Тем временем в государстве батинитов сын шейха Мухаммада Хасан в 1164 году объявил себя имамом из рода Низара. Тогда как его предшественники считали себя даи имама. 9 января 1166 года новоявленный имам был убит в крепости Ламасар братом своей жены Хасаном ибн Намаваром из рода Буидов. На престол взошел 19-летний сын Хасана Ала зикри-хи-с-саляма, Нур ад-дин Мухаммад. Он был уже наследственный имам и казнил не только Хасана ибн Намавара, но и всех Буидов – мужчин, женщин и детей.
В марте 1172 года умер хорезмшах Иль-Арслан. Его старший сын Текиш в это время был наместником в Дженде. Но Иль-Арслан объявил преемником не его, а младшего сына Султан-шаха. Мать последнего Теркен-хатун управляла делами государства. Текиш не признал брата хорезмшахом, бежал к правительнице каракитаев Чэн Тянь и попросил помощи против Султан-шаха. Чэн Тянь послала Текишу войско во главе со своим мужем Фумой. Султан-шах с матерью бежали из Гурганджа в Нишапур. В декабре 1172 года Текиш взошел на престол хорезмшахов.
Эмир Нишупура Муаййид Ай-Аба поддержал Султан-шаха и перешел в наступление на Хорезм. В июле 1174 года у городка Супурли близ Гурганджа состоялось сражение. Муаййид Ай-Аба потерпел поражение, был взят в плен и тут же казнен. Теркен-хатун и Султан-шах убежали в Дихистан. Следом за ними туда направился Текиш. В Дихистане войскам хорезмшаха удалось схватить и казнить Теркен-хатун. Султан-шах ускользнул и нашел убежище у султана Гура Гийас ад-дина Мухаммада.
Но здесь у Текиша возник конфликт с каракитаями. В обмен на помощь они попытались получить дань. В ответ на требование денег Текиш лично убил каракитайского посла и приказал своим вельможам, чтобы каждый из них тоже убил по каракитаю. Узнав об этом, Султан-шах отправился к каракитаям и просил помочь ему против Текиша. Опять в Хорезм вторглась армия во главе с Фумой. Текиш приказал открыть шлюзы и затопить подходы к Гурганджу. Осада стала невозможной.
В 1175 году скончался великий атабек Ильдегиз Шамс ад-дин. Ему наследовал старший сын Джихан-Пахлаван. Султан Арслан Муизз ад-дин тотчас восстал против узурпатора и направился с войском из Хамадана в Азербайджан. Но по пути в Зенджане Арслан поел отравленного щербета и умер. Приказ о ликвидации султана отдал Джихан-Пахлаван. В 1176 году на престол был посажен 7-летний сын Арслана Тогрыл III, а Джихан-Пахлаван стал его атабеком. Он переехал в Хамадан, а в Азербайджане в качестве наместника оставил править своего брата Кызыл-Арслана.
В 1180 году халифа ал-Мустади сменил его сын ан-Насир. А Султан-шах захватил Мерв и сделал его своей столицей. В 80-е годы XII века он занял Тус, Серахс и другие города Хорасана. В 1186 году умер Джихан-Пахлаван и атабеком стал КызылАрслан. Сыновья Джихан-Пахлавана получили в управление: Абу Бакр – Азербайджан и Арран, Кутлуг – Инандж и Рей, Умар – Исфахан, Узбег – Хамадан.
Султан Тогрыл III при первой возможности бежал из Рея и стал собирать войска эмиров, недовольных Ильдегизидами. В 1187 году Тогрыл III повел наступление на Хамадан, и после нескольких сражений Кызыл-Арслан отступил. В мае 1188 года армия Тогрыла III разгромила войска халифа ан-Насира, пытавшиеся овладеть Хамаданом. В декабре халиф послал более мощную армию. Султан отступил от Хамадана к Исфахану, а затем вторгся в Азербайджан. Но в 1190 году Тогрыл III потерпел два поражения от Кызыл-Арслана, и под Хамаданом был захвачен в плен. Его заковали в кандалы и бросили в крепость Кахрам около Нахичевана. А пока в государстве сельджуков происходили эти разборки, хорезмшах Текиш захватил Нишапур в 1187 году.
Кызыл-Арслан провозгласил султаном себя. Видимо решив, что цель достигнута, он погрузился в пьяный разгул. Его авторитет быстро пал. Тогда его жена Инандж-хатун (вдова ДжиханПахлавана) организовала заговор. В ноябре 1191 года после очередной попойки Кызыл-Арслан был убит в собственной спальне. Весной 1192 года эмир Махмуд Анас-оглу освободил из заключения Тогрыла III. В июне того же года около Казвина войска Тогрыла III разбили 15-тысячную армию Кутлуг-Инанджа. Он вошел в Хамадан и снова занял престол.
А Кутлуг-Инандж сдал Рей хорезмшаху Текишу. В сентябре 1193 года умер Султан-шах, и в руки хорезмшаха перешел весь Хорасан. А весной того года Тогрыл III захватил Рей и истребил гарнизон хорезмийцев. Весной 1194 года армия хорезмшаха появилась в Иране. 4 марта Тогрыл III c 60 гулямами напал близ Рея на авангард хорезмийцев во главе с Кутлуг-Инанджем. Во время боя султан был ранен стрелой в глаз и упал с коня. К нему подъехал Кутлуг-Инандж, отрезал Тогрылу III голову и отвез ее хорезмшаху. Текиш отправил голову в Багдад, где ее выставили на воротах. Обезглавленное тело последнего сельджукского султана вздернули на виселицу на базаре в Рее. Текиш захватил Хамадан и другие города Ирана. Кутлуг-Инанджу он передал Исфахан и назначил его старшим эмиром.
