Следующей попыткой ограничить морские вооружения стала Женевская конференция, проходившая в период с 20.06 по 4.08.1927 г. Она закончилась провалом, что привело к стремлению США довести свой флот до равенства с флотом Великобритании. В качестве ответной меры японский МГШ начал работу над "Новой кораблестроительной программой", которая должна была последовать за программой 1927 г. В 8.1928 г. начальнику МГШ вице-адмиралу Качисабуро Номура был представлен соответствующий рапорт. В нем предлагалось построить 5 ЛК по 35000 т и 6 КР по 5000 т. Обсуждения предложений продолжались до 2.1929 г., пока не стало известно, что в соответствии со "Вторым законом о крейсерах", принятым конгрессом США, к 1935 г. планировалось ввести в строй американского флота 23 10000-тонных КР. Великобритания сразу стала искать пути политического урегулирования вопроса. Тем временем японцы решили заменить в разрабатываемой программе 5000-тонные крейсера на 10000-тонные с 203-мм артиллерией. Эти планы одобрил новый начальник МГШ вице-адмирала Кандзи Като и морской министр вице-адмирал Кейсуке Окаде. После обсуждения в 4.1929 г. проекта программы бюджетной комиссией парламента число 10000-тонных КР сократили до 4, сославшись на финансовые проблемы. Программу постройки 4 КР класса "А" должна была принять 57-я сессия парламента, намеченная на 12.1929 г. Из этих кораблей, известных как "улучшенный ТАКАО", первую пару планировали заложить по бюджету 1 930- 1931 гг., а вторую – 1931 – 1932 гг. В конце концов рассмотрение "новой кораблестроительной программы" в парламенте было отложено, т.к. японское правительство приняло предложение английского премьер-министра участвовать в Лондонской конференции по морскому разоружению.
Конференция завершилась 22.04.1930 г. подписанием, соответствующего договора. Это событие имело следующие последствия: во-первых, число японских крейсеров класса "А" (с 203-мм орудиями) ограничили 12 единицами, что заставило прекратить работу над кораблями типа "улучшенный ТАКАО"; во-вторых, Японии до 1938 г. разрешалось построить КР с орудиями калибром не более 155-мм (КР категории "В") суммарным водоизмещением 50955 т. и наконец, в- третьих, тоннаж ЭМ определялся водоизмещением не более 1500 т и миноносцев – в 600 т. По замыслу инициаторов конференции, подобные ограничения не должны были позволить японскому флоту достичь паритета боеспособности легких сил с флотами Великобритании и США. Но события приняли совсем иной оборот. На ряде совещаний между начальником МГШ и морским министром было решено предоставить парламенту новую кораблестроительную программу с заведомо завышенными требованиями. В частности, предлагалась постройка 112 боевых кораблей в течение 7 лет. Среди этих кораблей были 5 ЛК по 35000 т, 2 АВ, 2 вспомогательных АВ, 6 КР категории "В" по 5000 т, 5 больших ЭМ (по 1400 т), 32 средних ЭМ (по 1000 т) и 32 ПЛ. Одновременно МГШ составил специальный доклад, в котором указывалось, что потенциальными противниками Японии на морях являются США и Великобритания и что все ограничительные соглашения не отвечают интересам страны. Резюмируя этот доклад начальник МГШ указывал на необходимость их денонсации и создание таких боевых кораблей, которые по своим боевым возможностям превосходили бы корабли аналогичных классов вероятных противников. В конечном итоге руководство Флота смогло убедить парламент и императора в необходимости коренным образом изменить морскую политику. МГШ выработало новую кораблестроительную программу, которая предполагала постройку 4 крейсеров по 8500 т, 18 ЭМ по 1400 т, АВ в 9850 т и 9 ПЛ. Эту программу 7.10. 1930 г. представили премьер-министру Осачи Хамагучи. Однако эти предложения были отклонены как слишком дорогостоящие. Вскоре новый министр ВМФ вице-адмирал Або Кийокасу (с 3.10. 1930 г.) представил новый (2-й по счету) вариант программы, который постигла судьба 1-го варианта. В конце концов премьер-министр выдвинул компромиссное предложение, которое одобрили морской министр и начальник МГШ. Оно предусматривало постройку до 12.1936 г. 4 КР по 8500 т, 12 ЭМ по 1400 т и 9 ПЛ. Эту программу, известную как "Программа 1931 г. по замене вспомогательных кораблей", а впоследствии как "Первая программа по замене кораблей"[* Среди офицеров МГШ ее называли "Программа № 1".], приняли 1 1.11.1930 г. на очередной (59-й) сессии парламента.
Она имела 2 существенные особенности. Изначально 8500-тонные и 2 8450-тонные КР, вооруженные 155-мм орудиями и разрешенные к постройке Лондонским соглашением, МГШ планировал перевооружить на 203-мм орудия и тем самым, в обход договорных ограничений, довести число КР класса "А" до 18. Другой важной особенностью программы 1931 г. был заказ 12 ЭМ типа "ХАЦУХАРУ" со стандартным водоизмещением 1400 т., которые по мнению зарубежных экспертов, по своим боевым качествам должны были уступать своим предшественникам типа "ФУБУКИ". На практике же их стандартное водоизмещение составляло 1590 т, артиллерийское вооружение было сокращено лишь на 1 орудие, а число 610-мм торпедных труб осталось прежним, т.е. в этих кораблях МТД в полной мере реализовал принцип "Максимум вооружения при минимуме водоизмещения". Таким образом Японии удалось путем технических ухищрений обойти рамки Лондонского договора 1930 г. и продолжить наращивание мощи легких сил своего флота прежними темпами.
