Теперь по всей стране только и говорили что о 22-летнем протестанте Вильгельме Оранском, который в 1672 г. героически отразил нападение французов на Голландию. Затопив дамбы, он обещал «умереть в последнем рву». Когда в 1673 г. стали известны подробности секретного соглашения, подписанного в Дувре, разгневанный парламент тотчас расторг его, приняв Акт о присяге, лишавший католиков возможности занимать какие-либо должности в Англии. Дело приняло серьезный оборот, когда брат короля и его официальный наследник Джеймс, герцог Йоркский, оставил пост генерал-адмирала, главнокомандующего английским флотом, отказавшись под присягой отречься от католической веры. Его первая супруга, Анна Хайд, умерла, и Джеймс женился на ревностной католичке Марии Моденской. Крупнейшая фигура в роялистском парламенте граф Дэнби всеми силами старался сохранить постепенно ухудшающиеся отношения между Карлом и парламентом. Он провел переговоры относительно брака дочери Джеймса протестантки Марии с отважным Вильгельмом Оранским. Предполагалось, что это обеспечит Англии престолонаследника-протестанта. Но что будет, если Мария Моденская родит сына?
Антикатолические волнения воскрешали в памяти папистские заговоры времен Гая Фокса. В 1678 г. душевнобольной священник Тайтус Оутс донес в Тайный совет о папистском заговоре с целью убить короля, сжечь Лондон, собрать армию католиков и подчинить Англию Франции. Оутс оказался мошенником, но по стране прокатилась волна антикатолической истерии, и парламент потребовал расширения положений Акта о присяге, чтобы включить в него статьи, в соответствии с которыми Джеймс и любой другой католик исключался бы из списка претендентов на престол. Для Карла это стало последней каплей. В 1679 г. он распускает парламент. В течение последующих двух лет он созывает и снова распускает еще три парламента. Каждый последующий созыв оказывается еще более враждебным и требует, чтобы король подписал Билль об исключении, лишающий его брата прав на английский престол. Карл все же не поддался и билль не подписал. Именно в этот беспокойный период в парламенте появляются так называемые партии. Роялистов (или партию двора) под руководством графа Дэнби, которые придерживались теории божественного права монарха на престол, стали называть «тори», по аналогии с шайкой ирландских бандитов-папистов (от ирл. Tory – грабитель). Противники короля, которые были настроены проголландски, получили насмешливое прозвище «виги» в честь яростных шотландских пуритан-фундаменталистов (в Шотландии Whig – человек вне закона). В новом парламенте партия вигов была настолько сильна, что начиная с 1681 г. выведенный из себя король решил править единолично, как в свое время Генрих VIII, Яков I и Карл I, с помощью Тайного совета и своих помощников. Свои расходы он покрывал с помощью субсидий от французского короля. Его любовницы так встревожились, что организовали нечто вроде нынешних профсоюзов, чтобы требовать обеспечения им пожизненного содержания в виде пенсионных пособий.
Невзирая на все эти интриги, Карл старался оставаться снисходительным и компанейским. Он не терпел любого фанатизма и, хотя его подозревали в симпатиях к католицизму, он никак их не проявлял и держал свое мнение при себе. В 1681 г. он даже благословил организацию колонии Пенсильвания квакером Уильямом Пенном. Когда Пенна пригласили на аудиенцию к королю, тот отказался снять шляпу. Тогда король снял свою, остроумно заметив, что по традиции в подобной ситуации «один из нас должен быть с непокрытой головой». В 1683 г. по пути со скачек в Ньюмаркете король и его брат Джеймс чудом избежали смерти от рук убийц, участников так называемого Райхаузского заговора. Ходили слухи о причастности к заговору вигов. Король и его брат получили отсрочку, однако спустя два года Карл внезапно умер от апоплексического удара. За свои неполных 54 года он прожил неординарную жизнь, в которой было много безрассудного разгула и распутства, но на протяжении всего своего правления стремился сохранять религиозную терпимость. То, что он, как и все Стюарты, потерпел в этом неудачу, объясняется его расточительностью и попытками пополнять кошелек за счет средств, полученных от католической Европы. Карла добил своей железной хваткой парламент, отказывавшийся устанавливать любой налог без удовлетворения жалоб, в полном соответствии с договоренностями, достигнутыми в период Реставрации. Уже на смертном одре Карл принял католичество. Он передал корону брату Джеймсу, хотя и не питал иллюзий относительно политических воззрений брата. Карл предсказывал, что Джеймс, Яков II, на троне продержится недолго. И оказался прав.
