Иннокентий в письме Монфору в ноябре выражал радость, что крестоносцы вырвали пятьсот городов и замков из когтей ереси. Он подтверждал права Монфора на Безье и Альби, призывая его уничтожить ересь. Папа предписал всем аббатам и прелатам Безьерской, Нарбоннской, Тулузской и Альбигойской епархий удержать в пользу Монфора все имеющиеся у них на хранении деньги упорствующих еретиков.
Весной 1210г. силы Монфора увеличились с прибытием новых отрядов «пилигримов», как называли себя искатели приключений, принимавшие участие в войне против альбигойцев. Так как срок, который они отбывали по обету, был очень короток, Монфор решил воспользоваться их присутствием, чтобы вернуть обратно потерянные области и приобрести еще что-нибудь. Его многочисленные походы обычно кончались взятием замка, причем гарнизон захваченного замка избивался, а не принимавшим участия в сражении предлагали выбор между подчинением Риму и костром. Монфор не менее страстно желал расширить свои владения, чем восстановить католичество. Уже осенью 1209 г. легат потребовал от граждан Тулузы под угрозой запрещения и отлучения от Церкви выдачи его посланным всех, кого они объявят еретиками. Жители Тулузы утверждали, что среди них нет еретиков, что все внесенные в списки готовы засвидетельствовать свою невиновность и что в силу принятых около двадцати лет назад законов против еретиков они сожгли их много и продолжают сжигать всех, кого открывают; тулузцы обратились по этому делу к папе.
Иннокентий приказал снять тяготевшее на жителях Тулузы отлучение от Церкви. Он предписал архиепископам Нарбонны и Арля созвать собрание прелатов и дворян, чтобы судить Раймунда по его же просьбе. Если обвинение графа в соучастии в убийстве Петра де Кастельно и покровительстве еретикам не будет доказано вполне ясно, то на Раймунда следует наложить покаяние, и только после этого можно будет признать его добрым католиком и вернуть ему его замки.
Раньше чем исполнить предписание папы и снять запрещение, Арнольд потребовал от горожан уплаты тысячи тулузских ливров; когда ему была уплачена половина этой суммы, он дал городу свое благословение; но так как уплата второй половины замедлилась, он снова наложил на город запрещение, которое горожанам удалось снять с большим трудом.
Раймунду назначили в сентябре 1210 г. день, когда он должен был явиться в С.-Жиль и оправдаться. Но на суде в С.-Жиле от Раймунда не приняли оправдания, так как он не сдержал своих неоднократных клятвенных обещаний быстро искоренить ересь; поэтому его клятву в таком серьезном деле, как обвинение в ереси и убийстве легата, отвергли, как и присягу его свидетелей. Его отлучили снова от Церкви. Иннокентий в письме к Раймунду в декабре 1210 г. высказывал сожаление, что граф до сих пор еще не сдержал своего обещания уничтожить ересь, и предупреждал его, что если он не выполнит этого, то его владения будут отданы крестоносцам. Графам Комменжа, Фуа и Гастону Беарнскому повелевалось оказать помощь Монфору под угрозой обвинения их как соумышленников еретиков. Дворяне Лангедока были разрознены, и их уничтожали поодиночке. Чтобы собрать вокруг себя своих подданных ввиду неизбежной войны, Раймунд опубликовал условия, которые ему предложили на соборе в Арле в феврале 1211 г. Согласно этим условиям, вся страна отдавалась под надзор легатов и Монфора; на всех жителей – католиков и еретиков, знатных и простых – накладывалось позорное клеймо рабства, Раймунда же обязывали на всю жизнь удалиться в изгнание в Св. Землю. Опубликование этих условий Раймундом возбудило гнев всего народа, который собрался около своего повелителя, готовый сопротивляться.
Прилагая все усилия, чтобы отвратить окончательное падение, Раймунд все же безуспешно продолжал вести переговоры с легатами и Монфором. 3 мая 1211г. Монфор вторгся в область Раймунда, взял несколько его замков и решил осадить Тулузу. Как только жители Тулузы узнали о предстоящей осаде, они немедленно отправили послов к крестоносцам просить пощады; при этом они указывали на то, что помирились с Церковью. Им ответили, что город будет осажден, если они не вышлют Раймунда и не поклянутся, что не будут иметь с ним сношений. Тулузцы отвергли эти предложения и приготовились дать отпор. Город был хорошо укреплен и имел сильный гарнизон. Осаждающие, неся страшный урон от вылазок тулузцев, отступили 29 июня под покровом ночи, оставив раненых и больных. Опустошив окрестности и истребив их жителей, Монфор покинул место своего поражения и отправился опустошать земли графа Фуа.
