В-третьих, в октябре 1919 года начался затяжной период дождей, а потом ударили ранние морозы, начались снегопады, а армия Петлюры была экипирована еще по-летнему. Остро не хватало теплых вещей, сапог, ботинок. К середине октября окончились запасы трофейных снарядов и патронов, полностью отсутствовали медикаменты. Около десяти тысяч призывников находились на призывных пунктах, но их невозможно было использовать по причине отсутствия оружия, патронов, амуниции. В октябре у объединенной армии УНР объявился самый грозный враг — страшная эпидемия тифа, которая уже через месяц поразит до 30 % бойцов.
Белогвардейцы умело навязали петлюровцам встречный бой и, прорвав фронт, который удерживали галичане, захватили обширную территорию Восточной Подолии (Брацлавщину). 24 октября штаб Галицкой армии тайно издал приказ об общем отступлении галицких частей на позиции к местечку Бар. Этот приказ стал первым ударом по единству фронта. Белогвардейцы, немедленно воспользовавшись вялостью галицких войск, их отступлением, ударив всей своей мощью по позициям Надднепрянской армии, заставили петлюровцев отступить. Галицкий генерал Тарнавский требовал изменения курса правительства УНР, диктатор Петрушевич перестал появляться на заседаниях Директории, а генерал Курманович подал в отставку в знак протеста против войны с белыми.
26 октября несвоевременно был поднят болезненный для галицкого офицерства вопрос об объединении двух украинских армий, что на деле подталкивало их только к разъединению. На галицких генералов, отстаивающих полную автономию УГА, сообщение об объединении армий произвело угнетающее впечатление. Галицкое командование заявило, что по причине переутомления, отсутствия амуниции, патронов и эпидемии тифа продолжать бороться с белыми далее невозможно, и отказалось от операций на фронте против белых. Подозрение вызывали и «странные бои» галицкой бригады за местечко Брацлав, когда пять дней четыре тысячи галичан не могли выбить из города 500 белогвардейцев.
Петлюра, Петрушевич и Сальский 28 октября 1919 года неожиданно нагрянули в штаб Галицкой армии, надеясь убедить галицких генералов в возможности продолжения борьбы. Петлюра тогда доказывал, что положение объединенной армии не катастрофическое, что красные готовы помочь армии УНР боеприпасами, что белогвардейцы на фронте против УНР в два раза слабее республиканской армии, что время побед Деникина закончилось и армия белых распадается, что белых бьет даже махновское воинство, а недели через две наступит полный крах белого дела…
Но галицкие офицеры не хотели слышать Петлюру и выдвигали новые причины для отказа продолжать войну и необходимости заключения союза с Деникиным. Совещание ни к чему не привело, и единственное, что было решено, — через неделю собрать общее совещание командиров всех частей и представителей правительств для выяснения вопроса о войне и мире.
4 ноября в Жмеринке, в штабе Надднепрянской армии, собралось новое общее совещание. На это совещание ни командующий УГА генерал Тарнавский, ни его штаб не приехали, что знаменовало полный раскол украинских армий. Уже было известно, что галичане за спиной петлюровцев ведут переговоры с белыми. Командующий армией Сальский под влиянием последних событий также разуверился в возможности продолжать борьбу, заявив: «Армия находится в невозможном оперативном положении. Пять деникинских дивизий вошли в тыл, и галичане не хотят Идти против. Мы здесь болеем душой… на фронте кровь проливается, но где же население? Оно и сейчас нас называет петлюровцами, а галичан австрияками; активно никто не помогает… нет установившегося контакта и организованной связи с народом, который сам, иногда полностью самостоятельно и независимо от нас, партизанством проводит борьбу против своих врагов…» Сальский высказался за начало совместных с галичанами переговоров с Деникиным. Но Петлюра решил отложить решение вопроса еще на три дня. На следующий день Сальский был отстранен от командования армией УНР и заменен «решительным» В. Тютюнником (Сальского перевели на «почетную» должность военного министра).
Вскоре была получена телеграмма от генерала Тарнавского, в которой командующий УГА ставил ультиматум Петлюре, что если совещание командования не одобрит проведения переговоров с Деникиным, Тарнавский решит эту проблему самостоятельно. Петрушевич тогда предложил немедленные оргвыводы — арестовать заговорщиков. На место Тарнавского Петрушевич назначил полковника Микитку (подняв его до чина генерала)… Но последний сам тайно симпатизировал заговорщикам и белогвардейцам.
