Звездный Луч хотел добра своему племени, но не подумал о том, какую жестокую обиду нанес Чернохвату, ничем не провинившемуся перед соплеменниками. В результате Чернохват поднял мятеж против нового предводителя, а не слишком уверенный в своих силах Однозвезд переусердствовал, доказывая всем вокруг, что его племя не нуждается ни в друзьях, ни в союзниках.
Однозвезд был преданным и храбрым воином, но у него совершенно отсутствовало честолюбие, присущее многим предводителям племен. Он подружился с Огнегривом, когда тот вместе со своим лучшим другом Крутобоком помог племени Ветра, изгнанному с пустошей жестоким Звездоломом, вернуться домой из временного приюта в грязном туннеле под Гремящей Тропой.
Эта дружба принесла много добра обоим племенам: так, однажды Одноус убедил Звездного Луча не начинать войну с Грозовым племенем, когда Синяя Звезда несправедливо обвинила воинов племени Ветра в воровстве дичи. Да и как предводитель Грозовых котов Огнезвезд всегда был снисходительнее к голодным воинам племени Ветра, чем к другим нарушителям границ.
Но после того как Одноус неожиданно для всех и для самого себя стал во главе племени Ветра, ему захотелось доказать, что его коты способны обойтись без поддержки и помощи соседей. Долгая, прошедшая множество испытаний дружба с Грозовым племенем показалась Однозвезду тяжким бременем, и он внушил себе, что долг благодарности истощит его племя, как жестокая засуха иссушает озеро.
Как предводитель? Однозвезд крайне нуждался в уважении соплеменников. Ему необходимо было одолеть Чернохвата и его сторонников - в этом Однозвезду помогло Звездное племя, послав молнию, которая обрушила на голову главаря мятежников дерево.
После этого Однозвезд бросился укреплять границу с Грозовым племенем, причем с таким рвением, какого Огнезвезд от бывшего друга никак не ждал. Таким образом Однозвезд ясно дал всем понять, что отныне племя Ветра ничем не обязано Грозовым котам и не потерпит соседей на своей территории.
Когда Однозвезд узнал о существовании подземных туннелей, соединяющих пустоши с землями Грозовых котов, его одолел соблазн сокрушить соседей, неожиданно появившись из-под земли в самом сердце их территории. Он приказал своим воинам возобновить давно отмененные тренировки, оттачивая приемы борьбы в темноте и тесноте, что еще жили в крови воинов племени Ветра.
Битва с Грозовыми котами была страшной и кровопролитной. Грозовое племя с огромным трудом, но одолело захватчиков. Горечь поражения еще сильнее растравила злобу, которую Однозвезд стал испытывать к своему бывшему другу Огнезвезду.
Однако предводитель племени Ветра нашел в себе силы объединиться с Грозовыми котами в решающей битве котов-воителей с Сумрачным лесом, в которой все четыре племени храбро выступили против общего смертельного врага.
Чернохват был выбран глашатаем племени Ветра именно потому, что мягкому и миролюбивому Звездному Лучу требовался соратник, не боявшийся показать когти. Чернохват был отважен, бескомпромиссен и беззаветно предан своему племени. Он хотел стать предводителем, но его желание не имело ничего общего с кровожадным властолюбием, нередко омрачавшим намерения других глашатаев.
Когда Звездный Луч неожиданно сместил Чернохвата с поста и назначил своим преемником Одноуса, тот почувствовал себя оскорбленным и преданным. Чернохват решил, что Звездный Луч перед смертью сошел с ума и не ведал, что творил. Оспорить назначение Однозвезда казалось Чернохвату не только разумным, но и справедливым, а то, что на его стороне выступили коты из Речного племени и племени Теней, лишь убеждало бывшего глашатая в собственной правоте.
Горячее других Чернохвата поддерживал Коршун из Речного племени, у которого, впрочем, были свои причины сеять смуту среди соседей. Умело подогревая ярость Чернохвата, Коршун убеждал его, что нежелание Однозвезда немедленно увеличить территорию племени Ветра за счет чужих земель, обернется лютым голодом в пору Голых Деревьев и ослаблением его воинов.
Со своими сторонниками Чернохват тайно встречался на маленьком островке посреди озера. Одной холодной ночью он повел их в отчаянную, но безрассудную атаку на нового предводителя племени Ветра. Благодаря Огнезвезду, приславшего на подмогу соседу своих воинов, мятежники были разгромлены, а Чернохват сбежал обратно на остров, где погиб под упавшим деревом. В этой смерти все увидели послание Звездных предков, говорящее о том, что небесные покровители признают Однозвезда законным предводителем племени Ветра и осуждают Чернохвата, поднявшего мятеж.