В 1194 году войска Абу Бакра потерпели два поражения от армии грузинской царицы Тамары. Грузины передали Гянджу его брату Умару. Но после ухода грузинских войск Умар был убит, и город снова занял Абу Бакр. А Кутлуг-Инандж начал в 1195 году войну с эмиром Рея Майачуком. С помощью халифа ан-Насира ему удалось овладеть Реем и Хамаданом. В мае 1196 года Майачук предложил начать мирные переговоры. Кутлуг-Инандж приехал на них и был тут же убит.
Летом хорезмшах Текиш снова провел поход в Иран и подчинил его себе. Хамадан Текиш передал Узбегу. В июле 1200 года, готовясь к походу на Багдад, хорезмшах Текиш скончался. Престол занял его сын Мухаммад II. Воспользовавшись этим, Узбег с союзными эмирами изгнал хорезмийские гарнизоны из Ирана.
В Рее стал править эмир Гекче. В 1204 году он был убит эмиром Айтогмышем. В начале XIII века хорезмшах Мухаммад II был занят длительной войной с Гуридами, Караханидами и каракитаями. У Ирана была передышка, пока шла борьба за Центральную Азию, но ее никак не использовали. Абу Бакр пил, а в 1210 году умер. На престоле его сменил Узбег, такой же пьяница, как и его брат.
1 сентября 1210 года умер имам низаритов Нур ад-дин Мухаммад. Сменивший его на посту имама старший сын Джалал ад-дин Хасан немедленно отменил низаризм и стал насаждать суннизм. В 1212 году Айтогмыша разгромил эмир Менгли, захвативший Хамадан, Исфахан и Рей. В том же году против хорезмшаха восстал хан Самарканда Усман. Мухаммад II взял Самарканд после тяжелой осады и повелел разграбить. Было истреблено около 10 тысяч горожан, а Усман и все его родственники казнены. Атабек Узбег и халиф ан-Насир в сентябре 1215 года разбили эмира Менгли.
В этом же году в Иран вторгся хорезмшах Мухаммад II. Узбег капитулировал и согласился быть вассалом и платить дань. Но халиф ан-Насир отказался повиноваться хорезмшаху и стал посылать к Чингисхану письма с призывом идти в поход на запад. В 1217 году Мухаммад II направил свою армию на Багдад. Однако по пути в горах войско попало под трехдневный снегопад и мороз. Большая часть воинов погибла, и поход сорвался.
Рыба утку спросила: «Вернется ль вода,
Что вчера утекла? Если – да, то – когда?»
Утка ей отвечала: «Когда нас поджарят —
Разрешит все вопросы сковорода!».
В 1218 году у восточных границ государства хорезмшахов появились монголы. В конце того же года Мухаммад II совершил поход на восток. Здесь он впервые сразился с монгольским войском во главе с сыном Чингисхана, Джучи. В трехдневном сражении хорезмийцы потеряли 20 тысяч человек, но не смогли победить. Джучи отступил. В это же время в Отраре чиновники хорезмшаха разграбили монгольский караван и перебили всех купцов и монгольских послов. Чингисхан отправил к Мухаммаду II новых послов с требованием выдать виновных в нападении на караван.
Хорезмшах не только никого не выдал Чингисхану, но и приказал убить его посла Ибн Кафраджа Богра и всех сопровождающих. Мухаммад II выбрал крайне неудачный план пассивной обороны, распределив войска по городам и крепостям. В сентябре 1219 года монгольское войско осадило Отрар. 50-тысячный гарнизон под командой Инальчик Кадир-хана почти полгода оборонялся против войск Чагатая и Угэдея, сыновей Чингисхана. В феврале 1220 года город был взят, защитники перебиты, а Кадир-хана взяли в плен. Виновнику нападения на караван монголы залили расплавленным серебром уши и глаза.
Вторжение Чингисхана в Центральную Азию
Другой корпус под командованием Джучи осадил Сыгнак. Как всегда монголы потребовали капитуляции. Получив отказ, воины Джучи вели непрерывный штурм целую неделю, в конце которой взяли город и истребили всех жителей, перерезав их горла или вспоров животы. Затем та же участь постигла город Дженд. Город Бенакет тюркские наемники защищали три дня, а затем сдались. Но никому из них не было пощады. Была завоевана Фергана и взят Ходжент.
Тем временем сам Чингисхан и его сын Тулуй с главными силами в начале февраля 1220 года подступили к Бухаре. Гарнизон предпринял вылазку, закончившуюся поражением. Воины были перебиты в городских предместьях. В середине февраля Чингисхан штурмует Бухару, используя пленное население в качестве живого щита. Наконец город взят, последние защитники, укрывавшиеся в цитадели, казнены. Всем жителям приказано выйти из города, все, кто останется, будут убиты. Сотни горожан предпочли покончить с собой, мужчины убивали своих жен. Кади Садр ад-дин, имам Рох ад-дин и другие высокопоставленные лица Бухары покончили жизнь самоубийством. Население в основном было угнано на осаду Самарканда, а город разграблен и сожжен.