Криворот много раз блестяще проявил себя на охоте, и в бою. Благодаря опыту жизни на ферме, он умел ловить дичь не только в воде, но и на земле. Но, несмотря на все его старания, Кривороту так и не удалось заслужить одобрения матери, зато его полюбила очаровательная и нежная воительница Вербовейная. Узнав об этом, Кленовница заманила Вербовейную так близко к Двуногим, что те ее увидели и похитили.
Вместе с Лужицей, сестрой Вербовейной, Криворот освободил любимую, но хорошо запомнил, кто стоял за этим похищением. Он начал догадываться, что совершил чудовищную ошибку, дав Кленовнице роковое обещание. Но мстительная кошка и слышать не хотела о том, чтобы избавить от него Криворота.
Когда на лагерь Речного племени напала собака, Криворот бросился на защиту товарищей, но оказался перед страшным выбором - спасти соплеменников или упавшую в озеро мать. Кленовница напомнила ему о клятве, приказав спасать племя. Моросинка умерла. Криворот навсегда запомнил день, когда потерял всякую надежду когда-нибудь заслужить любовь матери.
Когда Ракушечник оставил пост глашатая, пойманная Криворотом белка со сломанной челюстью стала для предводителя Ледозвезда знаком, указывающим на его преемника. Так Криворот, несмотря на свою молодость, стал вторым котом в племени.
Кленовница не замедлила явиться к нему и потребовать оплатить долг - ведь это она сломала белке челюсть! Той страшной ночью у Криворота окончательно открылись глаза: он понял, что тренируется в Сумрачном лесу, среди злых и мстительных котов всех племен. Здесь нужно было убивать, чтобы победить, и Криворот в ужасе покинул Сумрачный лес, поклявшись навсегда забыть туда дорогу.
Но Кленовница снова припомнила ему обещание, столь опрометчиво данное в юности, и мир Метеора начал медленно разрушаться.
Сначала его брат Желудь влюбился в Грозовую кошку Синегривку, поставив под сомнение свою преданность Речному племени. Предложенная Криворотом охота на крыс в амбаре Двуногих привела к гибели Ледозвезда, и молодой глашатай раньше срока стал предводителем племени. Затем Зеленый Кашель унес жизнь Вербовейной и двух новорожденных котят Метеора, оставив ему только маленькую Серебринку, которую безутешному отцу пришлось воспитывать одному.
Время шло, Метеор начал надеяться, что страшное обещание больше не имеет над ним власти, когда его драгоценная дочь Серебрянка без памяти влюбилась в Грозового кота Крутобока и умерла при родах на другом берегу реки, в тени Нагретых Камней.
Благодаря мстительной и злобной Кленовнице Метеор добился всего, о чем мечтал - и потерял все, чем дорожил. Но этот благородный кот мужественно скрывал свои страдания и снискал славу мудрого, сильного и справедливого предводителя, пользовавшегося заслуженным уважением всех племен.
Желудишка очень страдал от того, что их мать Моросинка любила его больше, чем его родного брата Кривушку из-за несчастного случая ставшего калекой. Но для Желудишки это не имело никакого значения. Он горячо любил брата и всегда защищал его, и очень переживал, когда Кривушка, которого из-за увечья не спешили производить в оруженосцы, сбежал из племени.
Желуденок усердно тренировался, без устали оттачивая боевые и охотничьи приемы, и вскоре в племени стали поговаривать, что в палатке оруженосцев подрастает новый предводитель. Кривушка вернулся домой как раз перед тем, как Желуденок стал воином, и на какое-то время стало казаться, что все наладилось.
Но в один роковой день Желудь встретил прекрасную и дерзкую Грозовую кошку по имени Синегривка. Ее красота, острый язык и трезвый ум очаровали Речного воина, и незаметно для самого себя он стал искать встреч с Синегривкой на Советах племен.
Криворот заметил это и посоветовал брату не заводить тесной дружбы с кошкой из другого племени, но Желудь не понимал, почему ему следует этого остерегаться. Разве он не остается преданным Речным воином, каким ему и положено быть?
После случайной встречи у реки Желудь предложил Синегривке встретиться ночью у Четырех Деревьев. Там, на залитой лунным светом поляне Совета, сидя с Синегривкой на вершине одного из исполинских дубов, Желудь понял, что полюбил на всю жизнь. Влюбленные знали, что им не суждено быть вместе, и что эта ночь будет для них последней. Они договорились больше не видеться, и оба страдали в разлуке.
