Летчики ВВС ДРВ имели два неоспоримых преимуществами перед американскими пилотами: хорошее знание рельефа местности и отлаженную систему наведения с земли.
Вьетнамские РЛС засекли 7 июля группу американских самолетов, приближающихся со стороны Таиланда. С аэродрома Нойбай взлетела пара МиГ-21 (летчики Нгуен Ньят Чиеу и Тран Нгок Ксиу), пилоты которых пока получили приказ в бой не ввязываться. Команда атаковать последовала после того, как группа «Тандерчифов» перевалила хребет Тамдао. Тран Нгок Ксиу выпустил сразу две ракеты, которые попали в F-105D (данные ВВС США потерю «Тандерчифа» в воздушном бою не подтверждают). 11 июля пара МиГ-21 (летчики Ва Нгок Динь и Донг Ван Сонг) сбила над Сондоуннгом, провинция Туенкуанг, «Тандерчиф». Жертвой вьетнамских летчиков оказался F-105D с заводским номером 61-0121, пилотируемый майором У.Л. Макклилендом из 355-го тактического истребительного авиакрыла ВВС США. Правда, американцы опять «отперлись» от потери в воздушном бою: самолет якобы упал после израсходования топлива. Янки взяли реванш за сбитый истребитель-бомбардировщик 14 июля: два МиГ-21 сбили экипажи истребителей F-4C из 480-й эскадрильи 35-го тактического истребительного авиакрыла ВВС США. Один из «Фантомов» пилотировал капитан Уильям Дж. Свиндир:
Инструктор и курсант обсуждают проблему взлета на истребителе МиГ- 21, снимок сделан на авиабазе Нойбай.
4 и 5 марта 1966 г. истребители МиГ-21 из 921-го И АП ракетами К-13 сбили по одному американскому беспилотному разведчику «Файрби». Обломки одного такого разведчика в настоящее время экспонируются в музее в Ханое.
— Я вел четверку «Фантомов». Мы прикрывали три противорадиолокационных «Тандерчифа», имевших радиопозывной «Панда». Мой «Фантом» нес обычную для таких полетов подвеску: 2 подкрыльевых топливных бака, центральный подфюзеляжный топливный бак, четыре ракеты AIM-7 «Спэрроу», четыре ракеты AIM-9 «Сайдуиндер». Топливо из центрального бака почти выработалось, я сбросил его сам и приказал сбросить своим парням.
— Экипажи «Тадов» с помощью своей хитрой электроники что-то обнаружили. В этот момент мой третий номер сообщил: «МиГ на восьми часах, идет к нам». Я оглянулся и увидел блеснувший на солнце пикирующий на нас МиГ. Я резко отвернул вправо и сбросил подкрыльевые баки.
— Висела плотная облачность, в которой исчез самолет противника. Я его потерял. Он должен был проскочить нас, по крайней мере я так подумал, после чего опять переключил внимание на «Панд». Как оказалось — вовремя: с трех часов к «Тандерчифам» несся МиГ-21. Я старался дать возможность Дуану (1-й лейтенант Дуан Баттел, оператор БРЭО) взять самолет противника в захват бортовой РЛС. Дуан крикнул: «О'Кей! Работай, есть захват!» Я втопил кнопку пуска «Спэрроу». Краем глаза успел увидеть, что засветка на экране радара исчезла раньше, чем ракета сошла с направляющей. «Дуан подсказал: «Поздно, дистанция слишком мала». Я попробовал еще раз испытать удачу — пустил «Сайдуиндер» с минимальной дистанции и под большим ракурсом. Ракета прошла над кабиной МиГа, ее взрыватель не успел встать на боевой взвод. Вьетнамец понял, что обнаружен, он включил форсаж и резко ушел вправо. Я вцепился ему в хвост. Думаю, что на экране РЛС МиГ и «Фантом» сливались в одну отметку. Я чуть отпустил его. МиГ пошел вверх, истребитель противника на фоне неба представлял собой отличную контрастную цель для захвата инфракрасной головкой самонаведения «Сайдуиндера». Тем не менее, я промахнулся! Скрежеща зубами пустил третий «Сайдуиндер». На месте МиГа вспыхнул огненный шар. Попал!!! Избегая разлетавшихся обломков вьетнамского истребителя, я вышел из атаки. Я заорал: «Парни, видели мою работу?!»
Во второй половине 1966 г. имело место несколько воздушных боев с участием истребителей МиГ-21. Один из них произошел 21 сентября. Патруль МиГов в этот день атаковал группу «Тандерчифов», летевших под прикрытием «Фантомов» боевого воздушного патруля. Ведущий вьетнамской пары ракетой К-13 сбил с дистанции в 1500 м один F-105D. ВВС США приписали потерю огню зенитной артиллерии.
5 октября ВВС США отнесли потерю «Фантома» (F-4C заводской номер 64-0702) из 433-й эскадрильи 8-го тактического истребительного авиационного крыла на счет деятельности МиГ-21, однако на сей раз данные ВВС ДРВ не подтверждают эту потерю. Вероятно, «Фантом» сбили зенитки, а не истребители.