Мужественное отражение тулузцами беззаконного вторжения было истолковано как преступное расположение к ереси. Иннокентий снова отлучил Раймунда и его столицу от Церкви за то, что жители «преследовали» Монфора и крестоносцев. Ободренный успехом, Раймунд перешел в наступление. Но осада Кастельнодари окончилась поражением; кончались в пользу Монфора и следовавшие за ней сражения. По всему христианскому миру продолжали проповедовать крестовый поход, и войска Монфора часто пополнялись новыми отрядами пилигримов.
Весна и осень 1212 г. принесли ряд успехов Монфору; владения Раймунда ограничивались только Монтобаном и Тулузой, которая, переполненная женщинами, была, в сущности, в осаде, так как засевшие в соседних замках крестоносцы производили набеги до самых городских стен. Монфор просил папу признать за ним право на вновь завоеванные земли. Ответ папы был неожиданным: «Граф (Раймунд) провинился перед Церковью, почему он и был отлучен от нее, а владения его предоставлены первому пришедшему; но потеря большинства их является уже наказанием, к тому же граф, подозреваемый в ереси и убийстве легата, ни разу еще не был осужден». Необходимо назначить над ним суд, иначе на Церковь падет обвинение в обмане, потому что она продолжает пользоваться замками, данными ей только в залог. В заключение Иннокентий потребовал от легатов полного и точного отчета по делу Раймунда.
Легаты Феодосии и епископ Риезский сообщили папе, что они якобы неоднократно вызывали Раймунда на суд, но он и не думал оправдаться в тех преступлениях, которые совершил против некоторых прелатов и церквей. Легаты созвали собор в Лаворе, укрепленном месте близ Тулузы, бывшем в руках Монфора. По просьбе короля Петра Арагонского Монфор объявил перемирие на восемь дней, чтобы ничто не могло помешать собору.
Победитель мавров под Навас-де-Толоса в июле 1212 г., Петр считался в то время авторитетным защитником веры; он покровительствовал Раймунду и своим собственным вассалам. Он не мог оставаться безучастным к росту могущества Монфора. Завоеванные земли заселялись французами; в стране вводился французский государственный строй. Петр послал посольство к папе с жалобой на действия легатов, которые он считал произвольными, несправедливыми и несогласными с интересами Церкви. Он прибыл в Тулузу с твердым намерением действовать в пользу своего родственника графа Раймунда. Он заявил о верховных правах Арагонского дома над домом Тулузским.
Послы Петра получили от Иннокентия указ на имя Монфора, которому предписывалось вернуть все области, завоеванные не у еретиков, а Арнольду было приказано не затягивать обещаниями индульгенций войну в Тулузском графстве. Когда в январе 1213 г. в Лаворе собирался собор, Петр просил о снисхождении к лишенным имущества сеньорам. Он представил акты формального отречения Раймунда и его сына, а также Гастона Беарнского и графов Фуа и Комменжа; этими актами все они уступали ему свои земли, права и юрисдикцию с тем, чтобы он заставил население исполнять распоряжения папы в том случае, если оно будет упорствовать. Петр просил, чтобы им были возвращены отнятые у них земли, как только они оправдаются перед Церковью. Если окажется невозможным судить Раймунда, то Петр предлагал, чтобы он отрекся от своих прав в пользу сына и удалился в Испанию или Палестину сражаться с неверными, а сын должен заслужить доверие Церкви. Но собравшиеся в Лаворе прелаты были глухи ко всякому предложению восстановить мир. Для их благоденствия и личной безопасности нужно было полное уничтожение Тулузского дома. Легаты в качестве судей спросили прелатов – членов судилища, должно ли допустить Раймунда доказать свою невиновность. Ответ был отрицательный, потому что Раймунд являлся клятвопреступником, в течение последней войны он совершил много новых преступлений, убивая нападавших на него крестоносцев; тяготевшее над ним отлучение от Церкви, по мнению прелатов, могло быть снято только папой. Легаты сообщали Раймунду, что они не могут предпринять ничего без разрешения папы. Королю Петру прелаты заявили, что поступки Раймунда сделали его недостойным сожаления. Трех других сеньоров прелаты собора обвинили в том, что они совершили великое преступление, защищаясь против крестоносцев; им объявили, что если они удовлетворят церковь и получат от нее разрешение грехов, то их согласятся выслушать. Легат Арнольд Нарбоннский угрожал королю Петру отлучением от Церкви за то, что он живет в мире с отлученными и заподозренными в ереси.