Тогда Саурон удалился в свою крепость в Черной стране и начал готовиться к войне.
В это время оставшиеся в живых в катастрофе нуменорцы бежали на восток. Их вел Элендиль Высокий и его сыновья, Изильдур и Анарион. Они были родичами короля от Эльроса, но они не желали слушать Саурона и не желали идти войной против повелителей запада. Они покинули землю Нуменора, но буря настигла их, и водяные горы подняли корабль к облакам, и они долетели до Среднеземелья.
Волны выбросили Элендиля на побережье Линдона, и Гил-галад радушно принял его. Оттуда Элендиль поднялся по реке Лун и на Эред Люине создал свое королевство. Его народ поселился возле истоков реки Лун и Барандуина. Главным городом королевства был Аннуминас.
Нуменорцы жили также в Форносте и в Кардолане.
Изильдура и Анариона отнесло к югу, и они повели свои корабли по великой реке к западному морю. Там они основали свое королевство, которое называлось Гондор.
Задолго до этого моряки заложили в устье Андуина гавань и укрепления, чтобы противостоять Саурону в Черной стране, находившейся поблизости. В более поздние времена эту гавань посещали одни Верные из Нуменора, и они были Друзьями эльфов и Элендиля.
Главным городом был Осгилиат, и нуменорцы построили там мост, поместили там удивительные башни и дома.
Таковы были поселения нуменорцев в Гондоре.
Изгнанники привезли с собой из Нуменора много богатств и бесценные вещи, из них самыми известными были семь камней и Белое дерево. Белое дерево выросло из плода Нимлота прекрасного и стояло во дворе короля.
Дерево, в память об Эльдар и о свете Валинора, посадили в Минас Итиле перед домом Изильдура, так как это он спас плод Нимлота от уничтожения. Камни же были разделены.
Три из них взял Элендиль, и по два его сыновья. Элендиль поместил свои камни в башнях на Эред Берайд, на Амон Сул, и в город Аннуминас. Те же, что достались его сыновьям, находились в Минас Итиле, в Минас Аноре, в Ортханке и в Осгилиате.
Вот какими достоинствами обладали эти камни: тот, кто смотрел в них, мог увидеть предметы, находящиеся очень далеко. Так нуменорцы узнавали о многом, что их враги хотели бы скрыть.
Эти камни были подарены Амандилю, отцу Элендиля, как утешение Верным Нуменора в недобрые для них дни. Такие камни назывались Палантири – Видящие далеко.
Итак, изгнанники Нуменора основали свои королевства – Арнор и Гондор. Но прошло много времени, когда стало ясно, что Саурон вернулся. Он тайно явился в свое древнее королевство в Мордоре. Там, на границе Эред Горгорота, он построил крепость – Черную башню. Там, в Мордоре, он замыслил создать Кольцо Власти.
Саурон долго размышлял во мраке, пока снова не создал для себя плоть, и вид его стал ужасным, потому что прекрасное обличье его исчезло навсегда. Он снова надел Главное Кольцо, и его могущество вернулось к нему.
И вот Саурон подготовил войну против Эльдара и людей Вестерносс, и пламя горы пробудилось вновь.
Саурон собрал огромное войско своих слуг и выступил против нового королевства Гондор, взял Минас Итил и уничтожил Белое дерево Изильдура. Но Изильдур спасся, взяв с собой росток дерева, и отплыл с семьей по реке, и отправился на поиски Элендиля.
Тем временем Анарион оборонял от врагов Осгилиат и даже отбросил их за горы, но Саурон вновь собрался с силами.
В это время Элендиль и Гил-галад собрались на Совет, понимая, что Саурон стал слишком сильным. Поэтому они образовали лигу, Последний союз, и отправились на восток Среднеземелья, собрав большое войско, и ненадолго остановились в Имладрисе. А потом, уйдя из Имладриса, они пересекли Туманные горы и столкнулись с войском Саурона.
Войско Гил-галада одержало победу. Они вошли в Мордор и осадили крепость Саурона. Они держали осаду семь лет, неся тяжелые потери от огня, стрел и молний врага. Там погиб Анарион и многие другие.
Осада стала такой эффективной, что Саурон выступил сам. Он сразился с Гил-галадом и Элендилем, и они оба были убиты. Но и Саурон был повержен: Изильдур срезал Кольцо Власти с руки Саурона и взял его себе.
Так Саурон на этот раз потерпел поражение, и дух его, покинув тело, улетел в пустынные места.
Так после Черных дней началась третья эпоха. В то время еще жила надежда о радости, и Белое дерево цвело у дворца королей людей, потому что Изильдур посадил спасенный им отросток.
Слуги Саурона были обращены в бегство, Черную башню сравняли с землей.
Нуменорцы поставили охрану на земле Мордора, но никто не селился там из-за памяти о Сауроне.
Много эльфов и людей погибло в битве и при осаде. Не было больше Элендиля Высокого и Гил-галада, Верховного короля.
О Кольце Власти ничего больше не знали даже мудрые той эпохи, однако оно не было уничтожено, потому что Изильдур не отдал его ни Эльронду, ни Кирдану. Они советовали ему бросить Кольцо в огонь Ородруина, но Изильдур пренебрег этим советом и сказал:
– Я возьму Кольцо как выкуп за смерть моего отца и моего брата. Разве я не нанес Врагу смертельный удар?
Взяв Кольцо, Изильдур вернулся в Минас Анор и посадил там Белое дерево в память о брате Анарионе. Но вскоре он покинул Минас Анор, дав указания сыну своего брата, Мелендилю, которому он доверил управление королевством.
Изильдур унес с собой Кольцо и отправился из Гондора на север. Он оставил южное королевство, потому что намеревался принять королевство своего отца в Эриадоре.
Но его подстерегало войско орков, и были убиты почти все его люди и среди них – три его старших сына – Элендур, Аратан и Кирион. Свою жену и своего младшего сына Валандила он оставил в Имладрисе, когда ушел на войну.
Изильдур спасся с помощью Кольца и остался невидимым для глаз орков. Но они шли за ним, следуя по запаху до самой реки. Он вынырнул, и тут Кольцо предало его и отомстило за своего создателя: оно соскользнуло с руки Изильдура.
Орки увидели беглеца, и тут его настигла смерть. Только трое из людей Изильдура вернулись через горы. Одним из них был Охтар, кому Изильдур отдал обломки меча Элендиля.
Так Нарсил попал в Имладрис в руки Валандила, наследника Изильдура, но лезвие меча было сломано, блеск его погас. А мастер Эльронд предсказал, что это не может быть исправлено, пока не найдется Кольцо Власти и не вернется Саурон.
Валандил избрал местом своего жительства Аннуминас, но его население было очень маленьким. Многие пали на полях войны.
И после дней Эрендура, седьмого короля, следовавшего за Валандилом, случилось так, что владения людей Вестерносс начали дробиться на маленькие королевства и княжества, и враги захватывали их одно за другим. В конце концов от них ничего не осталось, только странное племя, скитавшееся в дебрях, и люди не знали, где они живут. И древнее присхождение Дунедайн было забыто повсюду, кроме дома Эльронда в Имладрисе.