Тремя днями позже, 9 октября, летчики МиГ-21 одержали первые победы над пилотами морской авиации США, сбив два «Фантома». Один «Фантом» (F-4B Bu№ 152093) из эскадрильи VF-154 пилотировал экипаж в составе летчика лейтенант-коммендера Чарльза Таннера и оператора БРЭО лейтенанта Росса Р. Терри. Много позже Таннер так описывал тот бой:
— Я взлетел на F-4B с авианосца «Корал Си», моим оператором БРЭО был лейтенант Росс Терри. Я шел ведущим четверки «Фантомов», мы сопровождали группу груженых бомбами «Скайхоков». Перед нами стояло две задачи: во первых отбомбиться 500-фунтовыми бомбами по позициям зенитной артиллерии, во-вторых прикрывать штурмовики от возможных атак МиГов.
— Мы достигли объекта удара — железнодорожной станции Фалай. Я шел во главе всей группы, нам предстояло разбомбить позиции зениток, прикрывавших станцию. Ведомый держался сзади ниже. В течение 30 секунд я менял высоту и курс, прежде чем установил визуальный контакт с целью.
Нгуен Вин Минь (ни снимке слева) показывает каким образом он сбил истребитель-бомбардировщик F-4B BuNo /52093 из эскадрильи VF-154 авиакрыла авианосца «Крорал Си». Экипаж «Фантома» после катапультировании попал в плен. Поле возвращения из плена в 1973 г. пилот и оператор БРЭО заявили, что их самолета сбила зенитная артиллерия. F-4B Bu№ 152093 занес в официальный реестр потерь авиации ВМС США, как сбитый зенитками.
Нгуен Нгок Ксиу (в центре) и Донг Ван Ди сбили 14 декабря 1966 г. два истребителя-бомбардировщика F-105D «Тандерчиф», но американские данные подтверждают только победу над одним самолетом (F-105D Bu№ 60-0502 капитана Роберта Кули из 357-й эскадрильи 355-го тактического истребительного авиационного крыла).
— От разрыва зенитного снаряда под моим «Фантомом» вышла из строя все электрооборудование и одна гидросистема самолета. Тяга двигателей, однако, не упала, самолет заваливался в правый вираж. Из-за отказа гидравлики я не имел возможности управлять тягой двигателей, самолет с креном в 135 град, шел под углом 60 град к земле. Скорость составляла 1,3М — я принял решение катапультироваться.
— Мы катапультировались удачно, но после приземления попали в плен. В плену Росс Терри и я провели шесть с половиной лет. Нас подвергали физической и психологической обработке с целью выудить информацию военного характера и заставить признать будто бы нас сбил МиГ-21. После непрерывного восьмичасового допроса Росс был вынужден пойти на уступку и объявить публично о том, что наш «Фантом» был сбит вьетнамским истребителем.
«Фантом» из эскадрильи VF-154 согласно информации ВМС США остался единственным реактивным самолетом морской авиации, потерянным в 9 октября 1966 г. Причем, скорее всего, его сбили зенитки, а не ракета воздух-воздух. В этот же день морские летчики сбили свой первый МиГ-21: победу одержал командир эскадрильи VF-162 (авиакрыло авианосца CVA-34 «Орискани») коммандер Дик Беллинджер на истребителе F-8E «Крусейдер». 5 ноября экипажи «Фантомов» из 480-й эскадрильи 366-го тактического истребительного авиакрыла ВВС США заявили о двух сбитых МиГ-21.
Ряд воздушных боев произошел в первой половине декабря 1966 г. Первый из них имел место 2 декабря, когда аэродром Нойбай оказался в фокусе внимания «Фантомов» и «Тандерчифов». На оборону своей базы взлетели три пары МиГов. Ведущий первой пары выпустил по одному из «Фантомов» ракету К-13 с дистанции 1200–1500 м и добился успеха. Ведомый не сумел закрепить успех командира: расстояние для успешного пуска неуправляемых ракет оказалось великовато. Тем временем, ведущий выпустил оставшуюся управляемую ракету по группе «Фантомов» практически наугад, с дистанции четыре километра. Вьетнамец промахнулся.
Ведущий второй пары также сбил «Фантом». Когда к месту боя подошла третья пара МиГ-21, американские истребители уже находились за пределами дальности полета ракет К-13. ВВС США подтвердили потерю 2 декабря двух истребителей F-4C, но потери вновь отнесли на счет работы наземной системы ПВО (зенитно-ракетных комплексов).
До конца 1966 г. вьетнамские истребители действовали только в районе своей базы — аэродрома Ной-бай. В бой МиГ-21 вступали только в случае, если самолеты противника вторгались в близлежащее к Нойбаю воздушное пространство. Русские советники рекомендовали вьетнамцами изменить тактику: атаковать противника на подступах к объекту налета, пока ударная группа еще шла в сомкнутом боевом порядке. Впервые новая тактика была опробована 5 декабря.