Тем временем, националисты, зная о приближении конвоя и не имея сил справиться с "Фрунзе" в открытом бою, направили минный заградитель "Юпитер" в сопровождении эсминца "Веласко", чтобы блокировать порт. Первый нёс 264, а второй 60 мин. Эти маневры и привели к бою в ночь на первое ноября.
Около половины первого, думая, что русские, судя по пеленгации радиограмм "Фрунзе", остались далеко в море, националисты приступили к минной постановке, но почти сразу же наткнулись на флагман Басконского флота. Шансы траулера против эсминца и новейшего минзага были ничтожными и скоро всё было кончено. Но на советских кораблях не только услышали канонаду, но и увидели вспышки орудий, причём совсем вблизи. К бою корабли и без того были готовы, поэтому заминка вышла совсем небольшой. По иронии судьбы, единственным носителем торпед в тот момент был "Ленинград", поскольку катера шли через два моря и залив, славный своими штормами, налегке. Его командир, рассудив, что республиканцы крупных кораблей в районе не имеют, дал полный залп по вспышкам торпедами 53–27 и пошёл на сближение. "Веласко" поначалу повезло, подводная смерть его миновала, а вот "Юпитер" схватил сразу два попадания изделиями воспитанниц Артюхиной и мгновенно затонул. Капитан испанского эсминца, неверно оценив источник угрозы, отвернул мористее, прямо навстречу русским и внезапно для себя увидел по правому борту большой торпедный катер, который тут же буквально взорвался очередями двумя 25-миллиметровых автоматов и выстрелами 76-миллиметровки Лендера. Мгновение спустя, будто прямо с поверхности моря, по целеуказанию первого, начали вести огонь остальные катера дивизиона, а вынырнувший слева, в два с половиной раза превышающий несчастного по водоизмещению, лидер, влепил залп из своих десяти 100-миллиметровых стволов, разразился очередями 37 и 25 миллиметровых снарядов.
Всё решилось уже в первую четверть минуты. Испанцы успели сделать всего пару выстрелов из носовых орудий, не достигнув ни единого попадания, как их расчёты буквально смёл стальной ливень, вычистивший не только палубу и мостики, но и превративший корпус в дуршлаг, поскольку из-за дороговизны и дефицита взрывателей боекомплекты малокалиберных шестистволок на три четверти состояли из бронебойно-трассирующих болванок. В довершение всего на палубе взорвались мины заграждения и истерзанный остов скрылся в волнах.
Не решившись идти после такого шума далее, лидер и катера повернули вслед уже уходящим в море транспортам. Конвой вошёл в Бильбао только в середине следующего дня, первого ноября, где советских моряков встретили как героев. Занятая акватория больше походила на реку Фонтанку в Ленинграде, на одном берегу которой стоял город, а на другом порт. Это обстоятельство доставило немало хлопот экипажам, а особенно, особистам, поскольку горячие испанцы в экзальтированном состоянии буквально лезли на борт.
В этих же числах, на Средиземном море, также произошёл ряд знаменательных событий. Портовый город Аликанте, хоть и не имел значения ВМБ, как Картахена, но постоянно подвергался ночным бомбёжкам из-за того, что там периодически разгружались пароходы с грузами из СССР прибывающие в рамках прямой торговли до 22 октября. При этом, хотя местные власти и просили гостей соблюдать меры светомаскировки, постоянно торчащий в порту итальянский крейсер "Куарто", а также и иные заходившие туда суда с Аппенин, каждую ночь буквально сиял иллюминацией. Сложить два и два здесь не требовало большого ума, поэтому Реджина Марина моментально завоевала лютую ненависть местных жителей. Но в ночь на 26-е октября, во время очередной бомбёжки, на светившегося в гордом одиночестве пижона "Куарто" посыпались бомбы. Итальянцы, что показательно, свет не погасили, а принялись пускать в ночное небо сигнальные ракеты. Свою ошибку они поняли, когда через пять минут бомбёжка повторилась. Электрический свет погас, но темнее не стало, поскольку "Куарто", получив полтора десятка прямых попадании 100 и 50-килограммовыми бомбами, горел и успехов в борьбе с огнём, с берега не было видно. Скорее, наоборот, на борту началась паника. За остаток ночи пылающий корабль подвергался бомбёжке ещё трижды, и с попаданиями, хотя Кожанов клялся и божился, что 12 У-2, с двумя 100 и четырьмя 50-килограммовыми бомбами каждый, тихо отработав двумя группами, сделали за ночь только один вылет. Между тем, вышедшие на малых судах спасать прыгающих в воду рагацци (шлюпок и других средств спасения не подготовленный к бою крейсер лишился почти сразу) испанские рыбаки, проявляя чудеса героизма под падающими бомбами, почему-то так никого и не спасли. А с утра глава муниципалитета Аликанте демонстрировал журналистам неразорвавшуюся 100-кг бомбу итальянского производства, найденную в городе.
После этого случая "светомузыка" в республиканских портах прекратилась, равно как и ночные бомбёжки. Противник взял паузу, осознавая новые реалии и готовя ответ. Это обстоятельство способствовало безопасной разгрузке прибывшего 27-го черноморского конвоя в составе двух десятков советских и испанских транспортов под охраной трёх крейсеров и смешанного дивизиона ТКА. От Мальтийского пролива за конвоем наблюдали итальянские военные корабли, но не вмешивались.
Потийская бригада морской пехоты со средствами усиления, включавшими в себя дивизион 76-мм зениток, отдельные 130-ти и 180-ти миллиметровые подвижные береговые батареи, эскадрилью И-18 и эскадрилью Р-5ТМ1 стала разгружаться в Маоне на Менорке. А суда с "армейскими" грузами, среди которых были и полсотни танков батальона Бойко, в сопровождении крейсеров ушли в Картахену, где боевые корабли, уже под республиканскими флагами, встали для осмотра и обслуживания механизмов. В Картахене же, на транспорте "Чичерин" стал действовать оперативный штаб советского испанского флота.
Дивизион ТКА, из 12-ти катеров которого 8 были большими, 100-тонными, вооружёнными четырьмя торпедными аппаратами, двумя шестистволками и пушкой Лендера (велик и могуч СССР, но на всех желающих таубинских "циркулярок" не хватало, поэтому и заменяли одну установку на эрзац), в сопровождении плавбазы ушёл в Малагу, поближе к Гибралтарскому проливу и сразу включился в боевую работу. В этом районе, несмотря на превосходство на море, республиканскому флоту никак не удавалось прервать сообщения националистов с африканским берегом. Слабовооружённые зенитными средствами корабли, если они рисковали входить в пролив, буквально терроризировала авиация мятежников. Кузнецов, вступивший в командование объединённым флотом, здраво рассудил, что малоразмерные катера, вооружённые скорострельными автоматами, здесь будут гораздо полезнее крейсеров и эсминцев.
