Между тем положение в Мадриде и во всей Испании стало еще хуже. В письмах того времени есть сообщения, что на улицах можно было видеть людей, умирающих от голода. По сравнению с эпохой Филиппа II население столицы уменьшилось с 400 000 до 200 000 человек, и положение в Мадриде отражало положение во всей стране. Во всем этом обвиняли Валенсуэлу. Врагам фаворита и королевы удалось уговорить безвольного короля на время покинуть свою резиденцию, после чего от него добились указа, запрещающего его матери, Мариане, покидать дворец. При этих обстоятельствах дон Хуан организовал новый поход на столицу, где его встретили с радостью. Он потребовал, чтобы королева удалилась в Толедо, а Валенсуэла был арестован и выслан из страны. Эти условия были выполнены.
Но и при диктатуре дона Хуана положение в Испании было не лучшим, чем при регентстве. Его интересовало главным образом укрепление собственной власти и введение при испанском дворе французских обычаев, хотя Людовик XIV вел успешные военные действия в Каталонии и Фландрии.
В 1678 г. был, наконец, заключен мир с Францией, скрепленный браком Карла с французской принцессой Марией-Луизой, племянницей французского короля. Это был прямой выпад против королевы-матери, которая надеялась женить сына на ком-то из представительниц своей династии (хотя состояние ее сына, с его низкими умственными способностями и невнятной речью, было следствием того, что Габсбурги сочетались браком с Габсбургами). Однако королеве оставалось только принять этот брак сына. Ее враги понесли утрату. Дон Хуан Австрийский скончался, по официальной версии, от малярии, хотя сразу же появились слухи, что он был отравлен.
Карл был в восторге от своей жены, у самой же французской принцессы оснований для восторгов не было. А испанских придворных она шокировала тем, что, будучи воспитанной в Версале, игнорировала торжественную важность мадридского этикета и вела себя естественно и непринужденно. Королева-мать вернула себе власть, хотя ее и раздражала невестка-француженка. Сама же Мария-Луиза избрала себе двух фаворитов — королевского конюшего Вирмонта и его жену мадам Квинтин. Враги француженки нашептали королю, что эти двое интригуют против него, и он добился их удаления. После этого короля удалось убедить, что и Мария-Луиза участвовала в заговоре против него, и таким образом ее влиянию на Карла был положен конец. Брак их был бездетным, и в 1689 г. Мария-Луиза скончалось (как сочли многие, также от яда). Не прошло и года, как Карла женили на Анне-Марии. Нейбургской. Новая королева была властолюбивой и амбициозной и возглавила партию сторонников королевы-матери. Этот брак также был бездетным, и теперь стало ясно, что король Карл бесплоден.
Европейские государи заинтересовались вопросом об испанском престолонаследии. Людовик XIV был внуком Филиппа III и зятем Филиппа IV, так же как и император Леопольд, и оба они претендовали на испанский престол. Мариана скончалась в 1696 г., после чего и без того слабое здоровье короля сильно пошатнулось. Он быстро понял разницу между своей бывшей и новой женой, между веселой француженкой и скрытной, склонной к интригам немкой, и заподозрил, что королева хочет от него избавиться. Королева же была озабочена тем, чтобы трон достался потомкам императора, и стремилась удалить от двора всех, кто мог помочь сторонникам французской династии. Сам король Карл, которому не было и сорока, по отзывам современников, страдал уже от старческого слабоумия. Его духовник Матилья был сторонником королевы, и это означало успех прогерманской партии. Но один из придворных, граф Бенавенте, тайный сторонник французской партии, однажды ночью привел в спальню короля архиепископа Портокарреро, и Карл во время исповеди рассказал о том, что он боится покушения на свою жизнь со стороны королевы. Архиепископ заявил, что короля надо спасать, а для этого ему надо прежде всего поменять духовника. В результате Матилья был заменен Флорианом Диасом, ставленником французской партии. Диас узнал, что в одном из женских монастырей некоторые монахини одержимы бесом. Тогда считалось, что во время заклинания бесов, угрожая им изгнанием, можно добиться от них сведений, которые неизвестны обычным людям. Может быть, заявил он, бесы расскажут о причинах болезни короля, а тогда будет видно, как его следует лечить. Тогда уже считалось, что короля околдовали или навели на него порчу (к этому мнению склонялись и высшие чины инквизиции). В 1695 г. сам король тайно обратился к новому Великому инквизитору Рокаберти с просьбой проверить, могли ли его действительно околдовать.