Со временем упавшее дерево стало мостом, по которому коты могли переходить с берега на остров на Советы племен. Эти Советы можно считать посмертным даром Чернохвата всем котам-воителям.
Было странно, что от племени Ветра звездные предки выбрали для путешествия в поисках Полночи болезненно застенчивого и ершистого Грачика. Но, отправившись в путь оруженосцем, тот доказал, что не уступает воинам в отваге и мужестве. Речная воительница Ласточка сумела разглядеть в нем преданного, смелого, великодушного и достойного любви кота. Грачик тоже искренне полюбил ее всем сердцем.
Разыскав барсучиху Полночь и узнав от нее, где коты-воители смогут найти новый безопасный дом, странники остановились в горах, в пещере клана Падающей Воды. Там выяснилось, что местные коты страдают от нападений кровожадного горного льва, прозванного Острозубом. Спасая от него Грачика, Ласточка прыгнула на камень у свода пещеры. Тот, обломившись, упал на Острозуба, убив его на месте. Ласточка тоже погибла, оставив безутешного Грачика с чувством вечной вины и сердечной боли.
Вернувшись домой, Грачик взял себе птичье имя Грач, в память о Ласточке, поклявшись больше никогда не делить свое сердце с другой кошкой. Тихая Листвичка, целительница Грозового племени, пыталась уверить воина, что Ласточка смотрит на него с небес и хочет, чтобы он преодолел свое горе.
Когда Грозовые коты и воины племени Ветра сражались против племени Теней, Листвичка повисла на краю скалы, рискуя сорваться на дно оврага, Грач спас ее, осознав, что любит Листвичку так же горячо и сильно, как когда-то любил Ласточку. Ему было стыдно, он чувствовал себя предателем - но он любил.
Поначалу влюбленные сдерживали чувства, запрещенные Воинским законом. Но Грачу удалось убедить Листвичку, что они могут быть счастливы, покинув свои племена. Влюбленные сбежали, но в тот же день целительница Листвичка вернулась, узнав о нападении барсуков. Когда Грач понял, что любимая предпочла ему долг перед племенем, его сердце разбилось во второй раз - теперь навсегда.
Грач взял в подруги соплеменницу Сумеречницу, и вскоре та родила ему сына Ветерка, унаследовавшего тяжелый характер отца. Грач не знал, что Листвичка тоже родила от него котят. Львиносвета, Остролистую и Воробья воспитали Белка и Ежевика, а когда правда открылась, отказался признавать Грозовых котов своими детьми.
Грач словно прозрел во время страшной битвы с Сумрачным лесом. Защитив Львиносвета от нападения Ветерка, он понял, к какому жестокому итогу пришла его жизнь. Оставшись наедине с Листвичкой, Грач признался ей, что ни о чем не жалеет - зная его непростой характер, эти слова можно расценить как признание своих детей.
Сумеречница была старше Грача. Она уже отчаялась иметь малышей, когда молодой воин вдруг попросил ее стать его подругой. Первое время Сумеречница искренне надеялась, что сможет заслужить любовь Грача, но вскоре поняла, что подруга нужна ему лишь для того, чтобы подтвердить свою преданность племени.
Вспыльчивая и нетерпимая, Сумеречница плохо годилась на такую роль. Она хотела быть с Грачом, хотя нисколько не уважала его и с трудом выносила. Зато их сына, Ветерка, Сумеречница полюбила истово и страстно, во многом в отместку Грачу, не испытывавшего особой привязанности к сыну.
Своей истерической любовью Сумеречница портила Ветерка, внушая ему, что он лучше всех в племени, но не позволяя доказывать это делом. Постоянное раздражение, которое мать испытывала к его отцу, отравляло жизнь Ветерка, хотя трудно винить Сумеречницу в том, что ее не устраивало унизительное положение, в которое поставил ее Грач.
Ветерок всегда тайно обожал отца - такого неприхотливого, сдержанного и немногословного. Сам он лез из шкуры вон, чтобы заслужить его похвалу, но напрасно. Ветерок слышал, как соплеменники судачат о прошлом Грача, и с ранних лет стремился доказать им, что сам никогда не изменит племени и Воинскому закону.
