Калиф: Не бойся, друг мой! Калифу не подобает падать на колени перед опасностями. Я пойду и посмотрю.
Мансор: Нет! Не надо ходить туда!
Визирь хватает калифа за крыло. Тот вырывается.
Калиф: Имейте мужество, мой друг.
Калиф уходит на поиски. Вскоре он возвращается, ведя за крыло сову.
Калиф: Вот причина твоих ночных страхов, великий визирь.
Мансор: Кто это?
Сова: Добро пожаловать, господа аисты! Вы – мое спасение, ибо мне предсказано, что вы принесете мне счастье!
Мансор: Как?! Сова говорит с нами человеческим голосом? Не может быть!
Сова: Не пугайтесь, господа. Не всегда я была в обличье совы и верю, что скоро освобожусь от него. С вашей помощью.
Калиф: Увы, ночная птица… Судя по всему, мы с тобой попали в одну беду… Только помочь мы тебе не сможем. Нас заколдовал злой волшебник Кушнур обманом превратил нас в аистов. Теперь от нас нет проку, так что прости и не ожидай помощи…
Сова: Злой волшебник Кушнур? Он поверг в беду и меня! Заколдовал, как и вас! Знайте же, что я – единственная дочь владыки Индии и зовут меня Луза. Однажды Кушнур явился к моему отцу и стал сватать меня для своего сына Мицры. Мой отец велел прогнать его прочь. Тогда злодей под видом слуги пробрался в мои покои и поднес мне напиток, который превратил меня в сову. Он доставил меня сюда и сказал: «Оставайся уродиной до конца дней своих. Будешь жить в этом отвратительном обличье, пока кто-нибудь по доброй воле не возьмет тебя в жены. Такова моя месть твоему отцу и особенно тебе». С тех пор прошло много месяцев. Одиноко и печально живу я здесь, слепая днем. Лишь ночью пелена спадает с моих глаз.
Калиф: У меня слабое предчувствие того, что между нашими несчастьями имеется связь. Но как нам раскрыть эту тайну?
Сова: Господин мой, у меня тоже такое ощущение. В ранней юности одна мудрая женщина сказала мне, что большое счастье придет мне через аиста. Я думаю, что знаю, как нам спастись.
Калиф: Как же?
Сова: Не гневайтесь на меня, но я скажу об этом при одном условии.
Калиф: Говори! Я готов на все, лишь бы обрести снова человеческий облик! Приказывай!
Сова: Я тоже хочу освободиться от чар, но это возможно при одном условии…
Калиф: Каком? Говори, не бойся!
Сова: Пусть кто-нибудь из вас возьмет меня в жены.
Калиф: Конечно! Мой визирь готов сделать это хоть сейчас!
Мансор: О мой повелитель! О чем ты говоришь! У меня уже есть жена! Да она выцарапает мне глаза, если я вернусь домой с другой женщиной. К тому же я уже старик. Жениться надо моему господину, который молодой и холостой. Прекрасная принцесса – это как раз то, что нужно великому калифу.
Калиф (вполголоса): Откуда ты знаешь, что она прекрасна? Ты взгляни на нее. Посмотри, какая она уродина.
Мансор: Ничего не желаю знать. Лучше тогда я останусь на всю жизнь аистом, чем женюсь на сове.
Калиф: Хорошо. Придется мне самому это сделать. Я женюсь на тебе, принцесса, как только мы освободимся от злых чар.
Сова: Как я рада! Значит, с меня тоже спадет заклятие! Благодарю тебя, мой господин!
Калиф: Вернемся к теме нашего разговора.
Сова: Каждый месяц волшебник Кушнур является сюда. В этом зале он пирует со своими друзьями и рассказывает им о своих злодеяниях. Те, в свою очередь, делятся рассказами с ним. Как раз сегодня наступает их ночь, когда они должны встретиться. Давайте подслушаем их, может быть, от этого будет прок.
Мансор: Мой господин! Кажется, я слышу шаги! Мне жутко!
Калиф: Давайте спрячемся… Быстрее…
Все трое прячутся за обломками. В зал входят трое: волшебник Кушнур в виде того самого разносчика и двое злых волшебников.
Кушнур: Садимся и начинаем наш пир!
Собравшиеся расстилают скатерть, которая уставлена различными яствами. Они начинают кушать и разговаривать.
Кушнур: Поделитесь, друзья мои, злодействами, которые вы совершили в последний месяц.
Второй волшебник: Я под видом проводника завел в пустыню караван и замел все дороги. После чего забрал драгоценности и был таков. Теперь мои сокровища пополнились алмазами и золотыми монетами.
Третий волшебник: Я поселился в Самарканде и осушил все колодцы. Теперь жители приходят ко мне и покупают воду за огромные деньги.