Реализация программы 1931 г. шла следующим образом. По бюджету на 1930 – 1931 гг. Заложили 8500-тонные КР "МОГАМИ", "МИКУМА", 1400-тонные ЭМ "ХАЦУХАРУ", "НЕНОХИ" и "ВАКАБА". По бюджету на 1931 – 1932 гг. – КР "СУДЗУЯ" и "КУМАНО", ЭМ "АРИАКЕ", "ХАЦУСИМО" и "ЮГУРЕ". Одновременно японцы приступили к постройке 600-тонных миноносцев, размеры которых были оговорены Лондонским соглашением. Взяв за основу проект ЭМ типа "ВАКАТАКЕ", МТД переработал его с учетом договорных ограничений и требований МГШ. В результате 600-тонные (фактически их стандартное водоизмещение составляло 535 т) корабли получили 3 127-мм орудия в 2 башенных установках и 2 спаренных ТА калибром 533-мм. Даже в проекте миноносцы казались сильно перегруженными, на что указывали некоторые инженеры МТД. Тем не менее, в соответствии с бюджетом на 1931 – 1932 гг. по этому проекту заложили "ЧИДОРИ" и "МАНАДЗУРУ". В дальнейшем миноносцы с усиленным артиллерийским вооружением строили наряду со стандартными ЭМ. Так по бюджету на 1932 – 1933 гг. заказали ЭМ "СИРАЦУЮ" и "СИГУРЕ" (как 7 и 8 корабли типа "ХАЦУХАРУ"), миноносцы "ТОМОДЗУРУ" и "ХАЦУКАРИ", а по бюджету на 1933 – 1934 гг. – ЭМ "МУРАСАМЕ", "ЮДАЧИ", "САМИДАРЕ" и "ХАРУСАМЕ" (типа "ХАЦУХАРУ"), миноносцы "ОТОРИ", "КАСАСАГИ", "ХИЁОДОРИ" и "ХАЯБУСА" (как усовершенствованный тип "ТОМОДЗУРУ" с 4 127-мм орудиями).
В 1934 г. после того, как под давлением Армии, японское правительство решило денонсировать все ограничительные договора, МГШ предложил вернуться к первоначальному варианту программы 1931 г., ставшему впоследствии "Второй программой по замене кораблей" 1934 г. Она предусматривала постройку до 12.1938 г. 41 корабля, в т.ч. 2 АВ (в рамках договорных ограничений), 2 КР по 8450 т, 12 ЭМ по 1400 т, 6 миноносцев и 3 ПЛ.
Предложения МГШ не встретили возражений ни у премьер-министра, ни у парламента и кораблестроительную программу 1934 г. приняли. Однако ее реализация была задержана двумя важнейшими событиями. Во-первых, это катастрофа, происшедшая с новейшим миноносцем "ТОМОДЗУРУ". 12.03.1934 г. при выполнении учебной ночной атаки против ЛКР "ТАЦУТА", он перевернулся на высокой волне из-за потери остойчивости. Как выяснила специально созданная следственная комиссия, во главе с начальником МГШ вице-адмиралом Като, катастрофа произошла из-за значительной перегрузки корабля вооружением и ошибок в теоретических расчетах. Как оказалось, эти ошибки были присущи всем проектам кораблей программы 1931 г. и их пришлось соответствующим образом переработать.
Прежде всего это коснулось строившихся ЭМ типа "ХАЦУХАРУ". По первоначальному варианту достроили лишь 4 первых корабля серии, а "АРИАКЕ" и "ЮГУРЕ" вошли в строй с ослабленным торпедным вооружением и иной компоновкой надстроек. Из 12 ЭМ этого типа, заказанных по программе 1931 г., достроили только 6.
На основе "ХАЦУХАРУ" был разработан новый проект ЭМ, отличавшийся от прототипа большим водоизмещением, усиленным корпусом, 4 трубными ТА (против 3 трубных на ЭМ предыдущих типов) и наличием орудийных башен новой конструкции (с углом возвышения 55°). По этому проекту были построены оставшиеся 6 ЭМ программы 1931 г. Одновременно, МТД начал работы над ЭМ, водоизмещение которого значительно превышало предел, установленный Лондонским соглашением. На строившихся КР типа "МОГАМИ" полностью перепроектировали надстройки и усилили корпусные конструкции. На проектировавшихся 8450-тонных КР типа "ТОНЕ" было решено отказаться от традиционной компоновки корпуса и надстроек, что по мнению специалистов позволяло повысить боевые возможности корабля, не смотря на сокращение числа орудий ГК до 12 (или 8 в 203-мм варианте). На миноносцах типа "ТОМОДЗУРУ" убрали артиллерийские башни и переделали надстройки. Миноносцы, начиная с "ОТОРИ", строились уже по новому проекту.
