Единственными военными, кто точно знал о целях предстоящего налета, были экипажи дирижаблей, а так же капитаны субмарин, которые проходили специальную подготовку в закрытой зоне Вильгельмсхафена. Вместе с ними знание тайны операции «Беовульф» разделял доктор Тотенкопф, в секретных мастерских которого, постоянно шлифовалось грозное чудо-оружие Второго рейха. Подобно легендарному монаху Бертольду Шварцу и мифическому богу Вулкану в одном лице он, не покладая рук, трудился над совершенствованием своего смертоносного детища.
Собираясь лично возглавить отряд линейных кораблей, адмирал Шмидт настоял на включение в него одиннадцать из тринадцати находившихся в строю германских линкоров. Последними в отряд были зачислены «Вестфален» и «Байерн». Они прошли скорый ремонт и ввернулись в строй по личному приказу кайзера, всегда боявшегося за целостность своих любимцев линкоров. Однако, готовясь дать решительный бой англичанам, Вильгельм твердой рукой бросал в него все, что только можно было отправить в плавание, хотя сердце у него по-прежнему обливалось кровью.
Расстановка сил противника была следующей. В Скапа-Флоу находилось первая эскадра линкоров Гранд-Флита в количестве двенадцати кораблей во главе с флагманом «Айрон Дьюком». Вторая эскадра линкоров, в количестве девяти линейных кораблей находилась в Портсмуте и в любой момент была готова выступить на защиту восточного побережья Британии совместно с северной группировкой. После фатальных неудач на море, новый лорд адмиралтейства Честерфилд, полностью отказался от боевых походов, определив главную задачу Гранд-Флита как оборону острова.
Желая восстановить свое двукратное превосходство в Атлантике, Честерфилд отдал приказ о переброски части кораблей Флота Канала из Средиземного моря, пользуясь капитуляцией Турции и плачевным состоянием австрийского флота на Адриатике. Из Гибралтара были отозваны «Канопус» и «Маджестик», а с Мальты «Эксмут», «Венджине» и «Рассел», в сопровождении отряда эсминцев и миноносцев. Адмирал Лоренс не был в особом восторге от подобной рокировки, но приказы Адмиралтейства британскими моряками никогда не обсуждались и корабли ушли.
Операция «Беовульф» была назначена кайзером на 24 октября. За двенадцать часов до ее начала в море вышли основные силы подводного флота, дабы занять позиции возле канала и блокировать Скапа-Флоу. Затем в море отправились отряды прикрытия, состоявшие из эсминцев и крейсеров, и только потом с якорей снялись линкоры. Самыми последними из участников этой операции, покинув свои ангары под Вильгельмсхафеном, ушли в небо немецкие дирижабли. Их было пятеро, и все они были заполнены бомбами самого различного содержания. Командовал воздушным отрядом любимец кайзера оберст-лейтенант фон Цвишен. Вильгельм вместе с генералом Бергом, перед вылетом встречался с аэронавтами и благословил их на подвиг. Обнимая молодого фон Цвишена, кайзер призвал его либо с честью погибнуть во славу Германии, либо вернуться с победою.
Праздничный настрой немцев был несколько омрачен налетом на Вильгельмсхафен британских бомбардировщиков. Это случилось ровно за сутки перед началом операции. Десять самолетов противника прилетели со стороны моря и обрушили свои бомбы на стоявшие на приколе возле пирса подлодки. В результате вражеского налета повреждения получили три субмарины, одна из которых затонула.
Три бомбардировщика попытались прорваться к эллингам дирижаблей, но эта попытка для летчиков окончилась плачевно. Хозяйство Берга надежно защищало пятнадцать зенитно-пулеметных расчетов, плюс десять «фокеров», экипажи которых несли постоянную службу. Едва только посты воздушного наблюдения известили их о приближении самолетов противника, истребители немедленно взлетели в воздух. Все три британских самолета были уничтожены при подходе к эллингам Берга, так и не успев сбросить бомбы на главную тайну рейха.
Вылет цеппелинов состоялся ночью с таким расчетом, чтобы дирижабли оказались над целью рано утром, когда силуэты кораблей уже могли просматриваться с воздуха. Имея опыт полета над водным пространством, пилоты дирижаблей без боязни вели свои машины над черным мраком вод Северного моря. Еще никогда прежде они не проникали так далеко в море от своих берегов, но уверенность в своих силах и огромное желание выдернуть у англичан из хвоста очередное перо.
Направляясь к Оркнейским островам, где располагалась главная база противника, дирижабли догнали колонну линкоров, уже сумевших без потерь преодолеть выставленные здесь ранее британские минные поля. Вместе с линкорами двигался отряд прикрытия эсминцев, все остальные силы были отправлены в сторону канала, на случай выхода из Портсмута британских кораблей.
