Прелаты, участвовавшие в соборе, старались возбудить гнев папы против Раймунда. Они обвинили графа в сношениях с врагами Иннокентия и даже с мусульманами. Епископы лангедокских епархий уверяли папу, что мир и благоденствие шли по стопам крестоносцев, что религия была восстановлена в стране, раньше разоряемой разбойниками и еретиками. Король Петр был вынужден в марте 1213 г. послать непосредственно в Рим копии с актов отречения, данных привлеченными к ответственности сеньорами; все эти копии были засвидетельствованы архиепископом Таррагонским и его представителями. Иннокентий торжественно объявил, что Раймунду должна быть дана возможность оправдаться и что только по суду он может быть признан виновным. Однако он приказал Петру Арагонскому перестать покровительствовать еретикам и грозил ему в противном случае новым крестовым походом. Полученные ранее Петром папские указы о возвращении владений, принадлежащих не еретикам, были отменены, как неверно истолкованные; а графы Фуа, Комменжа и Наварры были переданы на усмотрение Арнольда Нарбоннского. Город Тулуза мог получить прощение при условии конфискации имущества и изгнания всех, на кого укажет епископ Фульк, непримиримый фанатик; никакой договор, никакое перемирие и никакое обязательство, заключенное с еретиками, не должны соблюдаться. В ожидании решения Рима по всей Франции энергично проповедовали крестовый поход.
Король Петр все еще находился в дружеских отношениях с Раймундом и его сеньорами, отлученными от Церкви, а городской совет Тулузы присягнул ему в верности. Получив папский указ, Петр сделал вид, что считается с ним, но не прекратил приготовлений к войне. Петр просил Иннокентия подтвердить буллу Урбана II (1095 г.), согласно которой на его "королевство никто, кроме папы, не мог наложить интердикт – временное запрещение совершать богослужение и религиозные обряды, без отлучения от Церкви.
Петр Арагонский объявил войну Монфору в тот момент, когда в распоряжении последнего было очень мало войска, и из Франции не приходили подкрепления. Петр двинулся к замку Мюре в десяти милях от Тулузы, где Монфор оставил незначительный гарнизон, и соединился там с графами Тулузским, Фуа и Комменжа. Король привел из Испании приблизительно тысячу всадников; армия трех лишенных владений графов состояла из тулузской милиции, т. е. из пехоты, совершенно неопытной в военном деле.
Осада Мюре началась 12 сентября 1213 г. Монфор находился в двадцати пяти милях оттуда и располагал небольшой армией, в рядах которой было семь епископов и три аббата, присланных Арнольдом для переговоров с Петром. Монфор вошел 13 сентября в Мюре, который был обложен только с одной стороны; его свободно пропустили, надеясь взять в плен самого вождя крестоносцев. Епископы безуспешно старались вступить в переговоры с Петром. На другой день утром 13 сентября крестоносцы, имевшие не больше тысячи всадников, бросились в атаку. Из-за недисциплинированности арагонских рыцарей армия Петра была разбита, сам он убит, а пехота тулузцев – безжалостно вырезана. Современники сообщают, что крестоносцы не потеряли убитыми и двадцати человек, тогда как их противники потеряли от пятнадцати до двадцати тысяч.
Располагая незначительной армией, Монфор не мог воспользоваться своей победой. Положение его в течение зимы 1214 г. было критическое. После Пасхи ожидали прибытия в Лангедок ста тысяч новых пилигримов. Новый легат, кардинал Петр Беневентский, принял в Нарбонне заявление покорности от графов Тулузского, Фуа и Комменжа, от виконта Нарбоннского и от Тулузы. Все обещали изгнать еретиков и исполнить все требования Церкви. Раймунд передал легату даже все свои владения и обязался, если ему прикажут, удалиться в любое место, пока ему не разрешат отправиться в Рим. Были удовлетворены все требования Рима, после чего легат отпустил грехи всем принесшим покаяние и объявил их воссоединенными с Церковью.
Но орды крестоносцев, жаждущих добычи и отпущения грехов, наводнили провинции юга. Когда сопротивления лангедокцев были подавлены Монфором, легат созвал в июне 1215 г. собрание прелатов в Монпелье, которое сместило Раймунда и выбрало на его место Монфора; Иннокентий санкционировал это решение, обвинив Раймунда в принадлежности к ереси.