Яков II (1685–1688) мог похвастаться блестящей военной карьерой, но сам он был человеком нервным, начисто лишенным чувства юмора. Нелл Гвин называла его «постный Джимми». Парламент проголосовал за выделение средств на его содержание, но эти средства были потрачены на подавление восстания, которое поднял самозванец, объявивший себя законным королем, протестант герцог Монмут, старший из незаконных отпрысков Карла. На начальном этапе восстание развивалось стремительно и быстро охватило весь запад страны при поддержке плохо оснащенных сил бывших круглоголовых, но завершилось оно массовой резней при Седжмуре в графстве Сомерсет. Заместителем командующего королевскими войсками был молодой Джон Черчилль, привлекательный амбициозный офицер, который в свое время делил с Карлом внимание его любовницы Барбары Вилье. Черчилль был женат на столь же честолюбивой фрейлине королевы Саре Дженнингс.
Монмута казнили, а с его последователями расправились с поразительной жестокостью. «Кровавый суд» под руководством судьи Джеффриса приговорил к смерти 300 человек, приказал высечь и выслать в рабство еще сотни человек, вызвав отвращение своим изуверством даже у членов партии тори, традиционно симпатизировавшей Якову. После событий в Седжмуре Яков отказался распускать армию, укомплектовав ее частями ирландских солдат под руководством сотни офицеров-католиков. Когда король потребовал, чтобы парламент выделил деньги на содержание этой армии, а заодно отменил Акт о присяге, парламент категорически отказался и был тотчас распущен. Яков назначил судей и Тайный совет из числа своих сторонников-католиков и даже отстранил членов совета колледжа Магдалены в Оксфорде за то, что те отказались от назначенного королем президента-католика. Королю были не знакомы ни такт, ни тактика.
В 1685 г. Людовик XIV еще больше усложнил жизнь своего английского друга, отменив Нантский эдикт, даровавший права французским протестантам. Лондон наводнили иммигранты, опасавшиеся грядущих католических погромов. Несмотря на цензуру Якова, с каждой кафедры священника звучали откровенные обличения католической жестокости, все более настраивая приверженцев Англиканской церкви против короля. Яков предложил «Декларацию веротерпимости», которую должны были зачитать в каждом приходе, но, потворствуя католикам, она вызвала еще большую вражду у последователей Англиканской церкви. Когда семь епископов отказались зачитать «Декларацию веротерпимости» с амвона храмов, Яков приказал арестовать их и отдал под суд за подстрекательство к мятежу. Но суд оправдал священников. Якова подозревали в стремлении предоставить католической церкви равные, если не большие, права с церковью Англии. Одним из ближайших советников короля стал отец Петри, член ордена иезуитов.
Лидеры партии вигов вели открытые переговоры с Вильгельмом Оранским, чья жена Мария, будучи протестанткой, являлась наследницей престола. К этому их подстрекал лондонский агент Вильгельма по имени Ханс Вильям Бентинк. Но этот план о возможном переходе власти следующему наследнику провалился в июне 1688 г., когда жена короля Мария Моденская родила сына Якова (Джеймса) Стюарта. Ходили слухи, что отцом его был вовсе не престарелый Яков. Так или иначе, но младенец стоял перед Марией в череде прямых наследников Якова. Для протестантской Англии это стало настоящей катастрофой. Как и в 1660 г., все фракции парламента, и виги, и тори, и англиканцы, и нонконформисты, объединились, чтобы предотвратить угрозу возврата католицизма, который бы неминуемо привел к гражданской войне. Соглашение сторон, заключенное на начальном этапе Реставрации, оказалось грубо нарушено, и приходилось снова искать какое-то компромиссное решение.
Эмиссары, представлявшие Гаагский двор Вильгельма, предложили группе из пяти пэров, одного епископа и Дэнби, как представителя партии тори (позже эта компания получила название «семерки бессмертных»), отправить Вильгельму письмо, которое предположительно было составлено самим Бентинком, с просьбой о военном вторжении. В письме говорилось, что «девятнадцать человек из каждых двадцати жаждут смены [монарха]». Вильгельма долго уговаривать не пришлось. Он стремился как можно скорее разрушить альянс Якова с Людовиком XIV против Голландии, а также упрочить шансы своей супруги на английский престол. В этом смысле события 1688 г. были династическим захватом власти, как и завоевание тезки Вильгельма в 1066 г. Голландская ассамблея отказалась санкционировать эту экспедицию, Вильгельм тоже не хотел рисковать, ведь его вторжение могло быть успешно отбито. Он предпочитал удостовериться, что Франция останется в стороне и не воспользуется случаем напасть на его собственную страну. Осенью 1688 г. стало очевидно, что Людовик будет не против, если Англия снова погрузится в пучину гражданской войны.
