный арьергард для партизанских вылазок против объединенной человеческой армии в Городе павших. Во время похода Глэд тренирует нежить, обучая пользоваться холодным оружием и метко стрелять из луков. Люди захватывают Город павших и идут на север к Усыпальнице. Битва при Усыпальнице. Армия королевств терпит сокрушительное поражение. Тертедуэй гибнет вместе с другими полководцами. Колдун Кхохолом бежит в Болотное королевство, где его обвиняют в измене и в кандалах возвращают в Поххоморан.
Второй год Новой эры
Февраль. Глэд покидает степь и уезжает на юг в сторону королевства Зур. По его следу отправляется наемник Фрайм.
Март. Эльфы отправляют на поиски Глэда свою лучшую шпионку, Энна-эной. Фрайм пытается захватить Глэда в городе Нарвел. Сотник Алаэн начинает подготовку мятежа среди легионеров на восточном побережье Южной империи. Глэд бежит в пустыню, к Перешейку. В организованной Безглазым засаде гибнет часть преследователей и получает смертельную рану Фрайм. На Перешейке Глэд проводит обряд превращения, и наемник становится одним из воинов нежити. Мим отправляется следом за наемником, надеясь застать Глэда в Нарвеле.
Апрель. Имперский отряд провоцирует кочевников на нападение. После их набега наместник производит смену легионов у границы, что позволяет заговорщикам поднять мятеж. После завершения мятежа Алаэн получает должность тысячника. Глэд подсказывает Фрайму, как можно сохранить магическое зелье Источника и дать силы армии нежити для дальнего похода. Отправившись дальше на юг, Глэд встречается с Энна-эной. Объединившись, пара начинает пробираться по землям Южной империи дальше на юг. Мим приезжает в Нарвел, но не может договориться о поисках беглеца. Решившись, он отправляется дальше в одиночку, надеясь найти Глэда южнее за Перешейком. Нежить собирает все свои силы и атакует Нарвел. Город захвачен, истребленное население пополняет ряды армии мертвых.
Май. Кочевники начинают подготовку набега на восточное побережье Южной империи. Глэд вместе с Энна-эной достигают южной границы империи и прорываются в степь. Идущий по их следу Мим не успевает настичь беглецов. Пограничная стража хватает преследователя и пытает, надеясь выведать истинную причину поисков. Двое Спящих пытаются уничтожить Мима, чтобы сохранить в тайне поиски нового Хранителя.
Июнь. Глэд со спутницей пересекает степь и встречается с темными эльфами. Древний народ ириатов посылает к Глэду своего представителя, чтобы договориться о совместной борьбе против эльфов. Когда Глэд попадает в столицу темных кланов Варра-лор, его приносят в жертву Талантам. Воспользовавшись помощью ириатов, Глэд бежит в степь, уничтожив при помощи демона несколько отрядов преследователей.
Июль. Тысячника Алаэна переводят на границу центральных провинций, где он встречает Глэда. Выслушав рассказ искалеченного человека, пограничная служба отсылает Глэда к императору. Глэд предлагает Южной империи добыть жизненно необходимое золото в Варра-лор. Император начинает собирать войска для похода на юг.
Август. Восемь лучших легионов прорываются при помощи ириатов к Варра-лор и уничтожают столицу темных кланов. Легионеры сжигают древний город, но не находят золота. Объединившиеся кланы эльфов истребляют большую часть захватчиков. Глэд бежит в свой родной мир, но вынужден вернуться назад на Фэгефул. Имперский патруль помещает бродягу в поселок для прокаженных.
Октябрь. Орки уничтожают последнюю крепость Драконов, стоявшую на северном берегу Шепорота. Кочевники прорываются за стену и начинают стремительный набег на восточное побережье империи. Нежить выдвигает армию к южной границе Перешейка для нападения на имперские крепости. Глэд бежит из поселка и, захватив летающую лодку, отправляется на Перешеек, на встречу с Фраймом. Древние командиры армии мертвых отказываются помогать Глэду, и он вместе с мертвым наемником покидает Перешеек.
Ноябрь. Нежить атакует две человеческие крепости. Первая захвачена, во второй командир легиона Алаэн перехватывает инициативу и силами неполного легиона уничтожает захватчиков. Степняки разоряют восточное побережье и возвращаются домой, потеряв в стычках на границе лишь малую часть войск. Глэд и Фрайм заправляют в пограничной крепости летающую лодку, поджигают крепость и улетают на север. Следом за ними отправляют в погоню воздушный флот. У побережья Поххоморана имперские корабли по ошибке нападают на почтовый корабль соседей, чем провоцируют полномасштабное сражение. Корабли Южной империи сожжены. Старый повелитель Драконьего королевства убивает послов, посмевших потребовать земли в обмен на неоплаченные долги. Испуганные бароны ночью убивают короля и сажают на трон нового.
