Бухара на многие десятилетия перестала существовать. Зловоние, исходившее от десятков тысяч трупов, изгнало даже крестьян из окрестностей города. Ирригационные каналы были разрушены. От Бухары остались только развалины.
После этого армия Чингисхана подошла к Самарканду, гарнизон которого состоял из 110 тысяч воинов. Дождавшись подхода войск Чагатая и Угэдея, Чингисхан ложным бегством выманил из города большую часть гарнизона, окружил ее и уничтожил. 17 марта 1220 года Самарканд сдался. Оставленный жителями Самарканд был разграблен. Несколько сотен решившихся сражаться до конца были перебиты, а часть города сгорела. 30 тысяч наемников-тюрок были казнены. 50 тысяч горожан были освобождены за выкуп в 200 тысяч динаров. Кто не мог заплатить, были навербованы монголами в качестве подсобной рабсилы, а умелые мастера отправлены в Монголию.
Затем монгольское войско двинулось на столицу Хорезма – Гургандж. Шесть месяцев войска Джучи, Чагатая и Угэдея осаждали и штурмовали Гургандж. Бои шли за каждую улицу и за каждый дом. В конце концов, все население и гарнизон города были уничтожены, а город сожжен и разрушен. Тем временем хорезмшах Мухаммад II бежал в Хорасан. В погоню за ним Чингисхан послал два тумена под командованием Субудай-багатура и Джэбэ-нойона. Мухаммад II бросил без боя Нишапур и ряд других городов и сбежал к побережью Каспийского моря. Монголы гонятся за ним и по пути овладевают городами: Тус, Дамган, Семнан и Амоль. Хорезмшах Мухаммад II переправляется на остров Ашур-Ада и здесь в декабре 1220 года умирает. Своим наследником он назначил сына Джалал ад-дина Мингбурну. Но другие сыновья Мухаммада II и многие военачальники не признавали его.
Тем временем армия Чингисхана подходит к Термезу. Так как город отказывается сдаться, следует одиннадцатидневный штурм и после взятия поголовная резня. Город Балх сдался Чингисхану, но из-за какого-то инцидента, горожане, по обычаю, были разделены на сотни и тысячи, а затем зарублены мечами. Войска под руководством Токучара, зятя Чингисхана, после двухнедельной осады, взяли город Наса в Хорасане и перебили 70 тысяч жителей. Затем Токучар двинулся на Нишапур. Но во время приступа Токучар был смертельно ранен стрелой и монголы временно отступили.
Несколько месяцев спустя в феврале 1221 года сын Чингисхана Тулуй во главе 70 тысяч всадников подступил к Мерву. После начала штурма осажденные предприняли две вылазки, но оба раза неудачно. Тогда, уже в марте, правитель города объявил о капитуляции Мерва, получив обещания пощады. Но после сдачи города Тулуй передумал. В течение четырех суток все жители должны были покинуть город. Из них выбрали 400 ремесленников и некоторое количество детей для обращения в рабство. Остальные были казнены: каждый воин, принимавший участие в осаде, должен был зарубить десятки человек. Ибн ал-Асир пишет о 700 тысячах убитых, а Джувейни сообщает об 1,3 миллиона жертв. Конечно, проверить эти цифры невозможно, но ясно, что резня была тотальной.
От Мерва Тулуй направился к Нишапуру, месту гибели Токучара. Решающий штурм начался 7 апреля 1221 года. Через два дня в стенах были пробиты бреши, и на следующий день город был взят. Здесь опять же все жители были истреблены, а городские строения разрушены до основания. Затем та же участь постигла Герат. Тут называется число погибших от 1,6 до 2,4 миллиона человек.
Корпус Субудая и Джэбэ вторгся в Азербайджан и подступил к Тебризу. Атабек Узбег признал верховную власть монголов, заплатил дань и выдал для расправы отряд хорезмийцев. После этого атабек продолжал пьянствовать, а монголы взяли Марагу и перебили большую часть ее жителей. Затем части Джэбэ и Субудая разбили грузинское войско в битве у реки Куры, разграбили Хамадан и Ардебиль и снова столкнулись с грузинами, собравшими значительные силы. Кавалерия Субудай-багатура, имитируя бегство, отступила в беспорядке. С победными криками грузины бросились в погоню. И попали в засаду, под удар войск Джэбэ. Грузины потерпели сокрушительное поражение. Села были разграблены, но Тбилиси монголы не штурмовали, а направились на Северный Кавказ.
Тем временем на востоке, при штурме Бамиана, был убит стрелой Мутугэн, сын Чагатая. В ответ Чингисхан учинил очередную резню и снес город Бамиан на целых три века. Хорезмшах Джалал ад-дин собрал в Газни 10-тысячное войско, напал на монгольский отряд, осаждавший Кандагар и разбил его. Хорезмийские военачальники, услышав об успехе своего повелителя, стали с отрядами собираться в Газни, и Джалал ад-дина вскоре сопровождали около 200 тысяч воинов. Чингисхан, еще не зная о численности войск хорезмшаха, послал на Газни 45-тысячное войско под командованием Шиги Кутуку-нойона. В двухдневном сражении у Парвана армия Шиги Кутуку была разгромлена. Но при дележе добычи возникли разногласия, после чего афганцы, карлуки и халаджи покинули Джалал ад-дина.