б ноября Петлюра и сам стал склоняться к мысли о необходимости отослать в штаб белогвардейцев объединенную делегацию от командования армий УНР и УГА для переговоров о перемирии, с условием, что она не будет касаться политических вопросов. Но в тот же день стало известно, что генерал Тарнавский уже подписал сепаратный договор между УГА и белой армией и что белые наотрез отказались вести какие-либо переговоры с представителями Петлюры. Более того, белогвардейские генералы заявляли, что армия Петлюры состоит из подданных Российской империи и офицеров российской армии, которые как изменники будут привлечены ими к военно-полевому суду. Стало известно, что Тарнавский еще 25 августа 1919 года издал приказ, в котором указывалось, что «…генерал Деникин нам не враг», и завязал тайные контакты с командованием белогвардейцев.
25 октября Тарнавский отправил к белым Свою делегацию для переговоров. Эта делегация подписала 1 ноября 1919 года трехдневное перемирие, которое было вскоре продлено. Начиная с 1 ноября Гали икая армий не выполнила Ни один приказ Петлюры, а по приказу генерала Тарнавского с фронта в тыл, оголив его Основные участки, были тайно отведены все войска УГА. Белогвардейский генерал Слащов, подписывавший перемирие с Тарнавским, заявлял, что считает армию Петлюры только «группой повстанцев», подобной махновцам… а генерал Шиллинг утверждал, что Петлюра просто «бандит».
5 ноября Тарнавский и генерал Слащов подписали мирный договор, а вернее, почетную капитуляцию Галицкой армии. По этому договору вся Галицкая армия переходила в состав Добровольческой армии и обязывалась беспрекословно подчиняться приказам Деникина и непосредственно — «командующего войсками Новороссийской области» генерала Шиллинга. Правительство Галичины прекращало всякую государственную деятельность и должно было переехать в Одессу, под контроль белых. В армейские штабы УГА направляются белогвардейские офицеры… Единственная «кость», которую белые давали галичанам, — внутренняя автономия частей с сохранением старого командования, а также обещание не использовать галичан в борьбе против петлюровцев. Этот факт был политическим крахом «галицкой революции».
8 ноября 1919 года галицкий генерал Цириц привез в ставку Петлюры текст договора с белыми. Адъютант Петлюры Доценко вспоминал, что Петлюра, получив бумагу с текстом договора, «…прочитал и побледнел, а глаза смотрели куда-то в пространство… в вагоне застыла мертвая тишина», а Петрушевич удалился в свое купе… плакать. Вскоре Петлюра и Петрушевич подписали приказ об аннулировании «позорного» договора, о немедленном аресте генерала Тарнавского и его начальника штаба и о суде над «изменниками».
Собрав некоторые части 6-й и 8-й дивизий у Могилева-Подольского, Петлюра еще намеревался разгромить левый фланг белых и отбить Вапнярку. 5 ноября войска УНР ударили по Днестровской группе, которая отошла на Томашполь, к самой Вапнярке. Но на станцию Жмеринка наступал 1-й Симферопольский полк, наступление которого привело к краху фронта на центральном участке.
Договорившись с Тарнавским об отводе войск с позиций, белогвардейцы 7 ноября неожиданно ударили в фланги частей Надднепрянской петлюровской армии. Глубокий прорыв а петлюровские тылы конницы белых и бронепоездов был воспринят как всеобщая катастрофа армии и привел к бегству частей УНР с позиций. Окруженные части под угрозой пленения и уничтожения стремительно покидали позиции. Как бы довершая катастрофу, уже 9 ноября ударили сильнейшие для этого времени морозы и выпал глубокий снег. Стремясь оторваться от наседающих белых, петлюровцы бросали артиллерию и обозы… Это отступление напоминало зимнее бегство французской армии из России, 1812 год… Солдаты бежали не только от пуль, но и от холода и болезней…
10 ноября белогвардейцы захватывают главный стратегический узел — станцию Жмеринка. 12 ноября петлюровцы еще пытаются контратаковать у Могилева-Подольского, но через два дня сдают его, путь на Каменец-Подольский был открыт. Деникинское наступление раскололо петлюровский фронт на две части. После этого прорыва прерывается связь между армиями Петлюры и УГА. Несмотря на катастрофу, Петлюра еще надеется, что Надднепрянскую армию спасти возможно, что ее бойцы еще способны к обороне, несмотря на потерю Винницы, Жмеринки, Бара. Для сохранения остатков армии Петлюра подписывает приказ об отступлении армии к Проскурову, надеясь удержать земли Западной Подолии и Восточной Волыни. Но этот приказ был хорош еще пять дней назад, в начале наступления белых, а ко времени его поступления в войска передовые части белогвардейцев уже оставили позади арьергард отступающих к Проскурову петлюровцев.