Вскоре Криворот стал предводителем Речного племени, попросив брата занять место его глашатая. Но Желудь отказался, разрываясь между преданностью племени и любовью к Синегривке. Он был на седьмом небе от счастья, когда подруга сообщила ему, что ждет котят. Желудь был готов уйти в Грозовое племя, чтобы быть с любимой и детьми, но Синегривка заявила, что будет растить котят одна, сказав всем, что их отец - Грозовой кот. Это стало для Желудя тяжелым ударом. Он понимал, что не сможет переубедить Синегривку, но поклялся быть рядом с детьми, если потребуется.
Очень скоро Желудю пришлось сдержать свою клятву. Синегривка решила стать глашатаей Грозового племени. В сильный снегопад она принесла трех своих малышей на берег реки, чтобы отдать их отцу в Речное племя. Самый маленький из котят, Мошка, замерз в пути, но Камушек и Тучка остались живы.
Желудь привел котят в Речное племя и устроил так, чтобы их взяла на воспитание Речная королева Лужица, недавно потерявшая собственных детей. Он знал, что эта добрая кошка позаботится о его малышах. Желудь с гордостью наблюдал, как его дети растут сильными, ловкими и преданными племени Речными котами, хотя ему было тяжело осознавать, что они не знают своих настоящих родителей.
Возможно, судьба была милосердна к Желудю, позволив ему умереть до того, как Звездоцап начал истребление полукровок. Глашатай Речного племени погиб под обвалом во время очередной стычки с Грозовым племенем за Нагретые Камни. Это была честная смерть благородного и храброго воина, слишком сдержанного и скрытного, чтобы по достоинству быть оцененным соплеменниками.
Кленовница была преданной и старательной ученицей Грозового племени, а затем дерзкой и ловкой воительницей. Беззаветная преданность Воинскому закону и отвага, с которой эта кошка бросалась на любого врага - будь то кот, лиса или барсук - не остались незамеченными, и вскоре Грозовые коты начали говорить, что она непременно станет глашатаей, а затем и предводительницей племени. Кленовница упивалась восхищением соплеменников, честолюбивые мечты кружили ей голову.
Но в один злосчастный день Кленовница совершила роковую ошибку, влюбившись в Речного воина по имени Яблочник. Ей долго удавалось скрывать свою страсть, встречаясь с Яблочником по ночам на берегу реки, но правда открылась, когда у Кленовницы родились котята. Ни один Грозовой кот не признал свое отцовство на них, а целительница, едва взглянув на крохотные головки и хвостики малышей, сразу узнала в котятах черты красивого и гордого Речного воина.
Грозовые коты изгнали Кленовницу, обвинив ее в предательстве племени и Воинского закона. Несчастная кошка в отчаянии бросилась с котятами в реку, надеясь попросить убежища у соплеменников Яблочника. Это случилось в пору Падающих Листьев, дети выскользнули из ее лап и скрылись с глаз, унесенные течением, как крохотные мокрые листья.
Когда обезумевшая от горя и усталости кошка чудом выбралась на противоположный берег, ее ждал новый страшный удар. Узнав о случившемся, Яблочник обвинил Кленовницу в гибели малышей, заявив, что больше не желает ее знать. Речное племя не позволило Кленовнице остаться на своей территории даже на одну ночь.
Отвергнутая тем, кого любила больше жизни, и племенем, где рассчитывала найти приют, Кленовница стала бродягой. От прежней жизни у нее осталась только лютая ненависть к Речному и Грозовому племенам. Не сумев отомстить им при жизни, Кленовница взяла свою ненависть в Сумрачный лес, где продолжала лелеять планы уничтожения врагов.
Встретив Кривушку - растерянного, но честолюбивого котенка, отвергнутого матерью, лишившегося привычного места в племени, - Кленовница решила, что он и будет орудием ее мести. Она предложила Кривушке все, о чем он только мог мечтать, в обмен на клятву всегда и во всем ставить интересы племени выше собственных. Наивный котенок согласился - откуда ему было знать, что преданность целому племени не может сравниться с любовью к одной-единственной кошке.
Заманив в сети будущего предводителя Речного племени, Кленовница с жаром принялась тренировать его, готовя сильного и бесстрашного воина, и одновременно безжалостно похищая у него все, что было ему дорого. Она вынудила Криворота беспомощно наблюдать, как погибает его мать, как его родной брат страдает от любви к Грозовой кошке, как его любимая подруга и двое новорожденных котят умирают от Зеленого Кашля.
