Для успеха предполагавшегося вооруженного выступления германского пролетариата нельзя было допустить, чтобы в его подавлении участвовали польские войска. Легальные резидентуры ИККИ, РУ РККА и ГПУ – ОГПУ, действовавшие под «крышей» полпредства СССР в Варшаве, вели интенсивную разведку в вооруженных силах и государственных учреждениях Польского государства. Главной опорой советских разведслужб в Польше были польские коммунисты-коминтерновцы.
В первой половине 1923 г. военное крыло компартии Польши приступило к организации диверсионно-террористических акций против своих политических противников. Предполагалось, что эти акции приведут к нарастанию революционной борьбы пролетариата. Период весны – осени 1923 г. журналисты назвали «бомбовым периодом». В частности, 3 мая на открытии памятника С. Понятовскому должны были присутствовать члены правительства, лидеры политических партий и иностранные делегации. Боевики заложили мощный фугас, но теракт отменили из-за утечки информации. Тактика диверсантов была основана на принципе «маятника», т. е. имитировала действия двух террористических организаций, действующих друг против друга. С определенной периодичностью взрывы самодельных бомб происходили в помещениях то правых, то левых общественных организаций и газет. Было и несколько неудачных попыток покушений на Ю. Пилсудского, «директора» Польского государства.
Для 2-го отдела польского Генштаба (контрразведка) и Варшавской политической полиции поиск и обезвреживание террористов были приоритетной задачей. Используя агентуру в армии, польские спецслужбы сумели к сентябрю 1923 г. задержать часть членов коминтерновской «боёвки». Несколько позже были арестованы и руководители организации. Однако уже после их ареста в ночь с 12 на 13 октября в варшавской цитадели произошел грандиозный взрыв. Сила взрыва была так велика, что рота солдат, стоявшая на плацу в полукилометре от цитадели, была целиком поднята на воздух и сброшена в реку Вислу, где утонуло несколько десятков человек. После взрыва склада боеприпасов в варшавской цитадели контрразведка и политическая полиция активизировали агентурную и оперативную работу и начали аресты коммунистов. По всей Польше было арестовано около 2000 человек, что обескровило польскую компартию. 31 октября Пилсудский издал указ о введении в стране чрезвычайного положения и военно-полевых судов.
После введения чрезвычайного положения компартия Польши призвала рабочих к всеобщей политической забастовке, которая началась 5 ноября. На следующий день в Кракове местные власти запретили проведение митинга у Дома профсоюзов (Рабочего дома). Они стянули к месту сбора полицию и войска, и те, открыв огонь по рабочим, убили двух человек. В ответ на расстрел в городе началось вооруженное восстание. Повстанцы разоружили две роты пехоты, отбили атаку трех эскадронов кавалерии и захватили броневик. К вечеру 6 ноября рабочий район Кракова оказался в руках восставших. В качестве ответной меры правительство срочно перебросило в город войска и полицейские подразделения из Кельце, Люблина и Познани.
Руководство Коминтерна потребовало от компартии Польши возглавить руководство восстанием и начать создание Красной гвардии, чтобы трансформировать Краковское восстание в революцию. Но из-за всеобщей забастовки железнодорожников эмиссары компартии в тот же день попасть в город не смогли. А без политической цели, без вождей, без организации первоначально победоносное, но стихийное вооруженное восстание превратилось в вооруженный бунт.
7 ноября 1923 г. лидеры социалистов заключили соглашение с правительством Пилсудского, а депутаты Сейма Марек и Бобровский уговорили повстанцев сложить оружие. К моменту, когда представители компартии прибыли наконец в Краков, о возобновлении вооруженной борьбы не могло быть и речи. Отсутствие должной оперативной связи и возможности адекватно реагировать на изменяющуюся обстановку не позволило должным образом воспользоваться сложившейся ситуацией.
