Валандил избрал местом своего жительства Аннуминас, но его население было очень маленьким. Многие пали на полях войны.
И после дней Эрендура, седьмого короля, следовавшего за Валандилом, случилось так, что владения людей Вестерносс начали дробиться на маленькие королевства и княжества, и враги захватывали их одно за другим. В конце концов от них ничего не осталось, только странное племя, скитавшееся в дебрях, и люди не знали, где они живут. И древнее присхождение Дунедайн было забыто повсюду, кроме дома Эльронда в Имладрисе.
Все же наследники Изильдура в течение многих поколений людей берегли сломанный меч, и их линия, от сына к сыну, не прерывалась.
А на юге королевство Гондор продолжало существовать и так возросло, что Гондор богатством напоминал Нуменор. Народ строил башни, мощные укрепления и гавани для судов, и Крылатая корона королей людей держала в страхе народы.
Много лет росло Белое дерево перед домом короля в Минас Аноре.
Но все же, утомленный быстрым течением лет, Гондор пришел в упадок, и линия Мелендиля, сына Анариона, угасла. Кровь нуменорцев стала смешиваться с кровью других людей, и могущество и мудрость их уменьшалась, наблюдение за Мордором ослабело.
В дни Телемналя, двадцать третьего короля из линии Изильдура, черные ветры принесли с востока мор, и он поразил короля и его детей, и в Гондоре погибло много народа, и Минас Итил был покинут.
Зло снова вошло в страну, и пепел Эред Горгорота зашевелился, и черные тени собирались там. Говорят, что это были Улайри, кого Саурон называл Назгулами, девять Духов Кольца. Они долго скрывались, но теперь возвратились, чтобы приготовить пути прихода их хозяина, потому что он снова начал набирать силу.
И в дни Эрниля они нанесли первый удар, захватили Минас Итил. Впоследствии это место назвали Минас Моргулом, и всегда он находился в состоянии войны с Минас Анором на западе.
Тогда Осгилиат, покинутый народом, стал скопищем развалин и городом призраков, но Минас Анор держался и получил название Минас Тирит. Белое дерево в нем цвело перед домом королей, а остатки нуменорцев были защищены от войны и разрушения.
Минас Тирит продолжал существовать и после дней Эрнура, сына Эрниля. Эрнур был последним королем Гондора, и это он поехал к воротам Минас Моргула и принял вызов повелителя Моргула.
Эрнур встретился с ним в единоборстве, но был предательски схвачен Назгулами и доставлен живым в город Страданий, и ни одна душа не видела его больше. Он не оставил наследника, и городом стали править правители из рода Мардиля Верного.
И Роххирим, Всадники с севера, пришли и поселились на равнине Рохан в северной части Гондора.
Роххирим помогали повелителям города в их войнах, а севернее была другая защита, о которой люди знали мало.
Злые твари не осмеливались выступать против нее и ожидали прихода Саурона.
Все дни Третьей эпохи после гибели Гил-галада мастер Эльронд жил в Имладрисе и собрал там много эльфов и других мудрых представителей всех племен Среднеземелья. Дом Эльронда стал убежищем для усталых и угнетенных. В этом доме находили приют и наследники Изильдура, потому что он знал, что в этом роду должен появиться тот, кому предназначена главная роль в событиях той эпохи, а пока время не пришло, обломки меча хранились у Эльронда.
Мудрые не говорили открыто о трех Кольцах, и даже среди эльдарцев никто не знал, где находились те Кольца. Но там, где появлялись Кольца, поселялась радость, и поэтому, прежде чем кончилась Третья эпоха, эльфы уже знали, что Кольцом с сапфиром обладал Эльронд, а Кольцом с алмазом находилось в стране Лориен, где жила леди Галадриэль.
Но Кольцо Огня вплоть до самого конца оставалось скрытым, и никто не знал, кому оно было доверено, кроме Эльронда, Галадриэль и Кирдана.
Так случилось, что в двух землях блаженство и красота эльфов оставалась прежней, пока длилась эта Эпоха: в Имладрисе и в Лориене, скрытой стране между реками Келеброс и Андуин, где на деревьях распускались золотые цветы и куда не осмеливались вступать ни орки, ни другие злобные существа.
Однако среди эльфов звучало много других голосов, предчувствуя, что если Саурон вернется, тогда либо он найдет потерянное Кольцо Власти, либо, что было бы лучше, Кольцо обнаружат и уничтожат враги Саурона; в любом случае Три Кольца эльфов должны будут тогда потерять свою силу, и все то, что было создано с их помощью, постепенно угаснет или исчезнет из Мира. Так эльфы и время их скроются в сумерках, и тогда наступит господство людей.
Так все и произошло: Главное Кольцо, Семь и Девять колец были уничтожены, а три покинули Среднеземелье, и на том кончилась Третья эпоха.
То были годы угасания, и тогда последний рассвет эльфов к востоку от моря сменился увяданием.
В это время нольдорцы бродили по здешним местам, прекраснейшие и самые могучие из детей мира.
Много удивительного и прекрасного оставалось на земле в то время, но также много и злых созданий: орков, троллей, драконов и злобных тварей, а также странных лесных существ, древних и мудрых.
Гномы все еще работали в холмах, изготовляя изделия из металла и камня, с которыми теперь никто не мог соперничать.
Приближалось господство людей, наступали перемены, и вот в Чернолесье снова появился Черный владыка.
В древности этот лес назывался Великим Зеленым Лесом, и его обширные чащи населяли многие звери и птицы. И там находились владения короля Трандуила, но тьма постепенно вползла в лес, и страх поселился на его сумрачных полянах. Там появились страшные звери, и жестокие страшные существа раскинули свои западни.
Тогда название леса изменилось, и он стал Чернолесьем, и немногие отваживались проходить через него. Откуда оно появилось – мало кто знал, и прошло много времени, пока Мудрые обнаружили его. Оно было тенью Саурона и признаком его возвращения, и он избрал южную часть леса для жительства, где постепенно восстановил свои силы и снова обрел форму. В Черном холме сделал себе жилище и чародействовал, и все племена боялись колдуна из Дол Гулдура, хотя и не знали сначала, как велика была опасность.
Но уже тогда, когда первая тень упала на Чернолесье, на западе Среднеземелья появились Истари, кого люди называли волшебниками. Никто не знал, откуда они, кроме Кирдана из гаваней. И только Эльронду и Галадриэль он открыл, что Истари явились из-за моря. Среди эльфов говорили, что они были посланы Повелителями запада, чтобы бороться с Сауроном и чтобы побуждать людей и эльфов к доблестным деяниям. Они появились в обличье людей, обладали великой доблестью и силой разума и тела. Главными среди Истари были Митрандир и Курунир, но Курунир был старше и пришел первым, а после него появились Митрандир и Радагаст и другие Истари.