Рокаберти поставил этот вопрос перед Высшим советом инквизиции, но его члены считали разбор этого дела небезопасным. Диас, один из членов совета, попросил Великого инквизитора помочь разобраться, стал ли все же король жертвой колдовских чар. Рокаберти сам явился в женский монастырь, показал одной из одержимых монахинь записку с именами короля и королевы и потребовал ответить, не был ли околдован кто-то из этих двоих людей. «Бес» ответил: да, был околдован король Карл, 3 апреля 1675 г., когда мать дала ему чашку шоколада. Шоколад был заговоренным, и король стал бесплодным и настолько слабым рассудком, что не может самостоятельно править Испанией. Король может освободиться от чар, если его разъединить с королевой, помазать миром и благословить. В течение года Великий инквизитор и Диас старались получить от «бесов» новые сведения о короле и узнали, что он был околдован повторно в 1696 г.
Карл был помазан миром и прошел обряд изгнания бесов, однако здоровье его после этого вовсе не улучшилось.
Между тем появился новый претендент на испанский трон, принц Баварский, также приходившийся родственником Филиппу IV. Людовик XIV также не хотел упустить свой шанс и, как мастер интриг, предложил разделить испанские владения между тремя претендентами, что не могло не вызвать беспокойства в стране, искренние патриоты которой всегда стремились к сохранению ее целостности. В это время принц Баварский, которому было всего шесть лет, вдруг скончался, так что оставались только два претендента на испанское наследство (король и император).
Королева Испании, вынужденная жить отдельно от мужа и не имевшая на него влияния, узнав о том, что «бесы» сообщили инквизиторам, будто король был повторно околдован в 1696 г., почувствовала страх и ярость. Так как Рокаберти скончался при странных обстоятельствах через две недели после того, как она получила эти сведения, королева добивалась, чтобы новым Великим инквизитором назначили ее ставленника, Антонио Фолька. Однако король относился к ней с большим подозрением и вместо Фолька назначил кардинала Алонсо Фернандеса, который обещал королю дознаться, кто его околдовал. Однако он взялся за дело, даже не представляя себе, насколько оно опасно. Через несколько дней кардинал вдруг тяжело заболел и умер.
К этому времени здоровье и воля короля настолько ослабли, что королева снова смогла вернуть часть своего влияния на него и даже назначить Великим инквизитором своего ставленника Бальтазара де Мендосу.
В результате заклинатель «бесов» брат Тенда был арестован и рассказал об этом деле и об участии в нем Диаса. Диаса допросили, и он отвечал, что действовал согласно указаниям Рокаберти и по требованию короля, а потому будет отвечать на вопросы только с согласил короля. Мендоса обратился к королю, но тот уже снова подпал под влияние королевы настолько, что дал согласие на следствие против Диаса.
Мендоса приказал Диасу удалиться в доминиканский монастырь в Вальядолиде. Диас, однако, попытался уехать из Испании, чтобы найти убежище в Риме, но был заключен в мадридском доминиканском монастыре Богоматери.
Диаса заподозрили в ереси, но дело его тянулось также долго, поскольку и в этом случае речь шла о противоречиях между папой и руководством испанской инквизиции.
После смерти короля Карла Диас был восстановлен в правах и в Высшем совете. Он должен был также получить в возмещение за напрасные злоключения Авильскую епархию. Но папа римский не утвердил этого пожалования, поскольку инквизиция не представила ему нужных бумаг.
После смерти Карла вновь обострилась борьба за испанский престол. Папа римский принял сторону французов, а Людовик XIV объявил, что, в случае попыток эрцгерцога Австрийского захватить испанский трон, он, Людовик, воспротивится этому силой. Бедняга Карл, не знавший, на что ему решиться, подписал завещание в пользу французского принца Филиппа Анжуйского. Королева стала — уговаривать его изменить завещание в пользу эрцгерцога, но этого не произошло — прежнее завещание осталось в силе.
Карл скончался в ноябре 1700 г. в возрасте 39 лет, хотя, по отзывам современников, он выглядел как глубокий старик.
Филипп Анжуйский, или Филипп V Испанский, начал новую династию Бурбонов в этой стране. Это был красивый, мужественный семнадцатилетний юноша, пользовавшийся поддержкой могущественного Людовика XIV. Австрийская партия потерпела поражение, а королева удалилась в Толедо. В честь нового короля Испании было устроено аутодафе, однако, к общему удивлению, Филипп отклонил приглашение.