Весной – осенью 1924 г. на территории Западной Белоруссии продолжались операции партизанских отрядов. Их деятельность настолько беспокоила польское правительство, что 9 мая председатель Совета министров издал специальный указ, в котором за поимку партизанского командира («бандита») Мухи-Михальского, а также за информацию о его нахождении и содействие полиции назначалась крупная денежная награда. Руководство польской контрразведки и полиции не знало, что под псевдонимом Муха-Михальский одновременно действовали насколько партизанских командиров. 18 июля 1924 г. партизанский отряд С. А. Ваупшасова разгромил польский полицейский участок в селе Вишнева, где после боя был созван митинг местного населения. Митинг был посвящен пропаганде целей партизанской борьбы и агитации населения о помощи партизанам. В этот же день группа партизан Ф. Яблонского разгромила полицейский отряд в селе Жодишки. На следующий день отряд Ваупшасова занял лесопильный завод в селе Жердели (англофранцузская концессия). На этом заводе также был созван митинг заводских рабочих. Затем в междуречье рек Ислочь и Березина отряд Ваупшасова разгромил полицейский кавалерийский эскадрон. С апреля по ноябрь 1924 г. на территории Западной Белоруссии и Западной Украины партизанские отряды провели более восьмидесяти крупных боевых операций.
К тому времени обучение иностранных коммунистов специальным военным дисциплинам осуществлялось следующим образом. Бывшая «Спартаковская бригада» была переформирована в Особую школу красных командиров для немецкоговорящих слушателей. Лучшие кадры из польских подразделений были сведены в Стрелковую (учебную) бригаду красных коммунаров. Финские и отчасти прибалтийские коммунисты проходили подготовку в составе Петроградской Интернациональной военной школы. В основном военное обучение велось в рамках Полевого устава РККА. Впоследствии эти школы стали серьезным источником особого кадрового резерва для военно-конспиративных структур Коминтерна, РУ РККА и ИНО ОГПУ. Агентурную и оперативную подготовку кадров для собственных нужд советские спецслужбы осуществляли в меру своих возможностей.
В 1924 г. ситуация начала постепенно меняться. С апреля по июнь функционировала военная школа для германских коммунистов, но ее работа была признана неудовлетворительной, и в учебных заведениях Коминтерна началась интенсивная работа по перестройке учебного процесса по подготовке «профессиональных революционеров», в том числе нелегального оперативного и военного аппарата компартий.
30 июля 1924 г. помощник начальника штаба РККА М. Н. Тухачевский направил заместителю наркома по военным и морским делам М. В. Фрунзе докладную записку с предложением создать при штабе РККА военный орган по проблемам Коминтерна. Уже на следующий день (!) состоялось заседание специальной комиссии Реввоенсовета СССР (Л. Д. Троцкий, И. С. Уншлихт, М. Н. Тухачевский, Я. М. Жигур). Было решено составить специальное руководство по гражданской войне, которое включало в себя четыре основные группы вопросов:
1) Пролетарская революция и вооруженное восстание (введение к уставу гражданской войны).
2) Стратегия (устав) гражданской войны: формирование Красной гвардии; психологическая подготовка восстания; восстание; формирование Красной армии; зарубежные мероприятия; дальнейшие операции; борьба с контрреволюционными восстаниями.
3) Тактика в гражданской войне: уличный (городской) бой; действия по железным дорогам; действия отдельных мелких отрядов; действия крупных частей разреженными порядками; переходная тактика от партизанской к массовой войне; тактика технических войск.
4) История гражданских войн: Московское восстание 1905 г.; Февральская революция; Октябрьское восстание в Петрограде и Москве; Баварское; Венгерское; Германское; Болгарское восстания.
С осени 1924 г. обучение функционеров иностранных компартий конспиративным, военным и военно-специальным знаниям и навыкам стало проводиться в рамках специальных школ и курсов ИККИ; названия большинства из этих школ и курсов до сих пор засекречены. Формально названные заведения подчинялись Отделу кадров ИККИ, но обучение контролировалось Организационным отделом и Отделом международной связи (И. А. Пятницкий). Центральная военно-политическая школа разместилась под Москвой, в поселке Баковка, имелся также широкий ряд разнообразных филиалов, учебных «пунктов» и «точек». При школе функционировали различные специальные курсы, на которых готовились кадры для грядущих революций и международной гражданской войны.
Целью курсов была ступенчатая подготовка военно-политических руководителей местного, районного и областного масштаба с учетом образования и специальных знаний курсантов. Первоначальные программы включали военно-политическую, тактическую и военно-техническую подготовку, изучение топографии и организации вооруженных сил буржуазии. Все эти планы не были реализованы одномоментно в течение 1924 г., но начало было положено при разработке учебных программ для нелегальной военной организации компартии Болгарии.