До 14 декабря 1918 года столкновения между частями гетманцев или Директории на границе можно было объяснить ретивым выполнением обещания Мануильского — «помогать восставшей Директории стычками с гетманцами на границе». Но во второй половине декабря 1918 года после прихода к власти Директории пограничные конфликты не только не прекратились, но и усилились, стали постоянными и масштабными…
На восточной границе УНР в декабре 1918 года располагались только небольшие военные силы Директории под общим командованием полковника Болбочана. На Черниговщине, на фронте Сосница — Конотоп — Ромны стояло около 5 тысяч солдат УНР Серожупанной дивизии. В районах Прилуки — Бахмач, Нежин стоял 6-тысячный Черноморский кош. Запорожский корпус (дивизия в 6 тысяч солдат, 26 пушек и 5 самолетов) оборонял УНР со стороны Харьковщины. В тылу Левобережного фронта находилось еще тысяч восемь запасных и малонадежных повстанческих частей.
Этому Восточному фронту в конце декабря 1918 года противостояли повстанческие отряды большевиков Екатеринославщины (3 тысячи человек) и отряды анархиста Махно (5–6 тысяч человек). Махно, несмотря на заключенный в середине декабря 1918 года союз с Директорией, объединился с повстанцами-большевиками и захватил в союзе с ними Екатеринослав и станцию Синельникове Это привело к началу трехнедельного военного конфликта между армией Петлюры и отрядами Махно. С юго-востока на Левобережье стали наступать белогвардейские войска, захватив Донбасс и Приазовье. Накопление в районе Одессы сил белогвардейцев, неопределенность позиций Румынии и Антанты заставляли Петлюру держать до 6 тысяч войск на Южном фронте, развернутом в Причерноморье. На западе УНР также появился опасный враг — польские войска, которые в первых числах января 1919 года захватили украинские города Ковель и Владимир-Волынский.
В Харькове положение власти УНР было достаточно шатким. У полковника Болбочана в городе было только 2 тысячи бойцов, а основу военного гарнизона города составляли немецкие солдаты. Как только была задержана их отправка в Германию, немцы арестовали (на несколько дней) самого «диктатора» Левобережной Украины Болбочана.
Примерно 19–20 декабря 1918 года СНК России и правительство Советской Украины достигли тайного соглашения с солдатским Советом германских войск, по которому немецкий Совет обещал очистить украинскую границу до 24 декабря, а к 2 января 1919 года полностью вывести немецкие войска из Харькова и впустить в город Красную Армию. В конце года Антонов-Овсеенко еще следовал старому плану: «…прикрываясь со стороны Киева энергичной диверсией к Чернигову и Полтаве, овладеть Харьковом и подтянуться к Екатеринославскому району, в котором надо создать базу для действий против Киева…»
Первые серьезные бои между отрядами Директории и советскими повстанцами разгорелись за Харьков. 2-я Украинская повстанческая дивизия после отхода немецких войск с границы 21 декабря 1918 года захватила Белгород и перешла в наступление на Харьков. Кровавые бои с петлюровцами за обладание Харьковом произошли 28–30 декабря 1918 года у городка Грайворон и станции Казачья Лопань (в 35 км от Харькова). В этих боях погибло до 300 повстанцев и примерно столько же республиканцев. Антонов-Овсеенко со своим штабом перебрался в Белгород, чтобы быть поближе к театру военных действий. Таращанский повстанческий полк 28 декабря 1918 года ввязался в бой с отрядом петлюровцев в 600 штыков у станции Городня на Черниговщине. Петлюровцы попытались выбить красных из Го-родни, но после боя с большими потерями вынуждены были отойти, а 31 декабря красные захватили местечко Сновск.
К началу января 1919 года части, вторгшиеся в Украину, составляли 23–26 тысяч штыков и сабель и лишь на одну треть были укомплектованы из украинцев-повстанцев (с 4 января 1919 года стали красноармейцами, подчинялись только распоряжениям Л. Троцкого), а на две трети — из бойцов Красной Армии, подданных России, оказывающих интернациональную помощь.