Германские дирижабли вышли на цель с опозданием на пятнадцать минут. Все же сказалось отсутствие опыта дальних полетов над морем вкупе с циклоном, который своим краем задел цеппелины на подходе к островам. Бухта Скапа-Флоу разделялась на восточную и западную половины, соединяющиеся узкими проливами с акваторией Северного моря. Для недопущения проникновения в бухту подлодок противника, все входы в бухту были полностью перекрыты противолодочными сетями и бонами, а в проливе Керка на страже стояли два корабля, преграждавшие дорогу врагу. Множество часовых внимательно смотрели за морскими просторами Атлантики готовые в любой момент объявить тревогу, но в это день враг появился не со стороны моря.
Черными тенями проплывали огромные тела германских дирижаблей, по осеннему темно-серому небу приближаясь к Скапа-Флоу. Первыми на цель вышли трое легких дирижаблей, чей арсенал состоял из бомб с напалмом и фугасов. Они составляли первую ударную волну атаки, тогда как огромные «Карл» и «Вильгельм» вооруженные мощными бомбами должны были в основном добивать поврежденные кораблях противника. Зажженные напалмом они были отличным ориентиром для цеппелинов второй волны атаки.
Британские корабли располагались в бухте неравномерно. Пять линкоров Гранд Флита находились в западной половине вместе с тяжелыми крейсерами «Энтрим», « Роксборо» и «Элридж». В восточной акватории бухты располагались главные силы флота в составе восьми линкоров, флагманом «Айрон Дьюк» и двумя крейсерами «Коэрен» и «Нэтел». Рядом с выходами из бухты стояло два отряда эсминцев, готовых в любой момент отразить попытку врага проникнуть внутрь.
Когда цеппелины Цвишена приблизились к бухте, силуэты британских кораблей еще не совсем четко просматривались в предрассветных сумерках и главными ориентирами для немецких пилотов были лучи прожекторов, методично освещавшие акваторию бухты и подходы к ней. Кроме этого места расположения кораблей указывали топовые огни линкоров, хорошо видные в мощные цейсовские окуляры прицелов. Грозно и величаво приближались к Скапа-Флоу дирижабли кайзера, чтобы потом начать плавное снижение над ничего не подозревавшим английским флотом. Желая добиться хорошего результата, Цвишен решил атаковать вражеские корабли с низких высот при этом, сильно рискуя попасть под пулеметный огонь врага. После нападения германских дирижаблей, адмиралтейство издало специальный приказ об обязательной установке на крупных кораблях нескольких зенитных пулеметов.
Подобно тигру или ягуару подкрадывался огромный дирижабль, к мирно дремавшей жертве в водах Шотландии, в точности выполняя все команды прильнувшего к бомбовому прицелу штурмана Бауэра. Аккуратно и неторопливо колдовал он над своей аппаратурой стремясь поточнее навести перекрестье прицела на силуэт своей первой цели. Штурман сразу распознал в ней линкор и потому желал поразить его с первого раза.
Быстро распахнулись створки бомболюка и вот уже четыре остроносые бомбы, две фугасные и две с напалмом хищно поглядывали вниз. Повинуясь приказу Бауэра, корабль завис в воздухе, позволяя провести ему последние доводки перед атакой. Миг и освобожденные от зажимов бомбы ушли вниз. Прошло несколько невыносимо длинных секунд и две яркие вспышки огня в районе труб и кормовых башен, ярко осветили силуэт линкора «Император Индии».
Используя подсветку пожара, Венцель Бауэр быстро подкрутил деления на прицеле и сбросил вторую партию бомб, которая так же упала точно на корабль. Теперь линкор был не просто ярким пятном на темном фоне. В этот момент он был похож на огромный костер, с каждой минутой стремительно увеличивающийся в объеме. Рядом с ним горел линкор «Роял Оук» пораженный бомбами «Лизхен». Чуть левее занимался огнем тяжелый крейсер «Нэтел», на палубу которого упало две бомбы с «Аннхен».
Англичане быстро пришли в себя и когда дирижабли зависли над своими новыми целями, снизу по ним уже звонко били пулеметы. Цвишен отчетливо слышал, как глухо застучали пули о бронированное днище кабины и каждый раз, в его голове появлялась боязнь за целостность своего корабля. Неожиданно вдребезги разлетелся бортовой фонарь, и дирижабль гулко завибрировал от попавшей в его бок пулеметной очереди. Находившийся внизу английский корабль яростно сражался с «Лотхен» за свою жизнь и Цвишен приказал штурману сбросить на него сразу три партии бомб.