Наследник французского престола Людовик явился в Лангедок. Он не присоединил к французской короне ничего из завоеванного в предшествующие крестовые походы; его пребыванием воспользовались, чтобы упрочить за Монфором светскую власть. В обладание Тулузой вступил Ги, брат Монфора, и срыл ее стены. Были разрушены и стены Нарбонны. Оба Раймунда (граф и его наследник) удалились к английскому двору, где король Иоанн дал им десять тысяч марок за принесенную ему ленную присягу.
В Риме 1 ноября 1215 г. Иннокентий III собрал двенадцатый Вселенский (Латеранский) собор для решения многих церковных и политических вопросов. В приговоре собора, объявленном Иннокентием 15 декабря 1215 г., указывалось на те усилия, каких стоило Церкви очистить от ереси Нарбоннскую провинцию, и отмечалось, что после этого в стране водворился мир и спокойствие. Раймунд был признан виновным в ереси и грабежах, почему и был лишен власти и осужден проводить остальную жизнь в покаянии и в оплакивании своих грехов; ему была обещана ежегодная пенсия в четыреста марок, если он будет послушен Церкви. Жене его оставались земли, следуемые на ее вдовью часть. Все покоренные крестоносцами области, включая Тулузу, гнездо ереси, и Монтобан, были переданы Монфору, как первому борцу за веру. Те же владения Раймунда, которые не были еще покорены, отдавались Церкви, которая должна была вернуть их – все или часть молодому Раймунду, если он по достижении совершеннолетия окажется достойным этого. Дело графа Раймунда решено в окончательной форме; отныне Церковь называла его только «бывшим графом». Решения, принятые по отношению графств Фуа и Комменжа, ограничивали притязания графа Монфора; но для местного дворянства они были не особенно благоприятны. Решение высшего судилища Церкви послужило призывом к восстанию. Возбужденный до исступления народ юга Франции понял, что спасти его может толъко вооруженное сопротивление.
Часть родовых земель Тулузского дома, сохраненных для него под охраной Церкви, находилась к востоку от Роны; вот здесь в начале 1216 г. на обратном пути из Рима и остановились отец с сыном, чтобы сделать эту местность базисом своих действий. Немного позже Раймунд старший отправился в Испанию набирать войско; жители Марселя, Авиньона и Тараскона поднялись по зову своего сеньора и горели нетерпением двинуться на французов; к угрозам и проклятиям Церкви они оставались равнодушны и были готовы пожертвовать и имуществом, и жизнью. Отныне роли главных действующих лиц этой великой драмы переходят к городам и к горожанам: битва велась между феодализмом Севера и городскими общинами Юга, которые боролись за свое существование. Религиозный вопрос отодвинулся на второй план.
Снова стали проповедовать крестовый поход. В начале 1217 г. Монфор во главе армии крестоносцев и небольшого отряда, присланного ему на помощь королем Франции, перешел Рону и вторгся в области молодого Раймунда. Но Тулуза восстала и встретила с искренней радостью Раймунда VI, пришедшего с испанскими войсками; графства Фуа и Комменж со всем местным дворянством присоединились к Тулузе и своему старому сеньору. В сентябре 1217 г. Монфор начал вторую осаду Тулузы. Кардинал-легат приказал крестоносцам перебить всех, не щадя ни пола, ни возраста. Город не был укреплен, и дети и женщины день и ночь работали над его укреплением. Осада тянулась девять месяцев. Ги, брат Монфора, и Амори, его старший сын, были серьезно ранены. На другой день Иванова дня (1218 г.) Монфор был убит камнем из метательного снаряда осажденных.
Смерть Монфора послужила сигналом к освободительному движению. Повсюду, где французские гарнизоны не были очень сильны, народ перебил завоевателей и призвал своих старых вождей. Невероятная жестокость крестоносцев очень сильно способствовали тому, что всюду они встречали упорное сопротивление. Одна за другой крепости, еще занятые французами, были отбиты у них, и весьма немногим завоевателям удалось удержаться в стране. Отлучение от церкви, лишение прав наследства, объявленные папой в 1221 г., также не произвели никакого впечатления.
Доведенный до отчаяния сын и наследник Монфора Амори в начале 1222 г. предложил Филиппу-Августу взять себе все его владения и все его права и просил папу Гонория поддержать это его предложение. 14 мая Гонорий написал письмо королю Франции, убеждая его, что это единственное средство спасти Церковь. Скрывавшиеся после изгнания завоевателей еретики и всеобщая ненависть к иностранцам благоприятствовали антицерковной пропаганде. В Лангедоке открыто проповедовалась ересь; еретические епископы дерзко выступали против католических прелатов.