К началу 1919 года советские стратеги расценивали общую мощь петлюровской армии в 48 тысяч бойцов, причем на границах с Россией петлюровцев насчитывалось всего до 17 тысяч солдат при 20 орудиях. В действительности (на 1 января 1919 г.) под рукой Петлюры было около 56 тысяч бойцов, из которых 1/3 состояла из небоеспособных крестьянских отрядов и вновь мобилизованных запасных. В Киеве и его окрестностях стояли: Сечевая дивизия (4 тысячи бойцов), Днепровская дивизия (4 тысячи бойцов), Черноморская дивизия (2 тысячи бойцов), запасные и прочие части (8 тысяч бойцов). На Херсонщине и Подолии находилось до 14 тысяч бойцов, на Волыни — 8 тысяч бойцов. В районе Харьковщины и Полтавщины стояли части Болбочана — 11 тысяч бойцов. На Черниговщине — 5 тысяч бойцов, в районе Екатеринослав — Александровск — 1,5 тысячи бойцов. В приграничных с Россией городах стояли мизерные гарнизоны: в Харькове — около 2 тысяч петлюровцев, в Сумах — 600, в Кролевце — 600, в Чугуеве — 500 штыков…
В ответ на вторжение 31 декабря 1918 года премьер УНР В. Чеховский отправил в Москву ноту протеста против продвижения в глубь Украины с российской территории целых дивизий. В ноте требовалось немедленно отозвать эти войска из Украины. Однако Москва хранила полное молчание. На новую ноту от 3 января 1919 года Киев также не дождался ответа. За эти дни красные уже успели глубоко вклиниться в оборону петлюровцев. Большевики захватили Харьков, и вскоре туда переехало новое советское правительство Украины. Захват Харькова был нетрадиционным. Большевикам удалось поднять восстание в городе и убедить Совет немецких солдат (немецкий гарнизон города насчитывал более 5 тысяч человек) выступить против петлюровцев, которые якобы со злым умыслом не дают немецким солдатам возможности эвакуироваться в Германию.
Антонов-Овсеенко в записке главкому Вацетису сообщал план: «…немцы берутся задерживать украинские войска, заняв совместно с нами вокзал…» И действительно, в ночь с 1 на 2 января в Харькове вспыхнуло восстание, большевистские отряды совместно с немецкими солдатами заняли вокзал. Немецкие солдаты передали большевикам часть оружия, попытались арестовать полковника Болбочана и его штаб. В последний момент Болбочану удалось скрыться из Харькова, но он был вынужден выполнить ультиматум немцев — в течение суток вывести все войска УНР из Харькова на расстояние в 25 км от города. Утром 3 января 1919 года в опустевший Харьков торжественно вошли войска Антонова-Овсеенко (5-й полк и отряд анархистки М. Никифоровой). Большевистские восстания 2 января 1919 года произошли также в соседних с Харьковом городках Чугуеве и Изюме. Немецкие части и там впустили в них, по харьковскому сценарию, войска с востока. Большевики обещали немецким солдатам немедленную эвакуацию в Германию при полном вооружении.
Советская группа Беленковича (2,5 тысячи штыков), разгромив немногочисленный петлюровский гарнизон, захватила Сумы. 4 января Главком Вацетис вынужден был подписать приказ о создании Украинского фронта во главе с Антоновым-Овсеенко. Этот фронт с севера (в районе Гомеля) граничил с Западной армией, с юга (начиная от Купянска) — с Южным фронтом. Ближайшей целью фронта уже было продвижение войск на Левобережье Украины, до Днепра, с захватом переправ через Днепр. Первыми боями нового фронта стали бои за стратегическую станцию Люботин (под Харьковом) 5–6 января 1919 года, после которых петлюровцы отошли к Полтаве и Нежину.
Руководство УНР повторило просчеты годичной давности… Командующий Болбочан по прямому проводу требовал от «директоров» дать конкретные указания обороны, объявить войну Советской России, прислать на Левобережье надежные войска для контрнаступления. Но глава Директории Винниченко все еще отказывался начинать широкомасштабные военные акции против войск вторжения… Антагонизм между Петлюрой и Винниченко, их разные подходы к войне, затягивание решений о войне приводили к тому, что командиры петлюровских частей просто не знали, на какую политику ориентироваться при ведении военных операций: пропускать «сквозь себя» советские части, уклоняться от боев или нападать на красных. Для того чтобы ограничить влияние Петлюры в армии, Винниченко решил назначить новым военным министром вместо генерала Осецкого независимого и авторитетного генерала Грекова. Но это назначение ничего не изменило. Популярность Петлюры продолжала расти благодаря его решительным заявлениям о необходимости защищать республику.
Троцкий направляет в Совет обороны России специальную записку, в которой, указывая на опасность десанта Антанты на юге Украины, предположил, что силы Антанты в Причерноморье могут достичь 150 тысяч бойцов и стать главной, враждебной большевикам, силой. Он намечал несколько выходов из ситуации. Первый — соглашение с петлюровцами и объявление захвата Харькова провокацией. Но Троцкий указывал, что Петлюра — слабый и ненадежный союзник, поэтому, по мнению Троцкого, желателен второй план — война против УНР, чтобы «…отодвинуть наш возможный украинско-антантовский фронт на юг, подальше от Москвы… установление нашей линии по левому берегу Днепра и разрушение всех путей и мостов на правом берегу…», считая, что «…овладев железными дорогами, англо-французские войска могут в несколько недель дойти до Днепра, и тогда они нам навяжут невыгодную для нас оборонительную линию». 4 января 1919 года на заседании РВСР было принято решение о создании Украинского фронта во главе с Антоновым-Овсеенко и рассмотрен план Троцкого. Но Сталин и Пятаков требовали отстранить Антонова-Овсеенко от командования и назначить командующим своего сторонника Ворошилова или Рухимовича, причем Пятаков даже пошел на подлог, опубликовав в газетах постановление правительства о назначении Рухимовича главкомом, а Ворошилова — членом Военного совета Украинского фронта.