Кушнур: А я заколдовал самого калифа Багдада Хасида. Под видом разносчика товаров я продал ему волшебную коробочку с порошком. Они с визирем понюхали порошка и превратились в аистов. Чтобы превратиться обратно в людей, им нужно вспомнить очень важное слово, что они не смогут сделать, потому что смеялись и совершенно его позабыли.
Второй волшебник: Что же это за слово?
Кушнур: Мутабор!
Третий волшебник: Ха-ха-ха! Великому калифу Хасиду и его визирю придется до скончания веков оставаться в образе птицы! Слава могущественному волшебнику Кушнуру!
Волшебники: Слава Кушнуру!
Кушнур: Полно, друзья! У меня для вас есть одна новость, поэтому я с нетерпением ждал сегодняшней ночи. Я задумал волшебное злодейство, по сравнению с которым все предыдущие покажутся детскими шалостями. Нагнемся поближе друг к другу…
Волшебники склоняются над столом, так что оказываются спиной к зрителям и не могут видеть того, что происходит вокруг. Аисты и сова выходят на авансцену.
Калиф: Вы все слышали волшебное слово?
Визирь: Я запомнил его на всю жизнь. Это слово «мутабор»!
Калиф (обращаясь к сове): От всего сердца благодарю тебя, спасительница наших жизней! Позволь же мне быть твоим супругом в знак признательности за твою доброту!
Сова: Я согласна, великодушный калиф!
Калиф: Скорее! Превращаемся в людей! Надо трижды поклониться на восток!
Визирь: Погоди, мой господин! Сначала надо спрятаться в темное место!
Калиф: И то правда! Скорее!
Калиф увлекает всех прочь. Вскоре слышится приглушенное: «Мутабор!» На сцену выходят калиф и визирь в человеческом облике. Они бросаются в объятия друг другу.
Калиф: Мой любезный друг!
Визирь: Мой господин и повелитель!
Закрывается занавес и в это время меняются декорации.
На сцену выходит красивая дама, в пышной одежде. Калиф и визирь изумленно смотрят на нее.
Луза: Великий калиф, разве ты не узнаешь ночную сову?
Калиф: Поистине я благодарю судьбу за то, что побывал в обличье аиста! Доселе я не видывал подобной красоты! Своим сиянием ты затмишь солнечный день! А своим благоуханием…
Визирь прерывает калифа.
Мансор: Прости, мой господин! Ты забыл, что твой трон занят самозванцем и проходимцем! У тебя неотложные дела в Багдаде!
Калиф: И то правда! Немедленно в Багдад! Я отомщу Кушнуру и его неразумному сыну за то, что он унизил меня, заколдовав в птицу! Хотя, если бы не это приключение, я не обрел свое счастье…
Мансор: Тем не менее, мой господин! Багдад в руках у негодяя!
Калиф: Вперед! Багдад ждет своего повелителя!
Уходят со сцены.
Открывается занавес и взору зрителя предстает зал калифа. На троне восседает Мицра. Рядом стоят придворные и Стражник:
Мицра: Повелеваю! Увеличить налоги с жителей Багдада ровно в два раза.
Первый придворный: Но господин! Это будет непомерное бремя! Жители Багдада уже недовольны!
Мицра: Их никто не собирается спрашивать. Я калиф Багдада и волен делать все, что считаю нужным!
Второй придворный: Но, повелитель, тебе нужно снискать любовь и уважение народа. Так, как это сделал в свое время Хасид.
Мицра: Мне не нужна любовь! Мне нужны деньги! Деньги и ничего больше!
Третий придворный: Если бы здесь сейчас был калиф Хасид…
Мицра: Этого никогда больше не будет! Считайте, что Хасид умер.
В зал входят Хасид, Мансор и Луза.
Калиф: Ошибаешься, Мицра! Калиф Хасид не только не умер, но явился сюда, чтобы наказать обманщика и самозванца!
Мицра(вскакивая с трона): Не может быть! Хасид! Ведь ты превращен в аиста, на веки вечные!
Калиф: Как видишь, сын вероломного колдуна, я сумел превратиться обратно в человека и даже знаю, где сейчас скрывается твой отец, злой волшебник Кушнур!
Мицра: Схватить его! Калиф Багдада приказывает вам!
Калиф: Поступайте так, как велит вам ваша совесть, друзья! Только учтите, что это я ваш калиф, живой и невредимый.
Стражник хватает Мицру, придворные помогают ему.
Стражник: Ты умрешь, негодяй!
Мицра: Отпустите меня! Мой отец превратит вас всех в лягушек!
Калиф: Кушнур далеко! В развалинах Медины!