Чингисхан с главными силами двинулся на Газни. Джалал ад-дин отступил, но на берегу Инда был настигнут монголами. В битве на Инде в ноябре 1221 года армия последнего хорезмшаха потерпела поражение. Когда это стало очевидно, Джалал аддин приказал утопить в реке свой гарем, а сам на коне прыгнул в воду и переплыл на другой берег. Вместе с ним спаслись только 4 тысячи воинов. Хотя потом к ним присоединились несколько хорезмийских отрядов, избежавших разгрома.
В 1221 году скончался насаждавший суннизм имам государства исмаилитов Джалал ад-дин Хасан. Скорее всего он был отравлен. На престол был посажен единственный сын Джалал аддина Хасана – девятилетний Ала ад-дин Мухаммад. Вазир, который был воспитателем Ала ад-дина, убил сестру, жен и многих родственников и приближенных Джалал ад-дина Хасана по подозрению в его отравлении. После этой кампании террора суннизм был отменен, и низаризм опять стал официальной религией исмаилитского государства.
Весной 1222 года войска Угэдэя взяли Газни. Жители были, как обычно, убиты или угнаны, а городские укрепления разрушены. А к концу 1222 года Чингисхан оставил Хорасан и удалился на восток.
Эта жизнь – солончак. Вкус у жизни такой,
Что сердца наполняются смертной тоской.
Счастлив тот, кто ее поскорее покинет.
Кто совсем не родится – познает покой.
Тем временем Джалал ад-дин Мингбурну разгромил выступившего против него правителя Пешавара султана Кубача. Но скоро против пришлого хорезмшаха объединились несколько индийских владык, и Джалал ад-дин принял решение оставить Индию и уходить на запад. С большими трудностями и огромными потерями войско Джалал ад-дина прошло через пустыню между Индией и Керманом. После этого перехода уцелело только 4 тысячи человек. Закрепиться в Кермане не удалось, и хорезмшах направился в Фарс. Местный атабек признал себя вассалом Джалал ад-дина. Затем хорезмшах вошел в Исфахан, где был встречен с радостью.
В начале 1225 года, собрав большую армию, Джалал ад-дин пошел на Ирак. Два месяца он осаждал Басру, но не смог ее взять. В полевом сражении войско хорезмшаха разбило армию халифа, 12 дней простояло у стен Багдада, а затем ушло в Азербайджан, где атабек Узбег продолжал свои кутежи.
Государством управляла его жена – дочь последнего сельджукского султана Тогрыла III, Малика-хатун. В июне 1225 года хорезмшах без боя занял Марагу. В июле после недельной осады пал Тебриз. Узбег бежал в Гянджу, а Джалал ад-дин женился на его жене. В августе 1225 года хорезмшах выступил в поход на Грузию. В сражении у Гарни грузинская армия была разбита, причем погибло 20 тысяч грузинских воинов. Хорезмшах взял Двин. Когда хорезмийцы подошли к Гяндже, Узбег бросил город и сбежал в крепость Алинджакала, где в том же году и умер. А Гянджа сдалась.
В 1225 году скончался халиф ан-Насир и на трон сел его сын аз-Захир.
В начале 1226 года войска хорезмшаха после осады овладели Тбилиси. В плен были взяты около 10 тысяч грузинских воинов. Джалал ад-дин предложил им принять ислам, но они отказались, и все были казнены на мосту через Куру. Вслед за тем была захвачена вся восточная Грузия.
В 1226 году умер халиф аз-Захир, и престол занял его сын алМустансир.
В ноябре 1226 года Джалал ад-дин вторгся во владения Айюбидов и осадил город Хлат на берегу озера Ван. Но взять его из-за холодов не удалось, и в декабре хорезмшах вернулся в Тебриз. В начале 1227 года монголы совершили новый поход в Иран. Джалал ад-дин выступил к Исфахану, дал сражение монголам, но не смог одержать победы. Во время битвы под Исфаханом его брат Гийас ад-дин изменил и вместе с частью войска, которой он командовал, бежал с поля боя. Монголы отступили, но верная победа была упущена.
Хотя Ала ад-дин Мухаммад был противником монголов, Джалал ад-дин постоянно обострял отношения с исмаилитами. Так хорезмшах приказал своему вазиру Шараф ал-Мульку захватить посланца монголов, который якобы направляется в Сирию с исмаилитским караваном. Люди Шараф ал-Мулька напали на караван, разграбили его и убили 70 караванщиков. Разумеется, никаких монголов обнаружено не было.
